SNIC Technologies, soutenu par InnovaFonds, fusionne avec ICF et franchit une nouvelle étape dans sa consolidation européenne

SNIC Technologies, ex-Rail Industries, est un groupe industriel français spécialisé dans la signalisation ferroviaire. Créé en 2017, il s’est imposé comme un acteur de référence sur son segment, en s’appuyant sur une stratégie active de croissance externe, soutenue par son actionnaire majoritaire InnovaFonds, entré au capital en 2019.

 

 

Le groupe poursuit son développement à l’international avec la fusion avec ICF, acteur espagnol reconnu dans les systèmes de passages à niveaux, les compteurs d’essieux ainsi que les signaux LED. Cette opération structurante permet au groupe soutenu par InnovaFonds de renforcer son empreinte européenne et d’accroître sa capacité à fournir des solutions complètes aux grands donneurs d’ordre du secteur ferroviaire.

Présente en Espagne, au Maroc, en Estonie et au Chili, ICF dispose d’un portefeuille de produits homologués couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la signalisation ferroviaire. Fortement exportatrice, la société bénéficie d’une base installée solide sur plusieurs continents, complémentaires des implantations actuelles du groupe. En 2025, ICF devrait réaliser un chiffre d’affaires de plus de 20 M€.

Avec cette opération, SNIC Technologies va ainsi franchir le cap des 60 M€ de chiffre d’affaires consolidé en 2025.

Pour mener à bien cette acquisition, le groupe a structuré un financement global d’environ 100 M€, destiné à refinancer la dette existante et à financer l’acquisition d’ICF. La dette a été levée sous forme d’un mix de tranches senior A et B (Société Générale, BNP Paribas, BP Rives de Paris, CADIF, LCL), d’une tranche C (Artemid, BNP Paribas Asset Management, Bpifrance et Muzinich & Co), ainsi que d’une dette subordonnée complémentaire apportée par CIC Private Debt, déjà aux côtés du groupe depuis la réorganisation capitalistique intervenue en 2023.

Les dirigeants d’ICF réinvestissent également aux côtés de SNIC Technologies, en apportant une partie de leurs titres dans l’opération, témoignant ainsi de leur adhésion au projet industriel porté par le groupe.

 

Cyril Chaumien, Associé-Gérant d’InnovaFonds

« Cette opération renforce la position de SNIC Technologies comme acteur européen de référence dans la signalisation ferroviaire. Avec ICF, le groupe change d’échelle et consolide son statut d’OEM capable de servir les grands opérateurs ferroviaires sur plusieurs continents. »

 

Xavier Payet et Vincent Menudier, dirigeants de SNIC Technologies

« Le rapprochement avec ICF nous permet de compléter notre offre produit et de gagner en profondeur technologique, tout en accédant à de nouveaux marchés stratégiques. C’est une étape décisive dans notre feuille de route vers une présence européenne renforcée. »

 

Javier Juarez et Ruben Campo, dirigeants d’ICF

« Cette opération s’inscrit dans le prolongement d’une coopération initiée il y a déjà 3 ans. Elle va nous permettre de proposer à nos clients des solutions complètes de signalisation à partir de nos produits. Elle renforce également notre capacité d’innovation afin de proposer des solutions toujours plus performantes à nos clients ! »

 

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de consolidation engagée dès 2019 avec l’entrée d’InnovaFonds au capital. Depuis l’intégration de SNIC Rail (ex-activité ferroviaire d’IDEMIA) et de SAIB Connectique, le groupe a constitué un socle industriel robuste, progressivement enrichi par des acquisitions ciblées à fort levier technologique et commercial.

Avec ICF, SNIC Technologies franchit un nouveau cap en combinant complémentarité produits, ancrage géographique renforcé et accès à de nouveaux marchés internationaux. Cette dynamique d’intégration maîtrisée consolide la position du groupe comme OEM ferroviaire de référence en Europe.

Le groupe étudie déjà plusieurs opportunités afin de poursuivre son expansion internationale.

 

A propos d’InnovaFonds :

Société de gestion indépendante gérant 500 M€, InnovaFonds se positionne sur des opérations majoritaires, minoritaires et « flex », pour des prises fermes allant jusqu’à 35 M€. Actionnaire actif aux côtés des dirigeants, et véritable « sparring partner », InnovaFonds s’inscrit dans un partenariat financier et industriel avec une approche métier forte. Investisseur responsable et engagé, InnovaFonds place au cœur de sa stratégie la création de valeur par la croissance, en faveur du capital humain et de la transition énergétique. InnovaFonds met à la disposition de ses participations son expérience et ses réseaux afin d’accompagner les projets de développement organique tout en favorisant les opérations de croissance externe.

InnovaFonds

 

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