Capital B lève 1,1 M€

Capital B (Euronext Growth Paris : ALCPB | OTC : CPTLF) annonce deux opérations simultanées avec Adam Back, actionnaire stratégique : une levée de 1,1 million d’euros via l’émission de bons de souscription d’actions (BSA 2026-02) et un ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions B-04 (OCA B-04) de 5,174 € à 2,59 € par action, accompagné d’une révision de leurs termes et conditions.

 

 

Opération 1 : émission de 10 millions de BSA 2026-02 pour 1,1 M€

Capital B émet 10 000 000 BSA 2026-02 souscrits intégralement par Adam Back, à un prix d’émission de 0,11 € par BSA, soit un montant total de 1 100 000 €. Chaque BSA donne droit à la souscription d’une action ordinaire. La maturité est fixée au 2 mai 2029.

Le prix d’exercice est le plus élevé entre : (i) 0,84 €, correspondant à 130 % de la moyenne des VWAP des cinq jours de bourse précédant la signature, et (ii) l’équivalent en euros par action d’une « mNAV 1.1 » de la Société au dernier jour de bourse précédant la demande d’exercice — la mNAV 1.1 correspondant à 1,1 fois la valeur des BTC détenus dans le cadre de la stratégie Bitcoin Treasury Company, par action sur base totalement diluée.

Opération 2 : ajustement des OCA B-04 — prix, BSA OC et suppression de la condition de cours

Trois modifications sont apportées aux OCA B-04 (émises par Capital B Luxembourg SA, filiale à 100 % de Capital B, pour un montant nominal de 5 045 020 € intégralement souscrits en BTC lors de l’émission) :

Le prix de conversion passe de 5,174 € à 2,59 € par action, reflétant l’évolution récente des conditions de marché et du cours de l’action.

À la conversion, le porteur reçoit désormais, en sus des actions ordinaires, un bon de souscription d’actions (BSA OC) par OCA convertie, d’une maturité de deux ans. Le prix d’exercice de chaque BSA OC est le plus élevé entre le prix de conversion de la souche concernée et l’équivalent en euros par action d’une mNAV 1.1 au dernier jour de bourse précédant l’exercice.

La condition de cours pour la conversion par le porteur est supprimée : la souche OCA B-04 est désormais convertible à tout moment par le porteur au prix de conversion révisé. La possibilité de souscrire à une seconde tranche d’OCA à des termes comparables, prévue dans le contrat initial mais non exercée, a été supprimée.

Incidence sur la structure du capital

Après réalisation des opérations, le capital ordinaire de Capital B s’établit à 275 910 417 actions. Sur base totalement diluée (396 503 666 actions), la répartition est la suivante : public et institutionnel 40,21 %, Blockstream Capital Partners 38,11 %, Adam Back 9,97 %, dirigeants 5,66 %, TOBAM 4,36 %, UTXO Management 1,07 % et Peak Hodl Ltd 0,63 %. La base totalement diluée n’inclut pas les BSA 2026-01, BSA 2026-02, ni les BSA OC A-03, A-04, B-04 et A-05.

À propos de Capital B

Capital B (The Blockchain Group) est une Bitcoin Treasury Company cotée sur Euronext Growth Paris (ALCPB / ISIN : FR0011053636), également négociée sur le marché OTC américain (CPTLF). La société détient des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, et structure sa trésorerie autour d’une stratégie d’accumulation de bitcoin.

 

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