Linklaters conseille sur l’émission Yankee de 1,1 Md$ de Sodexo

Linklaters est intervenu en qualité de conseil des banques garantes sur l’émission d’obligations Yankee par Sodexo Inc, avec une garantie de Sodexo S.A., sous format 144A et Regulation S.

 

 

L’obligation a été émise en deux séries pour un montant total de 1,1 milliard de dollars : 600 millions de dollars à échéance août 2030, avec un coupon de 5,150% ; et 500 millions de dollars à échéance août 2035, avec un coupon de 5,800% (les « Obligations »).

Sodexo Inc. a utilisé une partie du produit net de l’émission des Obligations pour financer le rachat de ses obligations senior existantes arrivant à échéance en 2026 (les « Obligations 2026 ») dans le cadre d’une offre de rachat en numéraire. Le solde sera destiné aux besoins généraux du Groupe. Par ailleurs, Linklaters a conseillé les dealer managers sur l’offre de rachat.

L’équipe Linklaters était menée par Luis Roth et Véronique Delaittre, associés en Marchés de capitaux à Paris, et composée d’Elise Alperte, collaboratrice senior, ainsi que de Inès Yahya, collaboratrice.

Linklaters intervient régulièrement sur des offres de titres de dette et en capital en vertu de la Règle 144A pour des banques et entreprises européennes de premier plan.

 

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