Electronic Arts rachetée par PIF, Silver Lake et Affinity Partners pour 55 milliards de dollars
30/09/2025
Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA), acteur international du divertissement interactif, a annoncé avoir conclu un accord définitif pour être acquise par un consortium d’investisseurs composé du Public Investment Fund (PIF), de Silver Lake et d’Affinity Partners, dans le cadre d’une transaction intégralement en numéraire valorisant EA à 55 milliards de dollars.
Cette opération marque un tournant majeur pour l’entreprise, qui vise à accélérer sa stratégie de croissance et d’innovation dans la création du divertissement de demain.
Une offre à 210 dollars par action, soit une prime de 25 %
Selon les termes de l’accord, le consortium acquerra 100 % du capital d’EA, le PIF conservant sa participation actuelle de 9,9 %.
Les actionnaires recevront 210 dollars par action en numéraire, soit une prime de 25 % par rapport au cours non affecté de 168,32 dollars à la clôture du 25 septembre 2025, et supérieure au plus haut historique non affecté de 179,01 dollars atteint le 14 août 2025.
Cette opération représente la plus importante acquisition intégralement en numéraire jamais réalisée par un groupe d’investisseurs privés.
Un consortium mondial aux ambitions croisées : gaming, sport et divertissement
Le PIF, Silver Lake et Affinity Partners associent une expertise sectorielle approfondie, des ressources financières conséquentes et un vaste réseau mondial dans les secteurs du jeu vidéo, du sport et du divertissement.
Cette alliance ouvre de nouvelles perspectives à EA pour fusionner expériences physiques et numériques, renforcer l’engagement des fans et créer de nouvelles opportunités de croissance à l’échelle internationale.
Andrew Wilson, Président-directeur général d’Electronic Arts
« Nos équipes créatives et passionnées ont su offrir des expériences extraordinaires à des centaines de millions de fans, bâtir des franchises parmi les plus emblématiques au monde et créer une immense valeur pour l’entreprise. Ce moment consacre leur travail remarquable. Nous allons continuer à repousser les limites du divertissement, du sport et de la technologie, pour inspirer les générations futures. Avec nos nouveaux partenaires, nous créons les bases d’une nouvelle ère d’expériences immersives. »
PIF, Silver Lake et Affinity Partners saluent une opération stratégique
Turqi Alnowaiser, Directeur général adjoint et responsable des investissements internationaux du PIF
« Le PIF occupe une position unique dans les secteurs mondiaux du jeu vidéo et de l’esport, en soutenant des écosystèmes qui rapprochent fans, développeurs et créateurs. Ce partenariat renforcera la croissance à long terme d’EA et stimulera l’innovation à l’échelle mondiale. »
Egon Durban, Co-PDG et Managing Partner de Silver Lake
« Cet investissement illustre la mission de Silver Lake : s’associer à des équipes dirigeantes d’exception à la tête d’entreprises de très haute qualité.EA est un acteur unique, leader mondial du divertissement interactif, porté par des franchises sportives majeures, une croissance rapide et une génération de trésorerie solide. Sous la direction d’Andrew, les revenus ont doublé, l’EBITDA a presque triplé et la capitalisation boursière a été multipliée par cinq. Nous sommes ravis de soutenir EA dans cette nouvelle phase de croissance et d’innovation mondiale. »
Jared Kushner, CEO d’Affinity Partners
« Electronic Arts est une entreprise exceptionnelle, dirigée par une équipe visionnaire. J’ai toujours admiré leur capacité à créer des expériences iconiques et durables. Ayant moi-même grandi avec leurs jeux, puis les partageant aujourd’hui avec mes enfants, je suis plus enthousiaste que jamais quant à l’avenir d’EA. »
Un accord approuvé à l’unanimité par le Conseil d’administration
Luis A. Ubiñas, administrateur indépendant principal d’EA
« Le Conseil d’administration a soigneusement examiné cette opportunité et a conclu qu’elle offre une valeur convaincante pour les actionnaires, tout en servant les intérêts de l’ensemble des parties prenantes. Cette transaction apporte une liquidité immédiate et certaine aux actionnaires, tout en renforçant la capacité d’EA à poursuivre sa mission : construire les communautés et expériences qui définiront le futur du divertissement. »
Conseillers financiers et juridiques
- Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier d’EA.
- Wachtell, Lipton, Rosen & Katz assure le conseil juridique d’EA.
- Kirkland & Ellis LLP est le conseil juridique principal du consortium, avec l’appui de Gibson, Dunn & Crutcher LLP pour le PIF.
- Latham & Watkins LLP et Simpson Thacher & Bartlett LLP conseillent Silver Lake.
- Sidley Austin LLP représente Affinity Partners.
- J.P. Morgan Securities LLC intervient comme conseiller financier du consortium.
À propos d’Electronic Arts
Electronic Arts (NASDAQ : EA) est un leader mondial du divertissement numérique interactif.
L’entreprise conçoit, développe et distribue des jeux vidéo, contenus et services en ligne pour consoles connectées, PC et appareils mobiles.
Au titre de l’exercice fiscal 2025, EA a enregistré un chiffre d’affaires net GAAP de 7,5 milliards de dollars.
Basée à Redwood City, Californie, EA est connue pour ses franchises emblématiques :
EA SPORTS FC™, Battlefield™, Apex Legends™, The Sims™, EA SPORTS™ Madden NFL, EA SPORTS™ College Football, Need for Speed™, Dragon Age™, Titanfall™, Plants vs. Zombies™ et EA SPORTS F1®.