Simulabox et Patrimjuris s’associent pour intégrer expertise juridique et simulation patrimoniale dans un environnement unifié à destination des CGP

Simulabox, éditeur d’un logiciel SaaS dédié à l’analyse et à la simulation patrimoniale, et Patrimjuris, cabinet spécialisé en formation et conseil en ingénierie juridique et fiscale du patrimoine, annoncent la conclusion d’un partenariat. L’accord prévoit l’intégration des contenus et de la méthodologie de Patrimjuris directement dans l’environnement de travail de la plateforme Simulabox, à destination des conseillers en gestion de patrimoine (CGP).

 

 

Pourquoi ce partenariat répond à un enjeu réglementaire concret

Les CGP font face à une double pression. D’un côté, la complexification croissante du droit patrimonial et fiscal, réformes successives de la fiscalité des successions, évolutions des régimes d’imposition des revenus du capital, développement des structures juridiques de détention, rend la production de conseils structurés de plus en plus exigeante. De l’autre, les obligations réglementaires issues de la directive MIF 2 imposent une traçabilité renforcée des recommandations formulées aux clients : le conseil doit être documenté, justifié et archivé.

Dans ce contexte, la séparation entre les outils de simulation, qui permettent de modéliser des scénarios patrimoniaux, et les ressources juridiques de référence crée des frictions dans le flux de travail des professionnels, qui doivent naviguer entre plusieurs environnements pour produire leurs livrables.

Ce que le partenariat apporte concrètement aux utilisateurs

Les utilisateurs de Simulabox accèdent désormais, au sein de la plateforme, à des contenus juridiques et fiscaux contextualisés intégrés aux outils d’analyse, à des modules de calcul dédiés aux stratégies patrimoniales complexes, à des recommandations prérédigées pour faciliter la production de documents clients, et à des formations certifiantes répondant aux obligations de formation continue des CGP.

Delphine Abergel, Fondatrice et Présidente de Simulabox

« Avec ce partenariat, nous franchissons une nouvelle étape : associer la puissance technologique de Simulabox à une expertise juridique reconnue pour aider les CGP à produire un conseil patrimonial toujours plus structuré et fiable. »

Patrick Müllinghausen, Fondateur et Président de Patrimjuris

« Notre mission chez Patrimjuris est de rendre l’ingénierie patrimoniale accessible, compréhensible et opérationnelle pour les professionnels. L’intégration de nos contenus et de notre méthodologie dans Simulabox permet de mettre cette expertise directement au cœur des outils utilisés par les CGP au quotidien. »

 

À propos de Simulabox

Simulabox est un logiciel professionnel de conseil en gestion patrimoniale et fiscale, conçu pour offrir simplicité, rapidité et une expérience utilisateur intuitive. Il permet aux conseillers de créer des études patrimoniales et fiscales claires et visuellement engageantes, aidant les clients à prendre des décisions éclairées. Simulabox a reçu le Trophée de l’Innovation Digitale dans la catégorie Conseils et Analyses lors de Patrimonia 2025.

Simulabox

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À propos de Patrimjuris

Patrimjuris est une société spécialisée en formation et conseil en ingénierie juridique et fiscale du patrimoine, accompagnant les professionnels du patrimoine dans le développement de leurs compétences et l’évolution de leurs pratiques.

 

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