Simulabox lance son logiciel SaaS d’ingénierie patrimoniale et fiscale pour les professionnels du conseil

Après deux années de développement et de tests auprès de professionnels du patrimoine, Simulabox officialise son lancement sur le marché. Ce logiciel SaaS permet de simuler, comparer et formaliser des stratégies patrimoniales personnalisées, en quelques clics, tout en garantissant fiabilité et conformité réglementaire.

Déjà adopté par plus de 100 conseillers, Simulabox s’adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, banquiers privés, experts-comptables, avocats, notaires, assureurs et courtiers.

 

 

Une solution modulaire pour couvrir tous les enjeux patrimoniaux

Simulabox s’organise autour de 5 box thématiques :

• Financière : comparaison des enveloppes (assurance-vie, PEA, capitalisation, etc.),
• Patrimoine & Fiscalité : bilan patrimonial complet, IR, IFI,
• Donations & Successions : calculs des droits de mutation, protection du conjoint, scénarios successoraux,
• Immobilière : simulateur d’emprunt, fiscalité des cessions, valorisation de l’usufruit,
• Cession d’entreprise : analyse du coût fiscal d’une cession, simulation des régimes de faveur.

Chaque box est activable indépendamment, sans ressaisie de données, et s’adapte aux besoins évolutifs des professionnels.

 

Un outil conçu par et pour les professionnels du patrimoine

Trois fonctionnalités clés pour sécuriser et valoriser le conseil

Simulabox répond aux besoins concrets des experts en offrant :

• Des moteurs de calcul précis pour des analyses patrimoniales et fiscales fiables,
• Une bibliothèque d’explications techniques rédigée par des experts,
• Un export instantané pour transformer les analyses en présentations claires et personnalisables.

 

Delphine Abergel, experte en fiscalité, fondatrice et présidente de Simulabox

« Simulabox est née d’un constat : les professionnels du patrimoine ont besoin d’un outil fiable, conforme et simple, qui valorise leur expertise et renforce la qualité du conseil. Notre ambition est de rendre l’ingénierie patrimoniale accessible à tous les professionnels, tout en sécurisant leurs préconisations. »

 

Une solution en constante évolution

Mises à jour continues et accompagnement des utilisateurs

Simulabox est accessible en ligne, sans installation, et intègre en temps réel les dernières évolutions réglementaires, fiscales et jurisprudentielles. Les abonnements sont sans engagement et incluent la formation des utilisateurs. Les jeunes structures de moins de deux ans bénéficient d’un tarif préférentiel sur les cinq box pendant deux ans.

Une ambition : devenir le standard du conseil patrimonial

Simulabox vise à moderniser la pratique du conseil en associant rigueur technique, conformité et pédagogie. À long terme, la solution ambitionne de devenir le fournisseur de référence des établissements bancaires pour les simulateurs de calculs patrimoniaux et fiscaux en ligne.

 

À propos de Simulabox

Simulabox est un logiciel SaaS d’ingénierie patrimoniale et fiscale conçu pour les professionnels du conseil. Il permet de simuler, comparer et formaliser des stratégies patrimoniales en quelques clics, tout en garantissant conformité et fiabilité.

Fondé par Delphine Abergel, experte en fiscalité, Simulabox s’appuie sur une approche modulaire et intuitive pour répondre aux besoins des conseillers en gestion de patrimoine, banquiers privés, experts-comptables, avocats, notaires, assureurs et courtiers.

Simulabox

 

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