Isatis Capital cède le groupe SECAL

Après l’annonce du lancement de son fonds Isatis Souveraineté PME et de la transmission de la société de gestion à ses équipes, Isatis Capital (société de gestion indépendante spécialiste du LBO primaire) annonce la cession de sa participation dans le groupe SECAL à VINCI Energies.
Cette opération stratégique marque la 8ème cession réalisée par Crescendo, Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI). Entrée dans le portefeuille du fonds en 2019, la PME a depuis enregistré une forte croissance, portant son chiffre d’affaires global à 30
millions d’euros.

SECAL est une PME du secteur de l’ingénierie, spécialisée dans le levage industriel. Le groupe est constitué de quatre sociétés, SECAL, SN Solomat, SERAL et Europtech, implantées principalement dans le quart nord-est de la France et intervenant sur l’ensemble du territoire
national. Ensemble, elles emploient près de 100 collaborateurs. Les quatre sociétés du groupe couvrent l’ensemble du cycle de vie des équipements de levage : conception et fabrication d’installations sur mesure, intégration de solutions de manutention pour les environnements industriels, ainsi que maintenance, modernisation et mise en conformité d’équipements critiques. Le groupe SECAL poursuit ainsi son développement au sein d’un grand groupe industriel français, fort des moyens et du rayonnement que lui offre ce nouvel actionnariat.

VINCI Energies renforce à cette occasion son offre dans le levage et la manutention industrielle, sur un marché porté par l’évolution des équipements et des exigences croissantes en matière de sécurité, de conformité et de performance, ainsi que par le maintien en condition opérationnelle des sites industriels. Cette opération illustre la capacité d’Isatis Capital à accompagner ses participations dans la durée, jusqu’à des sorties structurantes auprès d’acquéreurs industriels français de premier rang.

Laurent Baudino, Membre du Directoire d’Isatis Capital, déclare : « Cette sortie s’inscrit pleinement dans la thèse d’investissement d’Isatis Capital, récemment réaffirmée avec le lancement de notre fonds Isatis Souveraineté PME, dédié au financement des PME françaises. Le groupe SECAL illustre concrètement notre conviction d’investissement : des PME françaises au savoir-faire différenciant positionnées sur des maillons critiques de l’outil industriel français qui constituent des actifs stratégiques pour des grands groupes en quête de consolidation. Nous sommes très fiers d’avoir accompagné depuis 2019 cette belle PME dans sa croissance jusqu’à cette étape structurante de son développement ».
Cette opération conforte ainsi la stratégie d’Isatis Capital, qui entend continuer d’accompagner des PME occupant des positions clés au sein de chaînes de valeur critiques, dans la continuité de son track-record historique et de son fort ancrage territorial.

Intervenants de l’opération :
Société
✦ SECAL (groupe Levage Développement) | Samuel Gadler, Jérôme Dobrajc, Ludovic Denis, Marie Jaeck
Cédant
✦ Isatis Capital | Laurent Baudino, Séverin Lefaure
Acquéreur
✦ VINCI Energies | Grégoire Jeandel
Conseils Cédant
✦ M&A | Oaklins France (Ghislain de Feydeau, Hadrien Mollard, Cesar Fontanel)
✦ Juridique | Franck Merkling (Avocat, Alexandre Levy Kahn Braun & Associés)

À propos d’Isatis Capital
Créée en 2013, Isatis Capital est une société de gestion indépendante, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 13000026. Spécialiste du capital-développement et du LBO primaire, elle accompagne des entrepreneurs ambitieux dans leurs projets de
développement, de structuration et de transmission, à travers des prises de participation minoritaires ou majoritaires.
Forte de son expertise auprès de PME françaises en croissance, Isatis Capital gère plus de 400 millions d’euros pour le compte d’une clientèle composée d’institutionnels, d’entrepreneurs et d’investisseurs privés.

Pour en savoir plus : https://isatis-capital.fr/