Cette émission, représentée par 675 160 OSRANE d’une valeur nominale unitaire de 100 euros, s’élève ainsi à un montant maximum de 67,5 millions d’euros, et est garantie à hauteur de 57,6 millions d’euros par les titulaires des obligations cotées (BAGRO), par le titulaire unique d’obligation non cotée et par les actionnaires (dont Konkur Investments Limited, actionnaire majoritaire à 62% de la société AgroGeneration).

L’objectif de l’émission des OSRANE est de permettre le remboursement des obligations cotées et non cotées dont le montant total s’élève à environ 57 millions d’euros et de lever jusqu’à 10 millions d’euros environ en numéraire. A l’issue de cette émission, le groupe AgroGeneration aura ainsi renforcé sa structure financière en réduisant significativement son endettement long terme.

Conseils :
AgroGeneration était conseillé par les cabinets :
- Weil Gotshal (Anne-Sophie Noury et Eugénie Amri, en restructuring, Charles Cardon, counsel, et Doriane Salimon en corporate, Cassandre Porges, counsel, et Luc Bontoux en bancaire) sur les aspects juridiques de la restructuration ; et
- Olswang France LLP (Christophe Gaschin, associé Corporate, Ian Ouaknine et Stanislas Marmion, collaborateurs) sur le prospectus d’émission des OSRANE.

www.weil.com
www.olswang.com

Lisez gratuitement :

Le quotidien Finyear :
- Finyear Quotidien

La newsletter quotidienne :
- Finyear Newsletter
Recevez chaque matin par mail la newsletter Finyear, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises de la finance d’entreprise et de la finance d'affaires.

Les 4 lettres mensuelles digitales :
- Le Directeur Financier
- Le Trésorier
- Le Credit Manager
- Le Capital Investisseur

Le magazine bimestriel digital :
- Finyear Magazine

Un seul formulaire d'abonnement pour recevoir un avis de publication pour une ou plusieurs lettres