Partenariat CGP LAND et PMetT : une offre unique sur le marché des CGPI

04/06/2009

Pour répondre aux besoins précis des CGPI, CGP LAND et PM&T associent « Prisme » l’outil indispensable d’agrégation de données et de gestion de cabinet avec « e-DIXIT », un logiciel complet et performant de gestion de patrimoine, pour leur proposer une solution complète spécialement adaptée.

Un transfert automatique des données de « Prisme » vers « e-Dixit » peut être réalisé pour permettre aux CGPI d’avoir une cohérence des informations et un gain de temps.

Dès le mois de juin, CGP LAND et PM&T, partent à la rencontre des CGPI pour leur présenter cette nouvelle offre.

Ils seront :
– à Nantes le 16 juin,
– à Lille le 18 juin,
– à Lyon le 24 juin,
– à Marseille le 25 juin,
– et à Paris le 30 juin.

Des tarifs attractifs sont proposés lors de ces présentations.
Des logiciels complets et performants

Prisme :
– Un outil qui permet de respecter les nouvelles contraintes réglementaires des CIF.
Le statut de CIF impose de se doter d’outils afin de normaliser la relation client. Prisme a été conçu à partir des contraintes réglementaires pour que pouvoir exercer votre métier en toute tranquillité.
– Un outil qui permet de gérer votre cabinet et votre relation client : gestion des rendez-vous (connexion Outlook), des Comptes Rendus de rendez-vous, des Tâches, des ventes, des commissions, bibliothèque des produits…
– Un outil d’allocation d’actifs et de gestion de portefeuille : faire un back testing d’un portefeuille composé aussi bien d’OPCVM que de titres vifs (18000 valeurs et/ou OPCVM mises à jour quotidiennement), les notices d’information de l’AMF…

Un agrégateur d’actifs : les données en provenance de plus de 50 compagnies d’assurance, banques ou plateformes sont mises à jour automatiquement. Il permet d’éditer des comptes rendus de gestion financière de qualité que de les adresser aux clients (en pdf).

e-DIXIT
Un logiciel spécialement adapté aux CGPI, constitué des modules "découverte du client", "retraite", "transmission", "prévoyance", "fiscalité", "endettement", "gestion de l’épargne", "profil investisseur" et "rapport"… Avec ses nombreux calculs "intelligents", il procure un avantage considérable aux utilisateurs en termes de rapidité d’utilisation et de pertinence dans ses diagnostics
Une base de données documentaire patrimoniale dédiée terrain, au format électronique, qui intègre un moteur de recherche et les avantages des liens hyper-texte
Un mensuel d’information patrimoniale, en version électronique envoyée par mail, qui reprend les faits précis, les chiffres essentiels du mois et propose des synthèses approfondies présentées de façon claire, illustrée et pédagogique.