CDC Entreprises, société de gestion du fonds
Patrimoine et Création II, participe à une émission réservée d’obligations
convertibles de la société MCGP d’un montant de 3 millions d’euros pour financer
l’acquisition du groupe Losange. Après avoir repris l’atelier de haute
joaillerie parisien Coringer en 2010, MCGP, créée et dirigée par Marie-Christine
Grocq Parruite, reprend le groupe Losange et renforce sa position de fabricant
de référence sur l’intégralité de la gamme de la joaillerie.
L’atelier parisien Coringer, installé Place Vendôme
à proximité immédiate de ses principaux clients, est spécialisé dans les séries
de la haute à la moyenne joaillerie. Il réalise un chiffre d’affaires, en 2011,
de 5 millions d’euros et compte une quarantaine de personnes dont l’essentiel
dans l’atelier de fabrication.
Le groupe Losange, composé des sociétés Losange et
Frank & Person, est l’un des pionniers de l’usinage de pièces de joaillerie
utilisant des process quasi industriels pour leur fabrication. Il exploite deux
sites de production à Besançon et à Moulins et réalise un chiffre d’affaires, en
2011, de l’ordre de 18 millions d’euros. Les clients, parmi les plus grandes
maisons du luxe, sont complémentaires des clients actuels de
Coringer.
L’acquisition du groupe Losange permet à MCGP
d’accompagner ses clients et de répondre à l’ensemble de leurs besoins dans un
contexte de marché en croissance forte et tirée par les pays émergents.
L’acquisition permet également à MCGP de rationaliser les process de fabrication
entre trois sites de production complémentaires et de maîtriser l’ensemble des
savoir faire du secteur qui s’étendent de la GPAO à la fonderie, l’usinage, le
polissage et le sertissage.
Doté de 45 millions d’euros, le fonds Patrimoine et
Création II, géré par CDC Entreprises, a vocation à intervenir dans des
opérations d’investissement en fonds propres dans des PME françaises «
culturelles et patrimoniales » à la fois indépendantes, matures et rentables,
qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 5 millions d’euros et dont
l’activité s’exerce notamment dans les secteurs de l’édition littéraire, du
cinéma, de l’audiovisuel, de la musique et du luxe.
En choisissant MCGP, CDC Entreprises, a réalisé le
troisième investissement du Fonds Patrimoine et Création II après FPPM
l’Européenne de Marbre et Buffet Group. Cette opération illustre la stratégie de
CDC Entreprises, qui consiste à accompagner sur le long terme le développement
d’entreprises françaises sur des marchés en forte croissance et participer ainsi
au rayonnement du savoir-faire français au-delà des frontières.
Investisseurs
CDC Entreprises: Isabelle
Ginestet-Naudin, Cédric Lowenbach et Tristan De Witte
Conseils
Investisseurs
Edwige Kharoubi (CDC Entreprises), David Ayache,
Grégoire Zeitoun, Vincent Gorse (Ayache Salma et Associés), Marc Claverie,
Vincent Marguet (Grant Thornton), Julien Famy, Cécile Collantier
(ERM)
Communiqué de presse