Seed & Series | Mirova annonce le lancement de son premier fonds de private equity à impact

A la veille du 1er anniversaire de la formalisation de sa mission d’entreprise, qui a pour objectif de démontrer que le rôle d’une société de gestion doit s’inscrire dans une volonté de transformation profonde de l’économie vers un modèle plus juste et plus durable, Mirova lance une nouvelle stratégie d’investissement à Impact. La société de gestion qui est déjà un acteur de référence sur le financement à impact dans le non coté, notamment à travers les stratégies d’investissements dans les infrastructures de transition énergétique, les entreprises sociales et solidaires, et le financement de projet de capital naturel, inscrit sa démarche d’investisseur responsable à impact au travers de ce nouveau fonds de private equity[2] paneuropéen qui a pour objectif d’investir dans des entreprises apportant des solutions et technologies innovantes durables contribuant à la transition environnementale. Le fonds et son équipe bénéficient également du soutien de l’équipe de recherche en développement durable, qui analyse les secteurs et les acteurs de la transition environnementale depuis bientôt 10 ans. Le fonds est classifié « Article 9 » dans le cadre de la réglementation européenne SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation[3]).


La mise à disposition de capitaux pour accélérer la transition environnementale

Le monde est confronté à des défis environnementaux urgents, globaux et interconnectés : réchauffement climatique, pollution de l’air, de l’eau et des sols, exploitation non durable des ressources, gestion des déchets, insécurité en matière d’alimentation et d’eau, déforestation, disparition de la biodiversité, etc. Des solutions existent, mais elles ont besoin de financements pour être déployées à plus grande échelle et devenir des modèles économiques durables et reproductibles.

Nous pensons qu’au même titre que les marchés boursiers, les investisseurs en capital-investissement ont un rôle essentiel à jouer dans la « décennie de l’action » qui laisse moins de 10 ans pour atteindre les ODD[4] et combler un déficit de financement estimé à 2 500 milliards USD[5] par an.

Alors que les infrastructures vertes sont devenues une classe d'actifs à part entière et que l’univers du capital-risque bénéficie d'un écosystème dynamique et florissant, la prochaine génération d’opportunités d’investissements à impact devrait se situer au stade du « capital d’accélération ». L’injection de capital est essentielle pour développer à plus grande échelle des innovations et des entreprises dotées de modèles économiques vertueux et écologiques.

Avec notre stratégie de private equity à impact, notre ambition est de participer à la transition environnementale de l’économie tout en poursuivant l’objectif d'un rendement financier :
• en déployant du capital d’accélération permettant de développer des entreprises durables,
• en adressant les méga-tendances porteuses de croissance,
• en soutenant des solutions et des technologies innovantes.

Mirova Environment Acceleration Capital

Le fonds cherche à investir selon 5 thèmes principaux d’investissement : villes intelligentes, ressources naturelles, technologies agri-agro, économie circulaire, énergies propres.

Les entreprises cibles observent le profil suivant :
• Business model répondant directement à au moins un des ODD ciblés
• Des solutions et technologies innovantes matures
• Entreprises mettant en œuvre ou désireuses de mettre en œuvre de solides pratiques ESG[6]
• Entreprises disposant d'un modèle économique éprouvé
• Entreprises rentables ou sur le point d’être rentables
• Réalisant une opération dont la majorité devra servir à une augmentation de capital visant à accélérer la croissance de l'entreprise

Le fonds vise une levée de fonds de 300 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels et privés.

Une équipe d’investisseurs expérimentée au sein d’une plateforme d’investissements à Impact

Marc Romano, Directeur Private Equity Impact, a rejoint les équipes de Mirova en juillet 2021 pour lancer cette nouvelle stratégie, après avoir accompagné la société dans la définition de ce projet comme consultant. Il sera accompagné d’une équipe de 5 personnes complémentaires et possédant collectivement l’expérience de tous les stades de l’investissement[7]. Tous se passionnent pour l’investissement à impact et sont impliqués de longue date dans la création de modèles économiques aux effets positifs, reposant sur de profondes convictions personnelles.

L’équipe bénéficiera de la plateforme d’investissements à Impact développée par Mirova depuis sa création et qui totalise aujourd’hui 2,3 milliards d’euros[8] d’investissements dans des actifs non-cotés. Cette plateforme apporte ainsi un savoir-faire dans l’investissement au sein d’entreprises et de projets non cotés à fort impact, grâce à la mobilisation de très nombreuses ressources et expertises dans les équipes Infrastructures de transition énergétique, Capital naturel, Solidaire et Recherche en durabilité.

Marc Romano, Directeur Private Equity Impact chez Mirova, déclare : « Je suis ravi d’avoir rejoint Mirova pour porter cette stratégie nouvelle mais en tous points complémentaire à l’expertise de la société. Nous sommes convaincus que les investisseurs en private equity ont un rôle essentiel à jouer pour faciliter le développement de modèles économiques à impact, en apportant du capital qui constitue un moteur d’accélération pour des entreprises innovantes et les solutions qu’elles proposent face aux défis environnementaux. »

Anne-Laurence Roucher, Directrice générale Déléguée de Mirova, ajoute : « Depuis sa création, Mirova est un acteur qui vise à faciliter la transition vers un modèle économique durable répondant aux enjeux sociaux et environnementaux à travers des solutions d’investissement innovantes et impactantes. Il était naturel pour nous d’ajouter à notre expertise une stratégie dédiée aux entreprises non cotées ».

Le fonds vient de réaliser un premier investissement dans Ombrea, société spécialisée dans la gestion et protection des cultures face aux aléas climatiques combinées à la production d’électricité photovoltaïque.

[1]Mirova Environment Acceleration Capital une Société de Libre Partenariat (SLP) de droit français (FPS, FIA) composée de plusieurs compartiments distincts, ouverte à la souscription des investisseurs éligibles tels que définis dans son règlement. Mirova est la société de gestion. Ce fonds n'est pas soumis à l'agrément d'une autorité de tutelle. Tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
[2] Capital-investissement
[3] Le Règlement « Sustainable Finance Disclosure Reporting » (SFDR) vise à fournir plus de transparence en termes de responsabilité environnementale et sociale au sein des marchés financiers, à travers notamment la fourniture d’informations en matière de durabilité sur les produits financiers (intégration des risques et des incidences négatives en matière de durabilité).
[4] Objectifs de Développement Durable
[5] Source : United Nations - Sustainable Development Goals Business Forum
[6] Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
[7] A septembre 2021, l’équipe est composée de deux collaborateurs. Deux doivent rejoindre Mirova au 4ème trimestre 2021 et deux sont en cours de recrutement.
[8] Au 30/06/2021

À propos de Mirova
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement durable et un affilié de Natixis Investment Managers. Grâce à sa gestion de conviction, l’objectif de Mirova est de combiner recherche de création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions à fort impact environnemental et social. Mirova et ses affiliés gèrent 23,6 Milliards d’euros au 30 juin 2021. Mirova est une société à mission, labellisée B Corp1.
1 La référence à un classement ou à un label ne préjuge pas de la performance future des fonds ou de ses gérants.

Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme
RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014
59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 - Paris
Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers.
www.mirova.com

À propos de Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion1 (€1,182.5 Mds d’euros sous gestion2 ). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738. Registered office : 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.

1 – Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 15e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2020.
2 – Valeur nette des actifs au 30 juin 2021. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.par seb dans son formulaire ADV, partie 1.

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