Mirabelle lance un Fonds Commun de Titrisation de 20 M€ pour refinancer ses prêts viagers hypothécaires, avec l’OCIRP et Ethias

Mirabelle, établissement prêteur spécialisé dans le prêt viager hypothécaire agréé par l’ACPR, annonce le lancement d’un Fonds Commun de Titrisation (FCT) de 20 millions d’euros classé Article 8 SFDR, destiné aux investisseurs institutionnels. L’OCIRP et l’assureur belge Ethias sont les premiers souscripteurs du fonds, qui vise à refinancer les créances de prêts viagers hypothécaires de Mirabelle.

 

 

Structure du véhicule et intervenants

Le fonds est structuré sous forme de Fonds Commun de Titrisation, géré par la société de gestion IQ-EQ. Natixis CIB a conseillé Mirabelle et intervient également en qualité d’agent placeur. Jones Day a assuré le conseil juridique sur la structuration du véhicule. La méthodologie ESG d’octroi des prêts a été développée par Mirabelle avec le concours d’EthiFinance, tandis que l’OCIRP a été conseillé par Insti7.

Le classement Article 8 SFDR implique l’intégration de critères ESG dans la politique d’investissement et dans le processus d’octroi des prêts, avec pour objectifs de mesurer l’impact social des financements accordés, d’intégrer des critères de protection et de transparence pour les emprunteurs et d’encadrer les pratiques commerciales et d’octroi.

Une classe d’actifs adossée à l’immobilier résidentiel, encore émergente en France

Le prêt viager hypothécaire permet aux propriétaires âgés de convertir une fraction de la valeur de leur logement en liquidités, sans vente du bien, sans remboursement obligatoire durant la vie de l’emprunteur et en conservant la pleine propriété et la jouissance du logement. Le remboursement intervient à la succession.

Les financements accordés dans le cadre du fonds ont vocation à soutenir l’adaptation du logement au vieillissement, le maintien à domicile, les dépenses de santé ou de dépendance et l’amélioration de la qualité de vie à la retraite. Cette classe d’actifs est décrite comme bien établie à l’étranger mais encore émergente en France.

Marie-Anne Montchamp, Directrice Générale de l’OCIRP

« Le vieillissement de la population appelle des solutions nouvelles pour préserver l’autonomie et la qualité de vie des seniors. Nous sommes heureux de soutenir une initiative qui permet de mobiliser l’épargne institutionnelle au service de cet enjeu sociétal. »

Joris Laenen, Chief Investment & Life Officer d’Ethias

« Le vieillissement de la population fait émerger de nouveaux besoins très concrets pour de nombreuses personnes : rester chez soi, adapter son logement, faire face à des dépenses de santé. En tant qu’investisseur engagé, Ethias entend soutenir des solutions responsables et encadrées qui permettent d’y répondre, au service du bien vieillir et d’une société plus inclusive face au vieillissement. »

Hugo Jenny, cofondateur et Directeur Général de Mirabelle

« Le vieillissement de la population pose des défis financiers importants. Cette opération montre qu’il est possible de mobiliser des capitaux institutionnels pour développer des solutions de financement permettant aux seniors de mieux vivre chez eux. »

À propos de Mirabelle

Fondé en 2024 par Hugo Jenny et Bastien Davalos, Mirabelle est un établissement prêteur indépendant spécialisé dans le prêt viager hypothécaire, agréé en tant que société de financement par l’ACPR. Entreprise à mission, Mirabelle propose une offre destinée aux retraités propriétaires permettant de recevoir un capital en restant propriétaires, sans alourdir leurs charges mensuelles et en préservant la transmission patrimoniale.