Provepharm Life Solutions lève 120 M€

Provepharm Life Solutions, laboratoire pharmaceutique indépendant français qui réhabilite des molécules connues, annonce aujourd’hui avoir finalisé un financement stratégique de 120 M€. Ces fonds sont apportés par Tikehau Capital qui rejoint le pool bancaire historique du groupe composé de Société Générale, BNP Paribas, Banque Populaire Méditerranée, Crédit Agricole Alpes Provence et Bpifrance. Dans le cadre de sa stratégie Horizon 2025, cette levée de fonds permettra au groupe d’accélérer son développement interne et ses projets de croissance externe.

Après une nouvelle année en forte progression malgré le contexte mondial de crise sanitaire, l’exercice 2020 s’est soldé avec des résultats exceptionnels (+30 % de chiffre d’affaires) et l’intégration réussie d’un portefeuille de produits, à la suite du rachat de la société Apollo aux Etats-Unis, a été réalisée dans des délais très courts en décembre 2020. Grâce au financement obtenu, Provepharm Life Solutions prépare pour les années à venir des opérations tout aussi structurantes et d’une plus grande ampleur.

« Tikehau Capital est ravi de soutenir le groupe pharmaceutique Provepharm dans ses projets très innovants et d’accompagner son ambition internationale. Nous remercions Michel Féraud et son équipe pour leur confiance. Au-delà de la mise en place d’une solution de financement en dette privée, Tikehau Capital devient un partenaire de long terme de Provepharm pour lui permettre de capter toutes les opportunités sur des marchés très porteurs », déclare Cécile Mayer-Lévi, Directrice de l’activité de dette privée de Tikehau Capital.

La mission du laboratoire pharmaceutique Provepharm est d’innover pour exploiter tout le potentiel de chaque molécule afin de mettre à disposition des traitements qui contribuent à améliorer la vie des patients. En renforçant ses moyens financiers par cette opération majeure, réalisée dans des conditions favorables, le groupe peut ainsi conserver son indépendance financière et capitalistique.

« Nos résultats et le suivi de notre feuille de route, conjugués à notre vision long terme et à nos ambitions, ont permis de bénéficier une nouvelle fois de la confiance de nos partenaires financiers. Grâce à ce nouveau financement, nous allons accélérer la réalisation de notre plan stratégique Horizon 2025, afin de contribuer activement au progrès thérapeutique au service des patients », souligne Michel Féraud, PDG de Provepharm Life Solutions.

Au cours des prochains mois, l’entreprise prévoit de renforcer sa position de laboratoire pharmaceutique international et indépendant notamment en recrutant de nouveaux collaborateurs en France et aux Etats-Unis et également en augmentant la surface de ses laboratoires à Marseille pour continuer à maîtriser l’ensemble de sa chaîne de valeur.

Intervenants société :
Conseil financier : Bucéphale Finance (David Orban)
Avocats : BBLM (Myriam Cuvellier) - De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu)

Intervenants financeurs :
Avocats banques : Simmons & Simmons (Colin Millar, Iva Parvanova)
Avocats Tikehau Capital : Hogan Lovells (Alexander Premont, Stéphane Huten, Lorène Sani)

A propos de Tikehau Capital
Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 30,9 milliards d’euros d’actifs (au 30 juin 2021). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.
Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité.
Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (2,8 milliards d’euros au 31 décembre 2020), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.
Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 629 collaborateurs (au 30 juin 2021) répartis dans ses 12 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP).
www.tikehaucapital.com

A propos de Provepharm Life Solutions
Provepharm Life Solutions est un laboratoire pharmaceutique indépendant français. S’appuyant sur plus de 20 ans d’expérience, il revitalise des molécules connues et matures, notamment des antidotes et des agents de coloration en chirurgie. L’expertise historique de l’entreprise en chimie fine permet de redéfinir les exigences de pureté des principes actifs et peut ainsi maximiser leur potentiel thérapeutique pour explorer de nouvelles indications jusqu’alors ignorées. La stratégie de Provepharm a été couronnée d’un premier succès avec la mise au point d’une nouvelle voie de synthèse brevetée du bleu de méthylène. L’entreprise a ainsi pu obtenir, avec ce nouveau principe actif, des autorisations de mise sur le marché (AMM) dans plus de 30 pays et poursuit son expansion à l’international.
Créé en 1998 et implantée à Marseille (France) et à Philadelphie (États-Unis), Provepharm Life Solutions compte plus de 90 collaborateurs. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 48,5 millions d’euros en 2020. Après avoir levé 42,5M€ en 2019, la société obtient un financement de 120M€ en septembre 2021 auprès de Tikehau Capital qui rejoint ainsi le pool bancaire historique du groupe composé de Société Générale, BNP Paribas, Banque Populaire Méditerranée, Crédit Agricole Alpes Provence et Bpifrance.
www.provepharm.com

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