Basé à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, Eudonet est un éditeur de logiciels de gestion de la relation client (CRM) comptabilisant 1 200 clients et 53 000 utilisateurs en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et au Canada. Fondé en 2000, Eudonet est l'un des principaux fournisseurs de CRM pour les associations, les collectivités locales et l'enseignement supérieur en développant des produits dotés d'un large éventail de fonctionnalités préconfigurées ciblant les besoins spécifiques de ses clients.

L'équipe de direction d'Eudonet a considérablement développé l'entreprise grâce à une stratégie de croissance combinant des acquisitions ciblées, et l’amélioration constante des fonctionnalités du logiciel et la réplication de son approche verticale dans de nouveaux marchés, comme l’immobilier par exemple, par le biais de développements de produits nécessaires aux attentes et besoins de chaque secteur d’activité.

Antoine Henry, PDG d'Eudonet, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Montagu et y voyons une opportunité considérable pour l’avenir du groupe. Son expertise dans le secteur de la technologie et sa capacité à nous accompagner dans notre croissance à l’international seront des atouts majeurs pour notre entreprise. Ce partenariat avec Montagu nous permettra de poursuivre notre stratégie de croissance grâce à des investissements supplémentaires dans le développement de nos produits, dans de nouveaux secteurs, et à l’international. »

Antoine de Peguilhan, Directeur Associé chez Montagu, a déclaré : « Eudonet est un excellent exemple de la stratégie de Montagu consistant à s'associer à des entreprises du secteur de la technologie présentant un fort potentiel de croissance. L'équipe de direction a fait un travail remarquable en généralisant les bonnes pratiques dans toutes les fonctions et tous les processus de l’entreprise, ce qui se traduit par une qualité opérationnelle de premier plan. Eudonet est une plateforme dotée d’un socle technologique solide et d’une équipe de direction performante, qui lui permettront de poursuivre sa trajectoire de croissance organique à deux chiffres et sa politique d’acquisitions. »

Pascal Ambrosi, Directeur Associé chez Montagu, a ajouté : « Nous avons été séduits par les valeurs d’humilité, de collaboration, d’agilité et de performance des équipes d’Eudonet. Le client est placé au cœur de la stratégie de la société, du développement de produits innovants jusqu’à leur déploiement efficace et rapide, en passant par un service client de premier ordre. Cette stratégie couplée à des acquisitions ciblées ont permis de renforcer la position d’Eudonet dans les secteurs où il était déjà présent, d’en pénétrer de nouveaux et de se développer à l’international. Nous sommes impatients de soutenir l’entreprise et ses 200 employés dans la prochaine étape de son développement. »

Thomas Vatier, Partner chez Quilvest Capital Partners, a déclaré : « Nous sommes honorés d’avoir établi dès 2017 un partenariat avec la talentueuse équipe de direction d’Eudonet menée par Antoine Henry et Fabrice Vernière. Depuis cette date Eudonet a considérablement accéléré sa croissance grâce à des investissements importants dans le développement de son produit et le renforcement de son approche sectorielle. Ces dernières années, Eudonet a réalisé quatre acquisitions lui permettant de renforcer sa présence internationale. Aujourd’hui plus que jamais Eudonet a tous les atouts pour accélérer son développement entrepreneurial en France comme à l’international. »

La transaction est soumise à l'accord final et définitif entre les parties et aux conditions et dispositions habituelles.

À propos de Montagu
Montagu est l'une des principales sociétés de capital-investissement d'Europe, spécialisée dans la recherche et la création d'entreprises dont le monde a besoin. Forte de plus de 50 ans d'expérience dans l'investissement sur les marchés privés, la stratégie d'investissement de Montagu est axée sur le partenariat avec la direction dans le rachat d'entreprises de haute qualité qui fournissent des produits et des services indispensables à leurs clients. Nous travaillons avec nos entreprises pour réaliser leurs ambitions de croissance et délivrer de la valeur. L'ESG fait partie intégrante de notre stratégie, et notre engagement en faveur de l'investissement responsable est pleinement intégré à notre processus d'investissement et de création de valeur. Montagu s'associe à des entreprises dont la valeur se situe typiquement entre 200 millions et 1 milliard d'euros et gère 9 milliards d'euros d'actifs.
www.montagu.com

À propos d'Eudonet
Depuis 2000, Eudonet accompagne le développement de ses clients en intégrant leurs processus métiers au cœur du CRM. Eudonet les aide à devenir plus collaboratif, plus agile et plus efficace. Grâce à une approche « verticalisée » et à l’expertise de ses équipes au service de l’activité de ses clients, Eudonet renforce l’efficacité des organisations. Tous les jours le CRM d’Eudonet est utilisé par des associations professionnelles, des chambres de commerce, des associations caritatives, des employés du service public, de l’enseignement supérieur, de la recherche, ou des professionnels de l’immobilier pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs plus rapidement.
http://group.eudonet.com

À propos de Quilvest Capital Partners
Quilvest Capital Partners est la branche de capital investissement du groupe Quilvest, groupe financier global créé il y a un siècle à Paris par une famille d'entrepreneurs.
En private equity direct, Quilvest accompagne des entrepreneurs talentueux dans leurs projets de croissance, en France, en Europe de l'Ouest, et aux Etats-Unis. L'équipe d'investissement est constituée de 15 professionnels basés à Paris et New York. Elle déploie des tickets d'equity de 20 à 80 millions d'euros en majoritaire ou minoritaire influent. L'équipe parisienne vise à déployer 50 à 100 millions d'euros par an, typiquement sur des situations « hors process » ou « pré-process » où le positionnement « manager-friendly » de Quilvest, son ADN familial, sa flexibilité en termes de durée de détention et ses réseaux globaux peuvent faire la différence.
Quilvest Capital Partners gère en outre une large gamme de programmes d'investissement dans des fonds de private equity, de dette privée et d'immobilier non coté. A Novembre 2021, Quilvest Capital Partners gère environ 5.5 milliards d'euros d'actifs.
www.quilvestcapitalpartners.com

Principaux intervenants :
Acheteur : Montagu Private Equity
Vendeur : Quilvest Capital Partners (Thomas Vatier, Guillaume Laboureix, Hichem Hadjoudj)
Conseils de l’acheteur
• Due diligence commerciale : Roland Berger
• Due diligence financière : PwC
• Due diligence technologique : Alvarez & Marsal
• Due diligence juridique fiscale : PwC Société d’Avocats
• Avocats : Weil, Gotshal & Manges LLP
Conseils du vendeur
• M&A : Bryan, Garnier & Co (Thibaut de Smedt, Stanislas de Gmeline, Jonathan Bohbot, Clément Decante, Regina Akhmadinurova, Arthur Escoffier)
• Due Diligence financière : Alvarez & Marsal (Jonathan Gibbons, Samih Hajar, Thibault de la Taille, Clément Allouard, Arthur Dramsi)
• Due Diligence commerciale : Digital Value (Abdellah Moutaçalli, Romain Bury)
• Avocats : Archers (Marc Baffreau, Mélis Aribas)
Conseils du management
• Avocats : Claris Avocats (Jean-Pascal Amoros, Pierre-Alexis Moreau), Bichot & Associés (Patrice Couturier)

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