Ouverture de Familio, un fonds de fonds diversifié flexible tourné vers les familles

En plus d’OPCVM sélectionnés en externe pour la stabilité de leur performance à long terme, la composante actions du portefeuille est constituée de sociétés familiales européennes. Ces dernières sont choisies selon des critères quantitatifs et qualitatifs pour la stabilité de leur capital et l’implication personnelle de leurs dirigeants propriétaires. Selon les anticipations du gérant, le portefeuille peut aussi être investi en obligations (Investment Grade ou High Yield), en produits monétaires ou sur des matières premières (OPCVM ou trackers).

Géré prudemment avec un objectif de performance absolue, Familio est destiné à une clientèle privée et de conseillers en investissement. La flexibilité offerte par le fonds a été pleinement mise à profit, puisque l’exposition en actions du portefeuille a varié de 17% à 65% depuis la création du fonds, permettant au fond de réaliser une performance de 12,31% depuis un an (au 27 novembre 2009), contre 0,93 % pour l’Eonia et 8,60 % pour l’indice MSCI World. Familio compte aujourd’hui 24 lignes en portefeuille, dont 7 titres de sociétés familiales parmi lesquelles figurent Gameloft, Touax, Audika, ou encore Faiveley.

« Ce fonds met le savoir-faire de Delubac Asset Management en matière de gestion privée à la disposition de tous les investisseurs, explique Adrien Florisoone, gérant de Familio. C’est pourquoi sa conception est centrée sur la famille : initialement conçu pour un family office, il investit une large part de son exposition actions dans des valeurs familiales ».

A propos de Delubac Asset Management
Delubac Asset Management est la société de gestion filiale de la Banque Delubac & Cie, banque indépendante créée en 1924. Après avoir fait le choix de l’architecture ouverte, Delubac Asset Management a développé des solutions de gestion financière tournées vers un double objectif : la protection du patrimoine et la recherche de performance durable. Cette expertise se décline autour de trois pôles : la gestion privée, la multigestion, avec notamment une expertise forte sur les marchés émergents, et la gestion de fonds actions, gérés selon une méthodologie de stock picking de conviction.
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