Mews Partners ouvre son capital à Azulis Capital pour doubler son chiffre d’affaires d’ici 2030

Azulis Capital, via son fonds MMF6, entre au capital de Mews Partners en tant qu’actionnaire minoritaire de référence, aux côtés des associés du cabinet. La quarantaine d’associés français et allemands du groupe réinvestissent significativement à l’occasion de cette opération. Les conditions financières ne sont pas communiquées.

 

 

Un cabinet de conseil industriel à forte croissance organique

Fondé en 1992 à Toulouse, Mews Partners est spécialisé dans le conseil opérationnel aux industries — performance industrielle, supply chain, R&D, manufacturing et Product Lifecycle Management (PLM). En 2021, le groupe a réalisé une première acquisition pour intégrer une expertise en analyse prédictive, optimisation des processus et intelligence artificielle, donnant naissance à Mews Labs, pôle de science appliquée réunissant une trentaine de chercheurs en modélisation, simulation et optimisation.

Le groupe travaille principalement dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense, du luxe et de l’énergie, avec une présence en France (Paris, Toulouse, Marseille, Nantes, Lyon) et en Allemagne (Munich et Hambourg). Il revendique 300 collaborateurs, 58 millions d’euros de chiffre d’affaires et une croissance moyenne de 17 % par an depuis 20 ans, un historique de croissance organique qui constitue un argument de poids pour un investisseur financier.

Le groupe est dirigé par Flavien Lamarque (président) et Franck Vigilant (directeur général), tous deux présents dans le cabinet depuis une quinzaine d’années.

La feuille de route à horizon 2030

L’objectif affiché est de doubler le chiffre d’affaires d’ici 2030, en s’appuyant sur des vents porteurs structurels, souveraineté industrielle, sécurisation des chaînes d’approvisionnement, transition écologique et compétitivité de l’industrie européenne, et en complétant la croissance organique par des acquisitions ciblées en France, en Allemagne et dans le reste de l’Europe.

Franck Vigilant et Flavien Lamarque

« Notre prochaine phase de croissance nécessitera de mobiliser davantage de moyens pour assurer notre expansion en Europe et exploiter toutes les synergies entre nos différentes expertises. Nous sommes convaincus qu’Azulis Capital est le partenaire idéal pour nous aider à le faire. »

Nicolas Cosson et Raphaël Bazin, associés au sein d’Azulis Capital

« Nous nous réjouissons d’avoir été choisis pour accompagner le groupe dans une nouvelle phase de son développement, notamment par croissance externe. Le secteur du conseil dans le domaine industriel et de l’innovation offre de très belles perspectives pour Mews qui a démontré ses capacités techniques et son dynamisme commercial. »

 

Intervenants

Management Mews Partners : Flavien Lamarque, Franck Vigilant, Camille Richard Investisseur Azulis Capital : Nicolas Cosson, Raphaël Bazin, Alban Tanaka

Conseils vendeurs — M&A : Rothschild & Cie (Jean-Christophe Quiniou, Arik Alter, Romain Golven, Pierre Pessans-Goyheneix, Nicolas Levy, Victor Bascoul, Quentin Rocher) — Juridique : Volt Associés (Emmanuel Vergnaud, Stéphane Letranchant, François Jubin, Gamliel Senoussi, Gontran Souweine, Kevin Danga) — VDD financière : Tissendo (Christophe Bourgognon, Alexandre Garel-Galais, Rémi Caudal, Lucas Blanc)

Conseils Azulis Capital — Stratégique : CMI (Bastien Hontebeyrie, Etienne Mangholz) — Audit financier : Alvarez & Marsal (Benoît Bestion, Joseph Hassler) — Juridique (corporate/fiscal) : Jeantet (Pascal Georges, Nicolas Meheust, Kassio Akel Da Silva)

Financement senior — Arrangeur : LCL (Frédéric Morel, Clément Romieux, Geoffroy Domercq) — Prêteurs : Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Populaire Occitane, BNP Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et IDF, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse, Société Générale — Avocat des banques : Simmons & Simmons (Pierre Joly, Mary Serhal)

 

À propos d’Azulis Capital

Azulis Capital est l’un des principaux acteurs du capital-investissement sur le segment lower midcap en France. Active depuis plus de 20 ans, son équipe a levé plus de 1,3 milliard d’euros depuis 1993 et réalisé 130 investissements et plus de 250 opérations de build-up. Elle accompagne les PME à fort potentiel dans quatre secteurs : services aux entreprises, industrie résiliente, agroalimentaire et santé. Le fonds MMF6, labellisé Relance, s’inscrit dans l’article 8 de la SFDR.

 

À propos de Mews Partners

Mews Partners est un cabinet de conseil en management expert de la R&D et des opérations. Le groupe accompagne l’industrie européenne dans sa quête de compétitivité, de résilience, d’intégration technologique et de soutenabilité, en associant expertise approfondie à chaque étape de la chaîne de valeur, conception, ingénierie, production, supply chain, services, et vision stratégique. Son pôle de science appliquée, Mews Labs, réunit une trentaine de chercheurs en modélisation, simulation et optimisation. Le groupe rassemble plus de 300 collaborateurs et une quarantaine d’associés en France et en Allemagne.

 

————————————————————————-
The text above is a press release that was not written by Finyear.com.
Even if it has been selected by the editorial staff, who have judged that its content may constitute total or partial information to be submitted to readers, only the issuer of this press release or Opinion is responsible for its content.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n’a pas été rédigée par Finyear.com.
Même s’il a fait l’objet d’une sélection par la rédaction qui a jugé que son contenu pouvait relever d’une information totale ou partielle à soumettre aux lecteurs, seul l’émetteur de ce communiqué de presse ou Opinion est responsable de son contenu.
————————————————————————-
Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc…) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement. Tout investissement comporte des risques de pertes partielles ou totales en capital. La rédaction décline toute responsabilité.

The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment. All investments entail the risk of partial or total capital loss. The editorial team declines all responsibility.