Eurazeo entre en discussions exclusives pour la cession de CPK au groupe Ferrara

Eurazeo annonce être entré en discussions exclusives avec la holding européenne du groupe Ferrara Candy en vue de la cession de sa participation dans CPK, acteur européen de la confiserie de sucre et de chocolat. Cette opération, soumise aux procédures habituelles, pourrait aboutir d’ici la fin du quatrième trimestre 2025.

 

 

Une opération stratégique pour CPK et Eurazeo

Créé en 2017 à la suite du rachat de 14 marques au groupe Mondelez, puis renforcé par la fusion avec Lamy Lutti en 2018, CPK regroupe des marques emblématiques telles que Carambar, Lutti, Krema, Michoko, Poulain, 1848 et Terry’s. Le groupe dispose de trois sites de production et d’un atelier en France, et emploie plus de 900 personnes.

Cette potentielle cession constituerait la cinquième sortie industrielle pour la stratégie Capital d’Eurazeo. À l’issue de l’opération, environ 240 millions d’euros (dividendes compris) devraient être retournés au bilan d’Eurazeo.

Marc Auclair, Président de CPK

« Le soutien au long cours d’Eurazeo a été fondamental dans la mise en place d’une vision et dans son exécution, et je souhaite également remercier tous les salariés de CPK pour leur forte implication au cours de toutes ces années. Nous avons pu bénéficier de la confiance des équipes et de leur engagement responsable tout au long des différentes étapes qui nous ont permis d’arriver aujourd’hui à la création d’un champion européen. Nous nous réjouissons de cette opportunité qui nous permettrait de continuer à capitaliser sur notre succès avec une entreprise qui tient à nos racines et à tout ce que nous avons créé. »

Un projet industriel à portée européenne

En choisissant un acteur stratégique comme Ferrara, propriété du groupe Ferrero, CPK pourrait bénéficier d’un ancrage industriel solide pour poursuivre sa croissance à l’échelle européenne.

Amandine Ayrem, Partner Eurazeo Capital

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir soutenu l’équipe de management de CPK dans un projet complexe vers la construction d’un leader Européen de la confiserie qui va pouvoir continuer de se développer dans le contexte d’un projet industriel mondial. Nous remercions l’ensemble des collaborateurs pour l’esprit entrepreneurial dont ils ont fait preuve dans la mise en œuvre d’une feuille de route ambitieuse sur ces dernières années, et leur souhaitons beaucoup de succès dans cette nouvelle phase de leur histoire. Cette cession potentielle confirme la validité du mandat d’Eurazeo Capital qui vise à construire des leaders avec un positionnement stratégique clair et puissant sur leur marché. »

À propos d’Eurazeo (traduction du boilerplate)

Eurazeo est un groupe d’investissement européen gérant 36,8 milliards d’euros d’actifs diversifiés, dont 27 milliards pour le compte de clients institutionnels et particuliers, via des stratégies de private equity, dette privée, immobilier et infrastructures. Le Groupe soutient plus de 600 entreprises mid-market à travers 13 bureaux internationaux, avec 400 collaborateurs engagés et une approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Sa structure financière solide et son actionnariat institutionnel et familial lui permettent d’inscrire ses investissements dans la durée.

Eurazeo

 

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