Robinhood acquiert WonderFi pour 250 millions CAD : une opération stratégique sur le marché canadien des crypto-actifs

WonderFi Technologies Inc. (TSX : WNDR), l’un des principaux fournisseurs canadiens de produits et services liés aux actifs numériques, a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord définitif avec Robinhood Markets Inc. (NASDAQ : HOOD) en vue de son acquisition. Dans le cadre de cette opération, une filiale à part entière de Robinhood acquerra la totalité des actions ordinaires de WonderFi au prix de 0,36 $ CAD par action en numéraire, valorisant WonderFi à environ 250 millions CAD.

Une prime significative pour les actionnaires

Le prix d’achat représente une prime de 41 % par rapport au cours de clôture du 12 mai 2025, et de 71 % par rapport au cours moyen pondéré sur 30 jours. Les actionnaires de WonderFi recevront une contrepartie intégralement en numéraire.

Bobby Halpern, président exécutif de WonderFi

« Grâce à un travail long et ciblé, WonderFi a réussi à bâtir l’une des plus grandes plateformes de trading crypto enregistrées au Canada. Cette opération est l’aboutissement de ces efforts et représente un tremplin pour Robinhood dans sa mission de démocratiser la finance au Canada. »

Objectif : renforcer l’offre crypto de Robinhood au Canada

À l’issue de la transaction, WonderFi rejoindra Robinhood Crypto et continuera de proposer ses produits à destination des clients canadiens. Les équipes dirigeantes de WonderFi resteront en place, intégrées à l’organisation de Robinhood, et les opérations de la société se poursuivront normalement.

Johann Kerbrat, vice-président senior et directeur général de Robinhood Crypto

« WonderFi a construit une solide famille de marques à destination des utilisateurs débutants comme expérimentés. Ils sont un partenaire idéal pour accélérer notre mission au Canada. »

Robinhood, déjà actif dans les crypto-monnaies dans plusieurs pays européens, poursuit son ambition de créer un écosystème financier mondial accessible, et financera cette acquisition à l’aide de sa trésorerie disponible.

Dean Skurka, président et chef de la direction de WonderFi

« WonderFi et Robinhood partagent une vision commune : rendre la crypto plus accessible. Nous sommes ravis de rejoindre l’équipe Robinhood pour renforcer notre offre produits. »

Conditions de l’opération et approbations attendues

L’opération est soumise à plusieurs approbations réglementaires, dont celles des actionnaires de WonderFi (avec différents seuils de vote), du tribunal de Colombie-Britannique, du Bureau de la concurrence et des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Une assemblée spéciale des actionnaires sera convoquée en juillet 2025 pour valider l’accord. Sous réserve de l’obtention des autorisations requises, la clôture est prévue pour le second semestre 2025.

Recommandation unanime du conseil d’administration

Un comité spécial indépendant du conseil d’administration a examiné la transaction avec le soutien de conseillers financiers et juridiques. Sur la base de l’opinion de Origin Merchant Partners, qui a jugé l’opération équitable du point de vue financier, le comité spécial a recommandé à l’unanimité l’approbation de l’accord. Le conseil d’administration (hors membres en conflit d’intérêts) a suivi cette recommandation.

Des actionnaires détenant collectivement environ 28 % du capital de WonderFi ont déjà signé des accords de soutien au vote en faveur de l’opération.

Conséquences post-transaction

• Les actions de WonderFi seront retirées de la cote de la Bourse de Toronto (TSX).
• L’entreprise cessera d’être un émetteur assujetti au Canada.
• Les porteurs de bons de souscription recevront un paiement en espèces basé sur leur valorisation Black-Scholes.
• L’opération est conditionnée à la résiliation des droits à gains futurs liés à l’acquisition de CoinSmart.

L’ensemble des documents liés à la transaction, dont la circulaire d’information et l’accord d’arrangement, seront accessibles sur SEDAR+.

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