Capital Croissance structure un MBI majoritaire sur e-testing, plateforme logicielle RH dédiée aux tests d’évaluation des compétences (Hard Skills, Soft Skills et prévention des risques) conseillé par Largillière Finance

Dans le cadre d’un processus organisé par la banque d’affaires Largillière Finance, Capital Croissance, par l’intermédiaire de son fonds Edelweiss Transition & Impact I, devient actionnaire majoritaire d’E-Testing, éditeur d’une solution logicielle spécialisée dans les tests d’évaluation de compétences et dans la prévention des risques professionnels. Capital Croissance organise cette opération de transmission aux côtés de Maud Sarfati, la nouvelle dirigeante, et du cédant Arnaud Guédon qui réinvestit significativement dans l’opération.

Créé en 1998, E-Testing est une plateforme logicielle SaaS, dédiée aux tests d’évaluation des compétences métiers (hard skills), de personnalité et de motivation (soft skills) et à la prévention des risques professionnels (serious games) dans des secteurs et métiers divers (logistique, IT, BTP/construction, tertiaire, distribution, industrie, finance, administrations publiques, agroalimentaire, nucléaire, énergie, chimie, risques psychosociaux, métiers techniques, etc.).

E-Testing est un acteur de référence dans l’évaluation de compétences, reconnu pour la profondeur de son offre avec un catalogue de près de 800 tests et compte actuellement plus de 300 clients (intérim, écoles et organismes de formation, services RH des entreprises et cabinets de recrutement). La société, basée à Nantes, emploie une quinzaine de salariés.

Après plusieurs années marquées par une forte croissance de l’activité, Arnaud Guédon, dirigeant depuis plus de dix ans, a souhaité céder sa société et a mandaté la banque d’affaires Largillière Finance. En réinvestissant significativement dans l’opération, il marque également sa volonté d’accompagner la transition managériale et de continuer à participer aux réflexions stratégiques de la société. Arnaud Guédon confie ainsi les rênes de l’entreprise à Maud Sarfati, nouvelle dirigeante dont le profil a été identifié par Capital Croissance.

« Nous sommes très heureux de nous associer avec Capital Croissance, dont nous partageons l’ADN entrepreneurial et la volonté de donner du sens à l’investissement. Nous sommes impatients d’entamer ensemble cette nouvelle étape de notre développement, d’accélérer notre croissance et d’insuffler une nouvelle dynamique tout en conservant les valeurs d’E-Testing. » déclarent Maud Sarfati et Arnaud Guédon.

Pierre Martin et Christophe Jadot, Associés de Capital Croissance, déclarent : « Nous avons été séduits par le positionnement d’E-Testing et son potentiel de développement sur un marché en croissance. Nous avons été convaincus par la qualité de Maud dont le profil et les expériences précédentes sont en adéquation avec les enjeux de la société. Après un travail important de sélection du nouveau dirigeant, nous avons pris le temps de co-construire, avec Maud et Arnaud, la feuille de route stratégique. Nous sommes ravis de la confiance accordée par Arnaud et très enthousiastes à l’idée d’accompagner E-Testing et Maud dans cette nouvelle phase de développement. »

Nicolas Ibanez, Associé chez Largillière Finance complète : « Nous sommes très heureux d’avoir accompagné Arnaud Guédon dans la transmission d’E-Testing à Capital Croissance et Maud Sarfati. Cette transaction marque le début d’un nouveau chapitre pour la société, l’inscrivant dans une trajectoire de croissance ambitieuse et visant à consolider ses positions en tant qu’acteur majeur dans l’édition de solutions logicielles de SIRH. »

A propos de Largillière Finance

Présente à Paris, Lyon, Nantes, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement des dirigeants et des actionnaires des ETI et des PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière. Avec plus de 30 collaborateurs, une présence internationale forte et près de 30 opérations en 2023, Largillière Finance s’est imposée parmi les banques d’affaires leaders sur le segment des Small & Mid Cap en France.
Largillière Finance

