Cette émission, représentée par 675 160 OSRANE d’une valeur nominale unitaire de 100 euros, s’élève ainsi à un montant maximum de 67,5 millions d’euros, et est garantie à hauteur de 57,6 millions d’euros par les titulaires des obligations cotées (BAGRO), par le titulaire unique d’obligation non cotée et par les actionnaires (dont Konkur Investments Limited, actionnaire majoritaire à 62% de la société AgroGeneration).
L’objectif de l’émission des OSRANE est de permettre le remboursement des obligations cotées et non cotées dont le montant total s’élève à environ 57 millions d’euros et de lever jusqu’à 10 millions d’euros environ en numéraire. A l’issue de cette émission, le groupe AgroGeneration aura ainsi renforcé sa structure financière en réduisant significativement son endettement long terme.
Conseils :
AgroGeneration était conseillé par les cabinets :
- Weil Gotshal (Anne-Sophie Noury et Eugénie Amri, en restructuring, Charles Cardon, counsel, et Doriane Salimon en corporate, Cassandre Porges, counsel, et Luc Bontoux en bancaire) sur les aspects juridiques de la restructuration ; et
- Olswang France LLP (Christophe Gaschin, associé Corporate, Ian Ouaknine et Stanislas Marmion, collaborateurs) sur le prospectus d’émission des OSRANE.
www.weil.com
www.olswang.com
L’objectif de l’émission des OSRANE est de permettre le remboursement des obligations cotées et non cotées dont le montant total s’élève à environ 57 millions d’euros et de lever jusqu’à 10 millions d’euros environ en numéraire. A l’issue de cette émission, le groupe AgroGeneration aura ainsi renforcé sa structure financière en réduisant significativement son endettement long terme.
Conseils :
AgroGeneration était conseillé par les cabinets :
- Weil Gotshal (Anne-Sophie Noury et Eugénie Amri, en restructuring, Charles Cardon, counsel, et Doriane Salimon en corporate, Cassandre Porges, counsel, et Luc Bontoux en bancaire) sur les aspects juridiques de la restructuration ; et
- Olswang France LLP (Christophe Gaschin, associé Corporate, Ian Ouaknine et Stanislas Marmion, collaborateurs) sur le prospectus d’émission des OSRANE.
www.weil.com
www.olswang.com
Les médias du groupe Finyear
Lisez gratuitement :
Le quotidien Finyear :
- Finyear Quotidien
La newsletter quotidienne :
- Finyear Newsletter
Recevez chaque matin par mail la newsletter Finyear, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises de la finance d’entreprise et de la finance d'affaires.
Les 4 lettres mensuelles digitales :
- Le Directeur Financier
- Le Trésorier
- Le Credit Manager
- Le Capital Investisseur
Le magazine bimestriel digital :
- Finyear Magazine
Un seul formulaire d'abonnement pour recevoir un avis de publication pour une ou plusieurs lettres
Le quotidien Finyear :
- Finyear Quotidien
La newsletter quotidienne :
- Finyear Newsletter
Recevez chaque matin par mail la newsletter Finyear, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises de la finance d’entreprise et de la finance d'affaires.
Les 4 lettres mensuelles digitales :
- Le Directeur Financier
- Le Trésorier
- Le Credit Manager
- Le Capital Investisseur
Le magazine bimestriel digital :
- Finyear Magazine
Un seul formulaire d'abonnement pour recevoir un avis de publication pour une ou plusieurs lettres
Autres articles
-
Sagard NewGen acquiert FuturMaster, éditeur leader de solutions SaaS en Supply Chain Planning et Revenue Growth Management, aux côtés de son équipe dirigeante
-
Coinbase et Visa, un partenariat pour des transferts en temps réel
-
Pigment, un partenariat international avec Bearingpoint
-
PyratzLabs : une nouvelle filiale au nom de Stratz
-
Brilliantcrypto, la nouvelle aventure play-to-earn basée sur la blockchain Polygon, arrive sur Epic Game Store