• Evaluation d’entreprises et d’actifs dans des contextes transactionnels : transactions non intermédiées, cessions intragroupe et restructurations juridiques, transactions sur le capital d’entreprises non cotées (entrée/sortie de managers, actionnariats familiaux), arbitrages/litiges, etc.

• Evaluation d’entreprises et d’actifs dans des contextes de reporting financier : revue de portefeuille de participations de fonds (évaluation, calcul du TRI, etc.), allocation du prix d’acquisition post-transaction (PPA), tests de dépréciation, etc.

• Assistance à modélisation financière : élaboration de plan d’affaires, construction d’outils de tests de dépréciation, modèles d’aide à la décision, etc. (Notre équipe VME a par ailleurs une activité dédiée Modélisation : construction de modèles M&A, fiscaux, funds-flows, etc. – Contactez-nous si vous êtes intéressée par celle-ci.)

• Evaluation d’instruments financiers complexes : évaluation d’instruments dérivés/hybrides utilisés en ingénierie financière par les entreprises et les investisseurs, en particulier dans le cadre de la mise en place d’outils de rémunération du top management comme les management packages et les BSPCE (Private Equity/Venture Capital), par des méthodes optionnelles.

L’équipe VME appartient au département Strategy and Transactions (SaT), qui regroupe également les activités de Transactions Services, Conseil en stratégie (EY-Parthenon), Conseil M&A et Restructuring.

Dans le contexte de notre forte croissance, nous souhaitons renforcer notre équipe basée à Lyon, regroupant plus de 20 professionnels dédiés à l’évaluation financière de société et d’actifs incorporels, en recrutant des consultant(e)s stagiaires, à partir de janvier 2025.

Au sein de l’équipe, et sous la supervision de Consultants seniors et de Managers, vous participerez à toutes les phases d’une mission de conseil en Corporate finance :

• Analyse financière (analyse des performances prévisionnelles et historiques, revue de plans d’affaires)

• Recherches sectorielles (recherche de sociétés cotées comparables et de transactions comparables, analyse des sociétés cotées et du consensus des analystes)

• Détermination des paramètres d’évaluation (calcul de WACC, de taux de croissance à long terme, de multiples)

• Construction du modèle financier sous Excel en appliquant plusieurs méthodes d’évaluation (DCF, multiples boursiers, multiples de transactions comparables, principalement)

• Rédaction de livrables PowerPoint ou Word (rapports d’évaluation, présentations au Comité d’investissement/Direction financière)

• Participation à la vie de l’équipe (organisation d’événements d’équipe, rédaction d’études, organisation de formations, développement des outils, etc.)

• Un métier technique, au service de la finance d’entreprise et de ses différents interlocuteurs, nécessitant une maîtrise des enjeux financiers, juridiques, fiscaux et comptables - Une courbe d’apprentissage rapide : nos missions sont courtes (2 semaines à 2 mois), vous serez donc rapidement exposés à une grande variété de contextes auprès de différents membres de notre équipe

• Des clients parmi regroupant à la fois des start-up, des ETI françaises ou internationales, ainsi que des fonds d’investissement

• Une équipe à taille humaine réputée pour sa bienveillance et son esprit d’équipe - Un équilibre vie professionnelle – vie personnelle au centre de notre pratique managériale

• Une marque employeur de renommée mondiale, figurant dans les premières places du palmarès Great Place To Work en France

Etudiant(e) d'une grande école de commerce ou d'ingénieurs, ou d’un master finance universitaire, ayant une première expérience en audit / transaction support / conseil financier, vous avez de solides compétences en finance / comptabilité / droit et manifestez un intérêt particulier pour l’évaluation financière. Vos précédentes expériences ont pu également vous conduire à travailler sur des problématiques de modélisation financière sur excel dans le cadre de projets d'investissements (business plan) ou de financements structurés.

Vous parlez et écrivez couramment anglais. Doté d'un bon sens relationnel, d’une curiosité et d'une aisance en communication, vous avez démontré vos qualités analytiques et rédactionnelles, et savez allier synthèse, rigueur, organisation, et méthode.

Vous avez envie de vous investir sur des missions à forte valeur ajoutée, de travailler au sein d'une équipe jeune, dynamique et tournée vers l’international, et d'apporter le meilleur service à nos clients :

Rejoignez-nous !

• Type de contrat : Stage de 6 mois

• Début de contrat : Janvier 2025

• Localisation : Tour Oxygène à Lyon

Cliquer ici

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