Cette levée reflète le succès de la stratégie de dette privée de CAPZA ainsi que la confiance des investisseurs (assureurs, fonds de fonds, institutions publiques, fonds de pension, family offices – tant en France qu’à l’international, notamment en Allemagne, en Suisse, en Italie, au Japon, en Espagne, en Corée du Sud, etc.).

Ce sixième millésime capitalise sur l’approche éprouvée de CAPZA en matière de dette privée depuis 20 ans. En tant que partenaire à long terme des entrepreneurs et des fonds de LBO, le Fonds finance des PME/ETI principalement en France, en Allemagne, au Benelux, en Espagne et en Italie par de la dette unitranche et subordonnée en s’appuyant sur la capacité de sourcing et d’exécution des cinq bureaux européens de CAPZA, sur leur vaste réseau et sur leur connaissance approfondie des marchés locaux. La stratégie vise à obtenir de solides rendements ajustés du risque tout en offrant des distributions significatives.

CAPZA, pionnier du crédit privé depuis 2004, poursuit sa stratégie fructueuse axée sur des secteurs résilients et non cycliques tels que la santé, la technologie et les services B2B. L’équipe vise à financer des entreprises de premier plan dotées de structures financières solides, de modèles de revenus récurrents ou d’une grande visibilité des revenus, ainsi que de produits ou services « critiques ».

Ce sixième millésime intègre également une approche ESG renforcée à 360° afin d’aligner toutes les parties prenantes autour d’une transformation durable. En plus d’une analyse ESG détaillée des emprunteurs en amont de la transaction, des objectifs de performance durable (actuellement sur 70% du portefeuille) sont intégrés dans ses conditions financières.

L’équipe Private Debt de CAPZA a su démontrer sa capacité à déployer des capitaux sans compromettre la qualité des transactions, grâce à sa focalisation sur le crédit de haute qualité et le sourcing propriétaire. Active depuis 2004, l’équipe a arrangé des transactions pour un montant de 6 milliards d’euros au cours des 7 dernières années. S’appuyant sur 7 partners européens bénéficiant de 27 années d’expérience en moyenne, le Fonds CAPZA 6 Private Debt a déjà réalisé 24 transactions et est investi à plus de 60%. Parmi les dernières transactions du Fonds, on compte Qconcepts (Benelux), Acceo (France) ou encore Ortivity (Allemagne).

Un 7ème Fonds est en cours de préparation, en ligne avec la stratégie historique de CAPZA en matière de dette privée.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos investisseurs historiques qui nous ont renouvelé leur confiance et envers les nouveaux LPs qui ont investi dans un environnement macroéconomique difficile. Cela souligne le fait que la dette privée est devenue une composante essentielle du portefeuille alternatif des investisseurs institutionnels et confirme la qualité de l’expérience de CAPZA en matière de dette privée. Notre objectif est de continuer à diversifier notre base de partenaires à l’échelle internationale au cours du prochain millésime.»

« Cela démontre clairement la pertinence de notre thèse d’investissement, qui vise à éviter les défaillances en investissant dans des entreprises robustes opérant dans des secteurs résilients sans compromettre la documentation de crédit. »

Créée en 2004, CAPZA est une plateforme européenne d'investissement privé de référence. Avec 8,2 milliards d’euros d’actifs, CAPZA met son expérience et sa passion de l’investissement dans les entreprises au service des investisseurs en Europe et dans le monde.
CAPZA offre une plateforme de 6 expertises complémentaires : Private Debt, Artemid Senior Loans1, Flex Equity, Flex Equity Mid-Market, Transition2 et Growth Tech.
CAPZA offre des solutions de financement aux PME à tous les stades de leur développement. Sa plateforme unique permet à CAPZA d’accompagner les entreprises sur le long terme en leur apportant des solutions de financement flexibles (capital majoritaire, capital minoritaire, dette subordonnée, dette senior, etc.).
CAPZA est un généraliste mais a développé une forte expertise dans l’accompagnement des entreprises des secteurs de la santé, des technologies et des services BtoB.
« Depuis la création de l’entreprise, nous avons bâti une communauté d’entrepreneurs qui partagent nos valeurs et notre vision de l’investissement. Forts de notre passion pour leur métier et de notre capacité à nous challenger, nous avons conçu CAPZA comme une plateforme d’investissement flexible qui s’adapte à leurs besoins. Cette communauté d’entrepreneurs est le moteur de la performance que nous offrons à nos investisseurs. Elle nous donne de l’énergie et nous permet d’identifier les opportunités. Les liens que nous créons et les relations à long terme que nous forgeons sont au cœur de notre capacité à créer de la valeur. » – Christophe Karvelis-Senn, Président de CAPZA.
CAPZA

Capza nomme Alexis Guinard en tant que Partner de Capza Transition
Scotto Partners accompagne les dirigeants du groupe Wifirst dans le cadre de la prise de participation majoritaire de CAPZA
Moncey Avocats a conseillé CAPZA dans sa prise de participation minoritaire dans Winback
Magellan Partners accueille Capza comme actionnaire minoritaire et sécurise une enveloppe de 100 m€ afin d’accélérer son développement 2021 – 2025