A propos de Capital Croissance

Capital Croissance est une société de gestion disposant d’environ 950 M€ d’encours qui gère des fonds d’entrepreneurs investissant jusqu’à 50 M€ en fonds propres et quasi-fonds propres dans des start-ups à impact, PME et ETI non cotées lors d’opérations de réorganisation du capital (MBO, OBO, MBI, etc.), de capital-développement et de capitalrisque à impact.
Elle est présente sur 5 segments de marché :

Gaia Impact Fund, Venture Capital à impact : Investissement pour la transition énergétique en Afrique et Asie (seed, série A/B) Tickets 0,5 à 5 M€

Edelweiss Business Club, Growth equity Very small-cap : Investissement (transmission & cap-dév.) dans des PME de croissance (5-15 M€ de CA) Tickets 2 à 10 M€

Cairn Business Club, Growth equity Smid cap : Investissement (transmission & cap-dév.) dans des PME de croissance (15-75 M€ de CA) Tickets 10 à 25 M€

K2 Business Club, Equity et Flex Equity Investissement flexible (transmission & cap-dév.) sur une durée allant jusqu’à 15 ans, Tickets 25 à 50 M€

Bluester Capital, Fonds de fonds & Co-invest. Investissement dans des GPs européens et opérations de co-investissement Tickets 3 à 7 M€

Financée par une communauté de plus de 500 investisseurs privés (entrepreneurs, familles, chefs d’entreprises, etc.) ainsi que par une dizaine d’institutionnels de renom (Bpifrance, ARDIAN, Eurazeo, BNP Paribas Développement…), Capital Croissance est un partenaire à valeur ajoutée des entrepreneurs pour les aider à aller plus loin dans leurs ambitions, en France et à l’international.

Les différents fonds « transmission et capital-développement » gérés par Capital Croissance ont investi depuis 2012 dans 39 PME et ETI dont Learnorama (plateforme d’e-learning), Sofia (logiciels pour professions de santé libérales), BioBank (greffons osseux), Pilocap (formation dans la prévention des risques professionnels), Advanced Track & Trace (solutions de traçabilité et de sécurité), Seguin (chauffage bois), Equativ (programmatique publicitaire), Babyzen (poussettes pour enfants), Onatera (compléments alimentaires), HumanSkills (conseil en transformation digitale), Suire Vie et Patrimoine (courtage en assurances), Satys Electric (faisceaux électriques), Tradim (logiciel pour la gestion des déchets) ou iDealwine (vente en ligne de vins haut de gamme).

Capital Croissance

A propos d’E-Testing

Depuis plus de 25 ans, E-Testing est un acteur majeur sur le marché des tests d’évaluation de compétences. La société propose via sa plateforme logicielle une offre complète de tests en ligne dédiée à l’évaluation des compétences métiers (hard skills), de personnalité et de motivation (soft skills) et dans la prévention des risques professionnels (serious games). Avec un catalogue de près de 800 tests et 6 millions de tests passés, la société accompagne
les entreprises et les écoles dans le recrutement, l’évaluation, le développement de leurs talents et la prévention des risques professionnels. E-Testing compte parmi ses clients des sociétés France Travail, Randstad, Disney, Veolia, le Groupe Eduservices.
E-Testing

a propos de LFDE

Créée en 1991 et filiale de LBP AM depuis juillet 2023, La Financière de l’Échiquier (LFDE) est une des principales sociétés de gestion de conviction de France. LFDE s’appuie sur son savoir-faire et ses expertises à forte valeur ajoutée pour offrir à ses clients institutionnels, distributeurs et privés, des produits et solutions adaptés à leurs objectifs financiers et extra-financiers.
LFDE, dont les encours s’élèvent à 27 milliards d’euros (consolidés au 31.12.2023), compte plus de 170 salariés et est présente en Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Suisse, ainsi qu’au Benelux. 
La Financière de l’Échiquier

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