Atout Capital a conseillé Audacia pour son IPO sur Euronext Growth

Avec près de 400 M€ d’actifs sous gestion, AUDACIA structure des solutions d’investissement en capital développement, en capital immobilier et en capital innovation à destination d’investisseurs particuliers et institutionnels, leur permettant d’accéder à des classes d’actifs à potentiel (start-up en hyper croissance, transformation de PME en ETI, résidences immobilières de coliving, etc.). Elle répond également à leurs problématiques patrimoniales et fiscales (holdings, FCPR Assurance Vie, 150-0 B ter).

L’expertise d’AUDACIA conjuguée au lancement de fonds thématiques adaptés aux nouvelles habitudes de consommation (bio-transition alimentaire, coliving) et aux technologies innovantes (quantique, spatial, nouveau nucléaire), lui permettront d’atteindre l’objectif fixé à 1 Md€ d’actifs sous gestion d’ici 2025.

ATOUT CAPITAL a conseillé AUDACIA dans le cadre de son IPO sur EURONEXT GROWTH (ISIN : FR00140059B5 - Mnémo : ALAUD), lui permettant de lever 7,4 M€ après exercice de la clause d’extension et l’exercice partiel de l’option de surallocation pour une capitalisation boursière à 32 M€. Cette opération permettra à AUDACIA de développer sa notoriété et de doter les fonds existants et les prochains, de moyens financiers pour accélérer leur déploiement.

Innovation majeure visant à partager la performance des différents véhicules d’investissements, les actionnaires d’AUDACIA pourront bénéficier de la commission de surperformance et jusqu’à 50% du carried-interest. La cotation en bourse permettra également aux actionnaires d’obtenir à moyen terme un début de liquidité en entrant dans une dynamique progressive d’élargissement du flottant.

Atout Capital est une banque d'affaires internationale et 100% indépendante. A la croisée des univers du private equity et des marchés financiers, nous disposons d'un large éventail de compétences pour piloter vos projets de M&A, de financement en capital et dette, ainsi que vos opérations boursières.
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