Siparex Midcap entre au capital de NovaKamp dans le cadre d’un MBO Majoritaire,

Un pool d’investisseurs emmené par Siparex Midcap, également composé de Crédit Agricole (via GSO Capital et Socadif), BNP Développement et Bpifrance, entre au capital de NovaKamp en tant qu’actionnaire majoritaire aux côtés du Management du groupe, qui réinvestit significativement à cette occasion. Sparring Capital, actionnaire depuis 2020, cède l’intégralité de sa participation.

Créé en 2020 à la suite de la fusion de deux sociétés du secteur de la défense (Novae et Kapi), et dirigé par Emmanuel Chopin (Président), Augustin de Castet et Nicolas Aumont (Directeurs Généraux), le groupe NovaKamp s’est imposé comme le spécialiste français des services et solutions d’infrastructures critiques destinées aux bases-vies et sites isolés, et aux environnements complexes ou dégradés (camps militaires, infrastructures de défense, sites industriels, etc.).

Basé en Ile-de-France avec des implantations en Nouvelle Aquitaine et au Luxembourg, le groupe conçoit, intègre et opère des infrastructures réseaux et des solutions modulaires et conteneurisées dédiées à la production et à la distribution d’énergie (groupes électrogènes, solutions photovoltaïques et hybrides, réseaux électriques), ainsi qu’au traitement de l’eau, qu’il s’agisse d’eau potable ou d’eaux usées. Historiquement positionné sur la production et la distribution d’énergie « off grid », NovaKamp a progressivement élargi son champ d’intervention à d’autres fluides vitaux (Eau, IT-télécom), en s’appuyant sur son savoir-faire en matière d’infrastructures critiques en site isolé. Le groupe accompagne un portefeuille de clients grands comptes de premier plan, issus majoritairement du secteur de la défense, notamment le Ministère des Armées, dans un rôle d’accompagnement des forces françaises en opérations extérieures mais également l’un des Maitres d’Œuvres Industriels français, et de grands groupes industriels des télécoms, de l’énergie, etc.

Depuis le rapprochement entre les sociétés Kapi et Novae lors de l’investissement de Sparring Capital en 2020, NovaKamp a mené une transformation profonde de son organisation, avec en particulier la constitution d’une équipe de management de haut niveau emmenée par Emmanuel Chopin. Au cours des cinq dernières années, le chiffre d’affaires du Groupe a doublé pour atteindre près de 50 M€, à la fois par croissance organique et croissance externe, tout en renforçant son socle industriel, technologique et organisationnel, et en diversifiant les activités et les clients du groupe. Présent dans plus de 60 pays, NovaKamp, qui emploie environ 120 collaborateurs, s’affirme aujourd’hui comme un acteur des infrastructures autonomes à haute performance énergétique et environnementale.

Le pool d’investisseurs, emmené par Siparex Midcap et composé des structures du Crédit Agricole GSO Capital et Socadif, de BNP Développement ainsi que Bpifrance (notamment via son fonds Bpifrance Défense), entend accompagner le groupe dans la poursuite de sa croissance, aux côtés d’un management significativement engagé au capital. Cette nouvelle étape vise notamment à renforcer et structurer durablement l’activité militaire, à accélérer le développement du groupe sur le segment civil, ainsi qu’à poursuivre l’innovation et l’industrialisation des solutions à fort impact environnemental. NovaKamp entend par ailleurs poursuivre une stratégie active de croissance externe, avec plusieurs pistes actuellement à l’étude. L’opération permet également la sortie de Sparring Capital, au capital du groupe depuis 2020.

Pierre Bordeaux Montrieux, Managing Partner Siparex Midcap

« NovaKamp s’appuie sur une plateforme unique et un modèle opérationnel intégré, portés par une équipe dirigeante engagée et de grande qualité. La solidité de son savoir-faire d’ingénierie et sa capacité d’exécution et de déploiement constituent des atouts déterminants pour accompagner une trajectoire de croissance ambitieuse. Aux côtés d’Emmanuel Chopin, Augustin de Castet et Nicolas Aumont, nous partageons l’ambition de faire de NovaKamp un leader européen sur son marché. »

Johann Le Duigou, Managing Partner chez Sparring Capital

« Nous sommes très fiers d’avoir accompagné NovaKamp dans cette phase de structuration, de diversification stratégique et de croissance. Le Groupe est aujourd’hui un acteur incontournable dans le domaine des « utilities off grid » et dispose de fondamentaux particulièrement solides pour poursuivre son développement. »

Emmanuel Chopin, Président de NovaKamp

« Le soutien de Sparring Capital a été déterminant pour structurer le Groupe, renforcer nos expertises, porter l’innovation et accompagner la diversification de nos activités, tant dans la Défense que dans le Civil. L’arrivée de Siparex et de ses co-investisseurs marque une nouvelle étape dans le développement de NovaKamp qui nous permettra de poursuivre, avec l’équipe de management en place et confortée, notre trajectoire de croissance et d’innovation, au bénéfice de nos clients et de l’ensemble de nos partenaires, civils et militaires. »

A propos de Siparex

Siparex ETI (1 Md€ sous gestion) est la stratégie d’investissement de la plateforme Siparex dédiée aux ETI de croissance. Présente en France, Belgique et Italie, l’équipe investit des tickets de 20 à 50 M€ en étant actionnaire majoritaire ou actionnaire de référence.

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