Linklaters et A&O Shearman conseils sur la première émission de Maple Bonds Tier 2 par BPCE S.A.

Linklaters, conseil du syndicat bancaire mené par RBC Capital Markets en tant que Joint-Bookrunner et A&O Shearman, conseils de BPCE, sont intervenus, dans le cadre de l’émission obligataire par BPCE d’un montant nominal total de 700 millions de dollars Canadiens, placée au Canada (Maple Bonds), de titres subordonnés Tier 2 à taux fixe puis variable, d’une maturité 2036 remboursable en 2031, réalisée par BPCE.

 

 

Cette émission vise à renforcer les fonds propres réglementaires de BPCE. Ces titres subordonnés Tier 2 portent intérêt au taux fixe de 4,68 % par an jusqu’au 15 avril 2031, payable semi-annuellement. Le taux d’intérêt sera ensuite calculé sur la base du CORRA (Canadian Overnight Repo Rate Average) alors applicable augmenté d’une marge, payable trimestriellement.

L’équipe de Linklaters à Paris et à Londres était composée de Véronique Delaittre, associée, Pierre-André Destrée, counsel, Vidhu Gupta et Amelia Rice, collaboratrices senior et Emma Elbaz et Zoe Stennett, collaboratrices.

L’équipe d’A&O Shearman était composée de Theo Trayhurn and Julien Sébastien, associés, Sakhi Shah, Marc Ghorayeb et Anisa Kahn, collaborateurs.

 

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