Allen & Overy Paris a conseillé Crédit Mutuel Arkéa sur la cession de la totalité de sa participation dans Primonial, soit environ 29.1% du capital de Primonial, dans le cadre de la signature d’un protocole avec le Management du Groupe et Bridgepoint pour la réorganisation du capital de la société de gestion patrimoniale.

Le fonds d’investissement Bridgepoint, entré au capital de Primonial en 2017, demeure actionnaire et réinvestira à hauteur de 35 % du capital.

Latour Capital, qui était déjà actionnaire entre 2015 et 2017, entre au capital à hauteur de 35% sous la forme d’un fonds, Latour 3, et d’un co-investissement avec Aberdeen Standard Investments, Grosvenor Capital et le Liechtenstein Global Trust.

Société Générale Insurance entre au capital à hauteur de 18,5% au travers d’un investissement de l’actif général de SOGECAP, compagnie d’assurance vie et de capitalisation du groupe Société Générale.

Les salariés et dirigeants détiendront 11,1% de Primonial et la fondation AlphaOmega, un des acteurs pionniers de la venture philanthropy en France, détiendra le solde du capital, soit environ 0,4%.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Jean-Claude Rivalland (Associé, Fusions et Acquisitions) et Raphael Bloch (Collaborateur Senior, Fusions et Acquisitions), assistés de Thibault Debrai-Malot (Collaborateur, Fusions et Acquisitions).

Bridgepoint était conseillé par Frieh & Associés
Latour Capital était conseillé par Willkie Farr & Gallagher.
Sogecap était conseillé par Clifford Chance.
Les prêteurs étaient conseillés par Clifford Chance et KPMG Avocats.
Le Management était conseillé par Gide Loyrette Nouel, Mayer Brown, CMS Francis Lefebvre et EY Société d’Avocats.

À propos d’Allen & Overy
Allen & Overy est une structure internationale d'avocats d'affaires de 5 400 personnes, dont 554 associés, répartis dans 44 bureaux à travers le monde. À Paris, Allen & Overy compte plus de 145 avocats dont 33 associés, spécialisés en droits français, anglais et américain dans les domaines clés du droit des affaires, notamment : banque et finance, marchés de capitaux internationaux, fusions & acquisitions, fiscalité, arbitrage international, droit social, droit de la concurrence et droit Européen, droit public et droit de l’environnement, propriété intellectuelle, contentieux, droit immobilier, innovation et digital.
allenovery.com

Lisez gratuitement le quotidien Finyear & sa newsletter quotidienne.
Recevez chaque matin par mail la newsletter Finyear, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises en finance digitale, corporate finance & crypto finance.

Read for free The daily newspaper Finyear & its daily newsletter.
Receive the Finyear's newsletter every morning by email, a daily snapshot of the best news and expertise in digital finance, corporate finance & crypto finance.

------------------------

Chaineum :
Fondée en 2015, Chaineum est un cabinet de conseil en opérations de haut de bilan offrant une expertise de premier plan en matière d’ICO et STO, avec une vision stratégique orientée tant vers le métier de ses clients que sur la technologie blockchain. A ce titre, Chaineum a participé à la mise en œuvre de bonnes pratiques dans le secteur (ICO Charter, Security Token Network).
La division services blockchain de Chaineum, développe la technologie Chaineum Segment, une blockchain privée orientée objets.

About Chaineum:
Founded in 2015, Chaineum is a leading corporate finance advisory firm with a strong expertise in ICO and STO, and a strategic focus on both its clients' business and blockchain technology. As such, Chaineum paved the way in the implementation of certain best practices in this sector (ICO Charter, Security Token Network).
Chaineum's blockchain services division, is developing Chaineum Segment technology, an object-oriented private blockchain.

-------------------------

This website is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell, a solicitation to buy, or a recommendation for any security, nor does it constitute an offer to provide investment advisory or other services by FINYEAR.
No reference to any specific security constitutes a recommendation to buy, sell or hold that security or any other security.
Nothing on this website shall be considered a solicitation or offer to buy or sell any security, future, option or other financial instrument or to offer or provide any investment advice or service to any person in any jurisdiction.
Nothing contained on the website constitutes investment advice or offers any opinion with respect to the suitability of any security, and the views expressed on this website should not be taken as advice to buy, sell or hold any security. In preparing the information contained in this website, we have not taken into account the investment needs, objectives and financial circumstances of any particular investor.
This information has no regard to the specific investment objectives, financial situation and particular needs of any specific recipient of this information and investments discussed may not be suitable for all investors.
Any views expressed on this website by us were prepared based upon the information available to us at the time such views were written. Changed or additional information could cause such views to change.
All information is subject to possible correction. Information may quickly become unreliable for various reasons, including changes in market conditions or economic circumstances.