Argan Capital, fonds britannique spécialisé dans l’acquisition d’entreprises européennes de taille intermédiaire, a sollicité Eight Advisory pour réaliser la due diligence dans le cadre du refinancement de 100 millions d’euros de la dette unitranche de Delsey.

Le bagagiste français, fort d’un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros, se développe particulièrement en Asie et enregistre une forte croissance de ses ventes sur les sites de e-commerce. Delsey demeure le leader du secteur en France, sur un marché en forte progression.

L’équipe Eight Advisory sur cette opération était composée de Justin Welstead, Sari Maalouf, Elena Kotova et Blandine Baiget, respectivement Associés, Manager et Senior Analyst.

Eight Advisory, a également réalisé les travaux de vendor due diligence pour le compte de l’entreprise de capital investissement Omnes Capital, du fonds Parquest Capital et du management de Vivalto Santé en vue du rachat du groupe de cliniques privées Vivalto Santé par CDC International Capital et Mubadala. Ces deux fonds reprennent le 5ème groupe de cliniques privées français, qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 300 millions d’euros et compte 14 établissements et 3 700 salariés. Depuis sa création en 2009, le Groupe Vivalto Santé a connu une forte croissance, passant de 3 à 14 cliniques en 4 ans, principalement dans le Grand Ouest et en Ile-de-France.

L’équipe d’Eight Advisory sur cette opération était composée de Stéphane Vanbergue, Cyrille Palitzyne et Dimitri Cromback, respectivement Associé, Senior Manager et Senior.

Eight Advisory (www.8advisory.com) accompagne les dirigeants, investisseurs et banques dans leurs Transactions, Restructurations et Transformations d’entreprise en France et à l’international.
200 collaborateurs dont 20 associés chevronnés, interviennent dans l’ensemble des secteurs clés de l’économie (services, industrie, distribution et immobilier-infrastructures) et proposent un savoir-faire exclusif et opérationnel (optimisation de la trésorerie, gestion du BFR, contentieux) mis au service de la prise de décision des dirigeants. Regroupant 15 nationalités basées à Paris, Eight Advisory dispose également de 33 bureaux répartis sur 5 continents.

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