Financière de Courcelles conseille le Groupe F2A dans l’acquisition d’Aero Diffusion

Fondé en 1982, le Groupe F2A basé à Dagneux (Ain), est spécialisé dans la conception et la fabrication de composants aérauliques et acoustiques intégrés aux réseaux de ventilation avec 3 principales gammes de produit : équilibrage des flux d’air, acoustique et textile industriel.
La société dispose d’un savoir-faire reconnu sur des marchés exigeants et à forte technicité : Nucléaire, Tunnels & Métros, Energie, Marine, Process industriels, Tertiaire.

Soutenu depuis 2022 par le Fonds France Nucléaire (géré par Siparex) accompagné par Garibaldi Participations et BNP Paribas Développement, le Groupe F2A a initié une démarche active de croissance externe avec pour ambition de développer son offre Produits, d’entrer sur de nouveaux marchés et de renforcer sa présence européenne.

Dès 2022, F2A rachetait la start-up Enerbee afin de renforcer son offre de solutions aérauliques et acoustiques et se positionner sur le marché du bâtiment intelligent. Avec l’acquisition d’Aero Diffusion, le Groupe F2A va pouvoir consolider son expertise sur les équipements de diffusion d’air et devenir l’un des leaders sur ce marché de niche en France. Ce rapprochement doit également permette la création de synergies industrielles et commerciales tout en accédant à de nouveaux marchés tels que l’industrie agroalimentaire.

Avec cette acquisition, le Groupe F2A réalise plus de 37 M€ de chiffre d’affaires et compte plus de 260 collaborateurs répartis sur 5 usines dont 4 en France et une en Tunisie.

« Notre feuille de route est claire : devenir une ETI à horizon 5 ans et intégrer le top 10 des acteurs de la ventilation française. Cette acquisition nous rapproche de notre objectif et nous regardons d’ores et déjà de nouveaux dossiers et restons plus que jamais à l’écoute du marché. L’acquisition de la société Aero Diffusion permet au groupe F2A de se renforcer sur le segment de la Gaine Textile tout en améliorant notre positionnement sur le marché de l’agroalimentaire. »

« Cette acquisition marque la première étape de la stratégie de buy & build du groupe F2A que nous accompagnons. A noter que d’autres croissances externes sont actuellement à l’étude. »


L’équipe de Financière de Courcelles est très heureuse d’accompagner le Groupe F2A dans sa stratégie de croissance externe, au travers de son offre multi-buy-side. Cette nouvelle opération renforce l’expertise de Financière de Courcelles dans le secteur HVAC.

Créée en 1928, la Financière de Courcelles (FDC) est un acteur historique et indépendant du conseil en fusions et acquisitions sur les opérations comprises entre 10M€ et 400M€ de valeur d’entreprise et reconnu pour ses expertises sectorielles. Désormais forte d’une équipe d’une quarantaine de professionnels, FDC conseille les dirigeants et les actionnaires de PME et ETI dans le cadre de leurs opérations de cession, d’acquisition, de levée de fonds et de conseil en financement.
Avec son offre novatrice et unique Augmented M&A®, FDC répond parfaitement aux demandes et enjeux de ses clients et s’inscrit résolument dans une démarche de partenariat privilégié et de long terme. Cette offre permet aux clients de bénéficier de conseils, notamment opérationnels, en amont et en aval des opérations pour maximiser la réussite de celles-ci.
L’Augmented M&A® est incarnée par l’association vertueuse d’anciens dirigeants / opérationnels et de banquiers d’affaires reconnus, renforcée fin 2023 par le rapprochement stratégique avec MAESTRIUM, acteur incontournable du management de transition. FDC est particulièrement reconnue pour son ancrage historique en régions renforcé par les partenariats conclus en 2021 et animés par une dizaine de banquiers d’affaires implantés
localement.
Membre-fondateur du réseau REACH (plus de 400 professionnels du M&A dans 30 pays) FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement de ses clients à l’international.

Financière de Courcelles

Financière de Courcelles a conseillé Caremag et Carester dans la structuration d’un financement de 216 M€
Financière de Courcelles renforce son équipe avec l’arrivée de Pierre-Henri AVALLE au poste de Directeur M&A
Financière de Courcelles renforce son développement régional avec la nomination d’Hubert Pernes comme Directeur de la Région Ouest
Financière de Courcelles renforce son expertise TECH avec l’arrivée de Jérémy Sartre comme Managing Director
Financière de Courcelles annonce l'arrivée d'Isabelle Gex en tant que Senior Advisor
Financière de Courcelles officialise l’arrivée de Jonathan BURSZTYN au poste de Managing Partner
Financière de Courcelles s'associe avec un acteur du management de transition
Financière de Courcelles annonce l’arrivée de Benoît Leveque.

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