IMPLANET (Euronext : IMPL, FR0010458729, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd’hui le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un produit brut d’environ 11,2 M€ après exercice intégral de la clause d’extension.
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Le niveau particulièrement élevé de la demande à l’occasion de cette augmentation de capital témoigne de la confiance accordée tant par nos actionnaires que par de nouveaux investisseurs. Cet excellent résultat nous place dans les meilleures dispositions afin d’accélérer la commercialisation de notre gamme d’implants JAZZ, poursuivre la structuration de nos équipes, notamment aux États-Unis, par le recrutement de forces de vente et de marketing supplémentaires. Nous allons accentuer nos efforts d’innovation pour compléter nos gammes et permettre aux chirurgiens de bénéficier des produits les mieux adaptés à leurs attentes. Au nom de toute l’équipe, je remercie chaleureusement nos nouveaux actionnaires, français et internationaux, ainsi que nos actionnaires historiques, qui, depuis notre introduction en bourse, n’ont cessé de nous manifester leur soutien ».
A l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 6 mars 2015, la demande totale a avoisiné 16,5 M€ pour un montant initial de 9,7 M€, soit un taux global de souscription de 170% :
- 4.168.612 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant 96,5% des actions nouvelles à émettre ; et
- la demande à titre réductible a porté sur 3.162.319 actions nouvelles.
En conséquence, la Société a décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension à hauteur de 15% de l‘offre initiale, portant ainsi le nombre d’actions nouvelles à émettre de 4.319.616 à 4.967.558 actions. Après exercice de cette clause, le produit brut de l’opération, prime d’émission incluse, s’élève ainsi 11,2 M€.
Le capital de la Société post-augmentation de capital s’élèvera à 15.550.620 euros, divisé en 10.367.080 actions de 1,5 euro de valeur nominale chacune.
Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris des actions nouvelles sont prévus le 20 mars 2015. Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0010458729.
ODDO & Cie et SwissLife Banque Privée ont agi en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l’opération.
Information du public
Le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 18 février 2015 sous le numéro 15-055 est composé du document de référence d’Implanet enregistré le 12 janvier 2015 sous le numéro R.15-004, d’une note d’opération et d’un résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération).
Mise à disposition du prospectus - Des copies du prospectus sont disponibles sans frais auprès d’IMPLANET, Technopole Bordeaux Montesquieu, Allée François Magendie, 33650 Martillac (www.implanet.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).
Facteurs de risque - IMPLANET attire l’attention du public sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence enregistré auprès de l’AMF et sur la section 2 « Facteurs de risques » de la note d’opération.
À propos d’IMPLANET
Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis et le marquage CE. IMPLANET emploie 45 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,0 millions d’euros en 2014. Plus d’informations sur www.implanet.com.
Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston).
IMPLANET est cotée au compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris.
Mnémo : IMPL - Codes ISIN : FR0010458729
Avertissement
Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation de vente ou d’achat d’actions ou de droits préférentiels de souscription d’Implanet.
Le présent communiqué et le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers contiennent des déclarations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans le prospectus de la Société, et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Implanet est présente.
Espace économique européen
L’offre est ouverte au public en France.
S’agissant des États membres de l’Espace économique européen autres que la France (les « États Membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des États membres. Par conséquent, les droits préférentiels de souscription, les actions nouvelles ou autres titres mentionnés dans ce communiqué de presse peuvent être offerts dans les États membres uniquement :
www.implanet.com
Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Le niveau particulièrement élevé de la demande à l’occasion de cette augmentation de capital témoigne de la confiance accordée tant par nos actionnaires que par de nouveaux investisseurs. Cet excellent résultat nous place dans les meilleures dispositions afin d’accélérer la commercialisation de notre gamme d’implants JAZZ, poursuivre la structuration de nos équipes, notamment aux États-Unis, par le recrutement de forces de vente et de marketing supplémentaires. Nous allons accentuer nos efforts d’innovation pour compléter nos gammes et permettre aux chirurgiens de bénéficier des produits les mieux adaptés à leurs attentes. Au nom de toute l’équipe, je remercie chaleureusement nos nouveaux actionnaires, français et internationaux, ainsi que nos actionnaires historiques, qui, depuis notre introduction en bourse, n’ont cessé de nous manifester leur soutien ».
A l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 6 mars 2015, la demande totale a avoisiné 16,5 M€ pour un montant initial de 9,7 M€, soit un taux global de souscription de 170% :
- 4.168.612 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant 96,5% des actions nouvelles à émettre ; et
- la demande à titre réductible a porté sur 3.162.319 actions nouvelles.
En conséquence, la Société a décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension à hauteur de 15% de l‘offre initiale, portant ainsi le nombre d’actions nouvelles à émettre de 4.319.616 à 4.967.558 actions. Après exercice de cette clause, le produit brut de l’opération, prime d’émission incluse, s’élève ainsi 11,2 M€.
Le capital de la Société post-augmentation de capital s’élèvera à 15.550.620 euros, divisé en 10.367.080 actions de 1,5 euro de valeur nominale chacune.
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ODDO & Cie et SwissLife Banque Privée ont agi en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l’opération.
Information du public
Le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 18 février 2015 sous le numéro 15-055 est composé du document de référence d’Implanet enregistré le 12 janvier 2015 sous le numéro R.15-004, d’une note d’opération et d’un résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération).
Mise à disposition du prospectus - Des copies du prospectus sont disponibles sans frais auprès d’IMPLANET, Technopole Bordeaux Montesquieu, Allée François Magendie, 33650 Martillac (www.implanet.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).
Facteurs de risque - IMPLANET attire l’attention du public sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence enregistré auprès de l’AMF et sur la section 2 « Facteurs de risques » de la note d’opération.
À propos d’IMPLANET
Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis et le marquage CE. IMPLANET emploie 45 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,0 millions d’euros en 2014. Plus d’informations sur www.implanet.com.
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