TBSO réalise son augmentation de capital de 8 M€, sursouscrite 1,2 fois

TBSO annonce le succès de sa première offre au public, avec une demande globale d’environ 9,5 M€, soit 1,2 fois l’offre initiale. L’augmentation de capital de 8 M€ a été réalisée intégralement par émission de 2 962 962 actions nouvelles à 2,70 €. La cotation en continu débute le 15 juin 2026 sur Euronext Paris.

 

Répartition de la demande : 6,2 M€ institutionnels, 3,3 M€ particuliers

La demande globale s’est répartie entre 6,2 M€ au titre du Placement Global (1 760 091 actions, soit 59,4 % des allocations) et 3,3 M€ au titre de l’Offre à Prix Fixe (1 202 871 actions, soit 40,6 %), tous les ordres A1 et A2 étant servis à 100 %. La société Quatre Vingt Dix, holding d’Eric Larchevêque, a souscrit pour 4,5 M€, soit 56,4 % de l’opération, avec un engagement de conservation de 180 jours.

Eric Larchevêque, gérant de TBSO

« Nous sommes très heureux de l’accueil réservé par les investisseurs à cette opération, dont le succès témoigne de leur confiance dans notre projet. Je suis convaincu qu’avec SKL et NVST, nous disposons de deux propositions de valeur puissantes, capables de fédérer à terme des millions d’entrepreneurs et d’investisseurs. Il nous appartient désormais de démontrer notre capacité d’exécution afin de transformer cette levée de fonds réussie en l’acte fondateur d’une belle aventure entrepreneuriale et boursière. »

Le flottant passe de 2,32 % à 11,81 %

À l’issue de l’opération, le capital social s’élève à 121 014,24 €, divisé en 12 101 424 actions. La structure actionnariale évolue ainsi : Quatre Vingt Dix 60,80 %, Nuku Hiva Holding 20,75 %, Infinity Nine Promotion 6,64 %, flottant 11,81 % (contre 2,32 % avant l’opération).

Utilisation des fonds : OPENSKL, NVST, marketing

Le produit net d’environ 7,6 M€ sera alloué à hauteur d’environ 50 % au développement des plateformes OPENSKL et NVST, environ 30 % au projet d’acquisition de NVST (sous réserve des autorisations du Conseil de surveillance et de deux expertises indépendantes en cours), et environ 20 % au marketing et à la communication digitale des marques du groupe.

Caractéristiques

À propos de TBSO

Fondé en 2025, TBSO est coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris (ISIN : FR0000063307). La société développe un écosystème combinant IA, fintech et communautés d’experts au service des entrepreneurs et des investisseurs.

 

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