Grâce à son offre innovante, reposant notamment sur l’insertion de vidéos publicitaires au sein d’articles sur le web, la jeune start-up est rapidement devenue un acteur majeur sur ce marché mondial. Forte d’un chiffre d’affaires en 2015 de 128 M€ (+70% de croissance par rapport à l’année précédente) elle emploie à ce jour 450 collaborateurs. TEADS compte parmi ses clients les plus grands annonceurs mondiaux (Le Monde, TF1, The Guardian, The Washington Post ou encore Reuters).

Le nouveau crédit syndiqué pour un montant de plus de 36,5 M€ a été arrangé par un pool de banques emmené par BNP Paribas, accompagnée de Bank of China, Banque Palatine et HSBC. A cela s’ajoute la participation de la BPI à hauteur de 6,5 M€. TEADS disposera ainsi des moyens nécessaires pour refinancer sa dette existante, poursuivre le développement de son activité par croissances externes en France et à l’international, notamment en Asie. Présente à ce jour dans 18 pays, la société a pour objectif de devenir le leader mondial dans son domaine d'activité.

Dans le cadre de cette opération, TEADS était conseillée pour la structuration et la négociation du crédit syndiqué par l’équipe du département Banque et Financement de Stephenson Harwood, représentée par Yann Beckers, associé, accompagné par Saïda Mehenni, collaboratrice.

Conseil juridique emprunteur :
Stephenson Harwood (Yann Beckers, associé, Saïda Mehenni, collaboratrice)

Conseil juridique banques :
Hogan Lovells (Sabine Bironneau, associée, Alex Bebe Epale, collaborateur)

A propos de Stephenson Harwood
Stephenson Harwood est un cabinet international d’avocats offrant une gamme de services complète, avec plus de 140 associés et 900 personnes à travers le monde. Le cabinet apporte son expertise à un grand nombre de sociétés, d’institutions financières, de fonds d'investissement, de dirigeants et d’entrepreneurs. L’équipe parisienne, composée d’une vingtaine de professionnels dont 7 associés, offre une large gamme de services juridiques et fiscaux à une clientèle française et internationale qui comprend un grand nombre de banques, de sociétés, d’acteurs du Private Equity, d’armateurs, de compagnies aériennes, d’exploitants ferroviaires et de sociétés de crédit-bail de premier plan. L’équipe multilingue est en mesure de fournir des conseils sur les questions de droit anglais, de droit français, de droit italien et de droit de l’État de New York.
Le cabinet compte à ce jour neuf bureaux à travers le monde : Pékin, Dubaï, Hong Kong, Londres, Paris, le Pirée, Seoul, Shanghai et Singapour.
shlegal.com

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