Meilleurtaux Placement lance MX Family Office

Meilleurtaux Placement annonce le lancement de MX Family Office (MXFO), une nouvelle offre dédiée à l’accompagnement des clients patrimoniaux. Cette structure repose déjà sur une base de 2 200 familles, qui représente plus de 2 milliards d’euros d’actifs au sein de Meilleurtaux Placement. MXFO, accessible dès 500 000 euros de patrimoine propose un modèle de gestion privée qui associe conseil patrimonial expert, sélection exigeante d’investissements et plateforme technologique performante. Pour aller plus loin sur ce marché et après avoir réalisé l’acquisition d’Honova, Meilleurtaux Placement annonce également le rachat du cabinet H Tax Planners afin d’élargir sa base de clients patrimoniaux et d’accroître ses encours sous gestion.

L’innovation technologique au cœur du modèle MX Family Office

MX Family Office repose sur le modèle qui a fait le succès de Meilleurtaux Placement : transparence, frais compétitifs, innovation technologique, sélection des meilleures offres et accompagnement personnalisé. L’intégration d’outils digitaux avancés et de solutions d’intelligence artificielle permet d’automatiser une grande partie des tâches administratives et opérationnelles. Les conseillers peuvent ainsi consacrer l’essentiel de leur temps au conseil stratégique, à la construction d’allocations d’actifs et à l’accompagnement patrimonial de long terme.La structure s’appuie sur une équipe dédiée de 15 family officers, répartis dans les principales villes françaises (Lille, Nantes, Rennes, Bordeaux, Aix-en-Provence, Cannes, Lyon et Paris) ainsi que sur plusieurs pôles d’expertise spécialisés en ingénierie patrimoniale, fiscalité, analyse financière et structuration de produits. Par ailleurs, contrairement à certains modèles de gestion privée, l’accès à MX Family Office ne nécessite aucun abonnement.

Patrick Thiberge, Président de Meilleurtaux Placement

« Le lancement de MX Family Office symbolise une avancée majeure dans un marché en pleine recomposition, transformé par le digital. La technologie chez MX Family Office nous libère du temps pour ce qui compte vraiment : conseiller nos clients et maximiser la performance de leurs investissements. C’est cette approche qui fait toute la différence pour nos clients et qui nous a poussés à aller encore plus loin avec cette nouvelle offre. »

H Tax Planners rejoint MX Family Office pour profiter d’une plateforme technologique avancée

Le modèle de MX Family Office constitue également un levier d’intégration pour des cabinets indépendants souhaitant s’appuyer sur une infrastructure technologique et opérationnelle solide afin d’accélérer leur développement. Après l’acquisition d’Honova en octobre 2025, Meilleurtaux Placement annonce le rachat du cabinet de conseil en gestion de patrimoine H Tax Planners, fondé par Fabrice Lagréou et basé à Nantes. Fondé il y a plus de vingt ans, H Tax Planners accompagne près de 500 clients pour environ 90 millions d’euros d’encours. Avec cette intégration, Fabrice Lagréou rejoint les équipes de MX Family Office. Ses clients bénéficieront désormais de l’ensemble de l’écosystème Meilleurtaux Placement : outils digitaux, architecture ouverte, expertises produits et infrastructure opérationnelle.

Fabrice Lagréou, fondateur de H Tax Planners

« Rejoindre MX Family Office marque une étape importante dans le développement de notre activité. Grâce à une plateforme technologique performante et à un back-office structuré, nous pouvons nous consacrer pleinement au conseil et à l’accompagnement de nos clients, sans nous soucier d’une gestion administrative chronophage et sans valeur ajoutée. »

Le conseil en gestion de patrimoine : un secteur en pleine mutation, porté par l’essor du digital

Le lancement de MX Family Office et l’acquisition de H Tax Planners s’inscrivent dans un contexte de transformation profonde du secteur de la gestion privée. Du côté des acteurs du secteur, l’essor des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle (IA) a profondément transformé les modes d’accompagnement et de conseil des conseillers en gestion de patrimoine. En parallèle, l’appétence croissante des clients pour les solutions digitales, la refonte des parcours et de l’expérience client, ainsi que les gains d’efficacité permettant d’offrir des conditions tarifaires plus avantageuses, ouvrent un marché riche en opportunités pour les acteurs capables de maîtriser ces nouveaux usages. Dans ce contexte, des solutions d’investissement comme Meilleurtaux Placement, qui placent le digital au cœur de leur modèle, disposent d’atouts solides pour accompagner cette évolution du marché.

Marc Fiorentino, co-fondateur de Meilleurtaux Placement

« Les besoins des clients de la gestion privée évoluent très vite et ce virage s’accélère avec la rupture générationnelle en cours. Les investisseurs attendent des produits plus sélectifs, des conseils experts et des process plus digitaux et plus efficaces. La technologie permet aujourd’hui d’apporter un conseil ultra-spécialisé avec des frais très bas, ce qui améliore mécaniquement la performance. Il était temps de dépoussiérer la gestion privée. MX Family Office répond à cette évolution du marché. »

DEAL PARTICIPANTS :

Meilleurtaux Placement : Augustin Héron
Conseil M&A : Hottinguer CF (Adrien Choquet, Guillaume Lostie de Kerhor)
Conseil Juridique : Degroux Brugère (Augustin Fleytoux, Quentin Bechert)

À propos de Meilleurtaux

Créé en 1999, le Groupe Meilleurtaux est devenu un acteur de référence en France sur l’ensemble des services financiers destinés aux particuliers et aux professionnels. Il propose une offre diversifiée couvrant le courtage en crédit immobilier, l’assurance emprunteur, l’assurance santé et dommages, ainsi que les produits d’épargne et d’investissement. Le Groupe combine une plateforme digitale avec un réseau d’agences physiques afin d’accompagner les ménages à chaque étape de leur vie financière. Meilleurtaux est majoritairement détenu par Silver Lake depuis 2020.

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