Capital B convertit près de 20 millions d’OCA B-01 en actions et lève 2,8 millions d’euros auprès de Blockstream Capital Holdings et UTXO Management

Capital B (Euronext Growth Paris : ALCPB – ISIN : FR0011053636), société se présentant comme la première Bitcoin Treasury Company en Europe, annonce plusieurs opérations sur son capital : la conversion de 19 917 972 OCA B-01 par Blockstream Capital Holdings et UTXO Management, et la souscription par ces deux investisseurs de 5 230 559 actions nouvelles à 0,544 euro par action, pour un montant total de 2,8 millions d’euros.

 

 

Quelques définitions pour comprendre ces opérations

Les OCA (Obligations Convertibles en Actions) sont des instruments de dette qui peuvent, à certaines conditions, être transformés en actions de la société émettrice. Le porteur abandonne sa créance en échange d’actions, généralement à un prix de conversion fixé à l’avance. La condition de cours est une clause qui subordonnait jusqu’ici la conversion au fait que le cours de bourse de l’action dépasse un certain seuil. Sa suppression permet désormais aux porteurs de convertir leurs obligations à tout moment, quelle que soit la valeur de l’action en bourse.

Les BSA (Bons de Souscription d’Actions) sont des instruments donnant le droit de souscrire des actions nouvelles à un prix fixé à l’avance. Dans ce cas, les porteurs d’OCA B-01 qui convertissent reçoivent des BSA 2025-01 dans les mêmes conditions que les actionnaires en avril 2025 (un BSA par action reçue à la conversion), leur permettant de souscrire une action nouvelle pour sept BSA à 0,544 euro, d’où les souscriptions complémentaires de 2,8 millions d’euros.

Le détail des opérations

Blockstream Capital Holdings, qui a repris l’ensemble des OCA B-01, OCA B-02 et actions précédemment détenues par Fulgur Ventures, a converti 17 897 600 OCA B-01 en 32 900 000 actions nouvelles, et souscrit 4 700 000 actions supplémentaires pour 2,55 millions d’euros. UTXO Management a converti la totalité de ses 2 020 372 OCA B-01 en 3 713 919 actions et souscrit 530 559 actions supplémentaires pour 0,29 million d’euros.

Au total, 36 613 919 actions nouvelles sont émises au titre des conversions et 5 230 559 au titre des souscriptions, soit 41 844 478 actions nouvelles au total. Le prix de conversion de 0,544 euro fait apparaître une décote de 4,2 % par rapport au cours de clôture du jour précédant le communiqué.

L’impact sur la structure du capital

Après réalisation des opérations, Blockstream Capital Holdings détiendra 43 118 442 actions ordinaires, représentant 15,88 % du capital sur une base ordinaire et 38,00 % sur une base totalement diluée. UTXO Management détiendra 4 244 478 actions (1,56 % du capital ordinaire). Blockstream Capital Holdings conserve encore 14 195 352 OCA B-01 et 55 279 428 OCA B-02 non converties.

 

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à son activité sont détaillés dans son rapport financier semestriel 2025, disponible sur cptlb.com.

 

À propos de Capital B (ALCPB)

Capital B est une Bitcoin Treasury Company cotée sur Euronext Growth Paris, spécialisée dans le conseil et développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, et la trésorerie d’entreprise. Code mnémonique : ALCPB — ISIN : FR0011053636 — Reuters : ALCPB.PA — Bloomberg : ALCPB.FP

 

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