Lefebvre Software s’appuie sur CIC LBO Partners pour passer à la surmultipliée

Une opération de ce type ne peut se faire que si le Business et l’équipe de Management ont des fondamentaux, des valeurs solides et un projet qu’ils sont capables de défendre tous ensemble de façon harmonieuse, ambitieuse et responsable tenant compte d’un environnement économique mouvant.

CIC LBO Partners représenté par Bertrand Fesneau – Président du Directoire se réjouit : "La cohérence, l’ambition, la complémentarité existantes au sein de l’équipe de Management de Lefebvre Software nous ont convaincus d’apporter notre soutien et notre savoir-faire au service de leur projet.

Nous avons été tout particulièrement séduits par le positionnement stratégique de spécialiste qui s’appuie sur un savoir-faire métier solide. Le modèle économique privilégie la récurrence des revenus. La base clients, large et diversifiée, offre un potentiel organique encore important.

Enfin, l’équipe de management bénéficie d’un véritable savoir-faire dans l’intégration d’entreprises avec 5 acquisitions successives réussies depuis 2007".

Dunya Bouhacene – Présidente de Women Equity Partners ajoute: "Lefebvre Software a connu un parcours remarquable porté par Viviane Chaine-Ribeiro et son équipe de management. Les perspectives de croissance de l’entreprise et la capacité démontrée de sa direction à combiner performance économique et responsabilité sociale, ont motivé ce premier investissement de Women Equity Partners. L’équipe se réjouit de pouvoir accompagner une dirigeante aussi emblématique tant dans le développement de son entreprise, que dans son engagement en faveur de l’entrepreneuriat de croissance au féminin".

Objectif 100 Millions d’euros à cinq ans, telle est la cible de l’équipe de Management Lefebvre Software qui réalise aujourd’hui un peu plus de 40 M€ de C.A.

La stratégie de développement est parfaitement décrite, la conduite est claire, le positionnement de Lefebvre Software sera de plus en plus celui d’un acteur Européen, Leader, Spécialisé en gestion financière, gestion de la performance (Consolidation, Reporting, Elaboration Budgétaire) et gestion des Ressources Humaines. Et Viviane Chaine-Ribeiro de poursuivre "C’est avec la fierté d’avoir parcouru un beau chemin, que nous prenons aujourd’hui notre autonomie et que nous sommes prêts à appliquer les plans de notre prochaine étape de croissance".

Une décision mûrement réfléchie avec les Editions Lefebvre-Sarrut, qui ont choisi en reconnaissance de la réussite obtenue, de permettre à Lefebvre Software et à son équipe d’avoir toutes les chances de leurs côtés pour poursuivre ce développement et de devenir un Groupe Européen indépendant. "Leur soutien indéfectible aura été déterminant dans le redressement et le développement de l’activité de Lefebvre Software aujourd’hui bien ancrée en zone de profitabilité et de récurrence de revenus qui nous permet d’envisager notre avenir de façon sereine" souligne Viviane Chaine-Ribeiro.

Jean-Baptiste Bleu – Président des Editions Lefebvre-Sarrut complète : "Dans un esprit de confiance mutuelle, nous avons soutenu le projet de Lefebvre Software ces cinq dernières années. Ils ont su prouver qu’ils pouvaient résister en cas de crise et réaliser un développement profitable. Je connais assez Viviane pour savoir qu’elle a été très exigeante sur le choix de ses nouveaux partenaires quant à ses ambitions pour Lefebvre Software et ses équipes".

Rajoutons enfin que Bryan, Garnier & Co, la banque d’affaires qui avait précédemment accompagné Lefebvre Software dans ses acquisitions, a été mandatée par les actionnaires pour mener à bien la recherche de partenaires et gérer le processus de LMBO.

Lefebvre Software
http://www.lswe.com

Sont intervenus au cours de l’opération :
– Banque conseil :
Bryan, Garnier & Co – Grégoire Revenu, Alexandre Boukhari, Bertrand Schapiro
– Investisseurs :
CIC LBO Partners – Bertrand Fesneau, Gontran Duchesne, Antoine Dary
Women Equity Partners – Dunya Bouhacene, Maria Chatti-Gautier, Régis Lamarche, Aude Walter (pour Cogepa)
– Les conseils juridique Investisseurs :
Wragge & Co pour CIC LBO Partners : Jérôme Patenotte, Marie-Anne FABRE
Lamartine Conseil pour Women Equity – Olivier Renaud
– Le conseil juridique Managers :
Lamartine Conseil pour Lefebvre Software – Fabien Mauvais
– Conseil investisseur (due diligence financière) :
Deloitte : Benoît Pimont
– Conseil investisseur (due diligence stratégique):
Pierre Audoin Consultants – Eric Menard
– Conseil juridique du vendeur :
Cabinet Jobard-Chemla & Associés- Chantal Chemla, Mathilde Croze
– Dette senior :
BRED Banque Populaire : Eric Fondecave, Laurence Dugelay
Neuflize OBC : Cédric Plantier, Guillaume Boudet
– Dette Mezzanine :
Idinvest : François Lacoste
– Conseil juridique des Mezzaners :
Nabarro & Hinge : Jonathan NABARRO, Calixte Glotin