Paris, le 27 mai 2015. Industries & Finances Partenaires annonce l’acquisition majoritaire de CDE (Chaudronnerie de l’Est) auprès de la famille fondatrice et dirigeante, qui réinvestit dans le projet en tant que minoritaire. Fondée en 1966 par la famille Legros dans l’Est de la France à Langres, CDE est un des leaders français de la chaudronnerie, spécialisé notamment dans le domaine des très grands réservoirs à haute et basse pression, pour lesquels il affiche un savoir‐faire à haute valeur‐ajoutée.
Intervenant de la conception à la livraison (via une flotte de camions de « convois exceptionnels ») en passant par la fabrication, CDE réalise des réservoirs standards ou sur plan suivant les besoins de ses clients. Parmi ces derniers, on trouve l’industrie pétrolière et la grande distribution (CDE affiche une part de marché d’environ 35% auprès des 14.500 stations‐service françaises), les mairies et collectivités (récupération des eaux de pluie, protection incendie), l’agriculture (réservoirs pour l’azote liquide), l’industrie (dans la cadre du développement d’infrastructures à l’étranger) et le secteur de l’énergie (une centaine de sites de production thermiques ou nucléaires sont équipés par le groupe dans le monde).
Employant une centaine de personnes, CDE a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 16 M€.
Un fort potentiel de croissance en France et à l’international
L’acquisition de CDE par Industries & Finances Partenaires s’inscrit dans un projet de développement dont l’un des leviers est le Build‐up, sur un secteur en cours de consolidation. L’arrivée d’Industries & Finances Partenaires au capital de la société va permettre de renforcer les fonctions transversales (direction générale et financière, commerce, R&D, achats…) mais aussi de consolider le groupe par des acquisitions ciblées sur différents plans : géographique, compétences et métiers, matériaux et diversification vers les services de maintenance.
« Nous sommes convaincus que le secteur de la chaudronnerie doit se concentrer et faire émerger des champions nationaux en mesure d’anticiper et de répondre aux attentes des grands donneurs d’ordre à l’échelle européenne. CDE, dont l’histoire et le savoir‐faire sont fortement reconnus par ses clients et le marché, est la plateforme idéale pour porter cette consolidation. Nous avons d’ores et déjà identifié des opportunités en France et en Europe pour ce programme de build‐up », précise Sophie Pourquéry, Associée d’Industries & Finances.
Cette opération, qui a bénéficié d’un financement bancaire de 10,8 M€ apportés par le CIC Est et LCL, est le 2ème investissement du fonds Industries & Finances Investissements 3, clos en 2014 à hauteur de 135 M€ et dédié aux opérations de consolidation sectorielle.
Conseils acquéreur
Investisseur : Industries & Finances Partenaires (Sophie Pourquéry)
Stratégique : Indefi (Julien Berger), Xerfi (Laurent Marty)
Comptable et financier: Grant Thornton (Thierry Dartus, Edouard Lobry)
Juridique : Lerins (Laurent Julienne, Romain Ferrando)
Environnemental : ERM (Nathalie Boisaubert)
Conseil vendeur
Financier: Swiss Life Banque Privée (Alain Kuperty, Caroline Martinez)
Conseil : Cabinet Levêque‐Vallée (M°Levêque)
Banques : CIC Est (Olivier Tochon) ; LCL (Dirk Weinand)
A propos d’Industries & Finances Partenaires
Industries & Finances Partenaires a été créé en 1999 et ses associés sont Sophie Pourquéry , Emmanuel Harlé, Pierre Mestchersky, Franck Boulland, Pierre Corbet, et Edouard Thomazeau. L’équipe travaille ensemble depuis plus de 10 ans et a développé un savoir‐faire unique dans le Buy & Build et la création de plateformes de regroupements sectoriels. Depuis sa création, Industries & Finances Partenaires, qui gère aujourd’hui près de 250 M€, a réalisé 16 build up et plus de 30 investissements de complément.
www.ifpart.com
Intervenant de la conception à la livraison (via une flotte de camions de « convois exceptionnels ») en passant par la fabrication, CDE réalise des réservoirs standards ou sur plan suivant les besoins de ses clients. Parmi ces derniers, on trouve l’industrie pétrolière et la grande distribution (CDE affiche une part de marché d’environ 35% auprès des 14.500 stations‐service françaises), les mairies et collectivités (récupération des eaux de pluie, protection incendie), l’agriculture (réservoirs pour l’azote liquide), l’industrie (dans la cadre du développement d’infrastructures à l’étranger) et le secteur de l’énergie (une centaine de sites de production thermiques ou nucléaires sont équipés par le groupe dans le monde).
Employant une centaine de personnes, CDE a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 16 M€.
Un fort potentiel de croissance en France et à l’international
L’acquisition de CDE par Industries & Finances Partenaires s’inscrit dans un projet de développement dont l’un des leviers est le Build‐up, sur un secteur en cours de consolidation. L’arrivée d’Industries & Finances Partenaires au capital de la société va permettre de renforcer les fonctions transversales (direction générale et financière, commerce, R&D, achats…) mais aussi de consolider le groupe par des acquisitions ciblées sur différents plans : géographique, compétences et métiers, matériaux et diversification vers les services de maintenance.
« Nous sommes convaincus que le secteur de la chaudronnerie doit se concentrer et faire émerger des champions nationaux en mesure d’anticiper et de répondre aux attentes des grands donneurs d’ordre à l’échelle européenne. CDE, dont l’histoire et le savoir‐faire sont fortement reconnus par ses clients et le marché, est la plateforme idéale pour porter cette consolidation. Nous avons d’ores et déjà identifié des opportunités en France et en Europe pour ce programme de build‐up », précise Sophie Pourquéry, Associée d’Industries & Finances.
Cette opération, qui a bénéficié d’un financement bancaire de 10,8 M€ apportés par le CIC Est et LCL, est le 2ème investissement du fonds Industries & Finances Investissements 3, clos en 2014 à hauteur de 135 M€ et dédié aux opérations de consolidation sectorielle.
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