Le crédit syndiqué d’une maturité de 5 ans comprend une tranche de crédit amortissable linéairement sur 5 ans pour 20 M€, une tranche de crédit amortissable avec différé d’amortissement de 3 ans de 40 M€, une tranche de crédit in fine pour 15 M€ et une tranche de crédit renouvelable à hauteur de 15 M€. Sous l’égide d’Oddo, conseil financier du Groupe Bastide, cet accord a été conclu avec Natixis en qualité de coordinateur et arrangeur et CACIB en tant qu’arrangeur. Le pool bancaire regroupe 10 établissements en qualité de prêteurs déjà partenaires auparavant et qui renouvellent à cette occasion leur confiance dans les perspectives du Groupe.

L’émission obligataire Euro PP a été réalisée auprès d’investisseurs institutionnels européens et est composée d’une seule tranche in fine de 25 M€ à maturité 7 ans.

Avec cette opération d’optimisation de sa structure financière, le Groupe Bastide refinance la totalité de sa dette tout en allongeant sa maturité et dispose désormais de nouveaux moyens financiers pour poursuivre son développement dynamique au cours des prochaines années, tant en croissance organique qu’en croissance externe.

Le Groupe Bastide était conseillé par De Pardieu Brocas Maffei avec Corentin Coatalem, associé, et Aurélie Paneels.

Les banques du crédit syndiqué étaient conseillées par CMS Bureau Francis Lefebvre avec Benjamin Guilleminot, Counsel, et Benoît Fournier et Société Générale, chef de file de l'Euro PP, était conseillée par CMS Bureau Francis Lefebvre avec Marc-Etienne Sébire, associé, et Myriam Issad.

A propos de De Pardieu Brocas Maffei
Fondé en 1993, De Pardieu Brocas Maffei figure parmi les cabinets français indépendants de référence en droit des affaires et compte aujourd’hui plus de 130 avocats dont 33 associés, intervenant plus particulièrement dans les domaines suivants : banque, finance & marchés de capitaux, fusions-acquisitions & private equity, restructurations & entreprises en difficulté, immobilier & opérations immobilières, droit de la concurrence, propriété intellectuelle, droit fiscal, droit public, droit social et contentieux.
Cabinet français à caractère international, tant par la formation de ses équipes que par leur expérience des opérations transnationales, De Pardieu Brocas Maffei est le conseil de grands groupes français et étrangers.
de-pardieu.com

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