Software AG rachète IDS Scheer

D’après Reuters, Software AG, deuxième éditeur allemand de logiciels, annonce qu’il va racheter le cabinet de conseil en systèmes d’information IDS Scheer pour près de 500 millions d’euros, marquant ainsi la première grande fusion-acquisition en Allemagne cette année.

"La combinaison de deux business models à succès devrait renforcer le bénéfice d’exploitation par action de Software dès le premier semestre de l’année de cette opération (2010)," écrit dans un communiqué Software, qui pourrait revoir à la hausse ses objectifs de résultats, suivant le calendrier exact de l’intégration de l’allemand IDS.

Software, numéro deux allemand des logiciels derrière SAP et numéro quatre en Europe, précise avoir déjà acquis les 48% du capital d’IDS détenus par ses fondateurs August-Wilhelm Scheer et Alexander Pocsay.

Software va maintenant proposer 15 euros pour chaque titre restant d’IDS, portant le prix total d’acquisition du groupe à environ 487 millions d’euros.

Le titre IDS bondit de 38% à 15 euros mardi à l’ouverture à la Bourse de Francfort. Software cède 3,8% à 48,30 euros.

La période officielle de l’offre démarrera en août et se terminera avant la fin septembre, ajoute Software.

Le Figaro précise, quant à lui, que le fabricant allemand de logiciels professionnels Software AG lance une offre d’achat amicale sur son concurrent IDS Scheer, qui créerait une société de 6.000 salariés faisant 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires.

Les fondateurs d’IDS Scheer ont d’ores et déjà accepté d’apporter leur part de 48% du capital à Software AG, qui va lancer une offre publique d’achat sur le solde. La valeur totale de la transaction est de 487 millions d’euros. Elle devrait être bouclée avant la fin septembre.

BPM-channel vous informera très prochainement de la suite de ce communiqué.