Bridgepoint cède Evac

Bridgepoint l’un des principaux gestionnaires d’actifs alternatifs du private equity, a annoncé aujourd’hui un accord pour céder l’intégralité de sa participation dans Evac à Altor Equity Partners.

Evac est un acteur international des systèmes intégrés de gestion de l’eau et des déchets, de protection anticorrosion et de prévention de l’encrassement biologique – des technologies critiques permettant aux marines nationales, aux opérateurs de croisière et aux flottes commerciales d’opérer en toute sécurité, de manière durable et efficace. Fondée en 1979 et basée à Espoo, en Finlande, la société dispose d’un parc installé couvrant plusieurs dizaines de milliers de navires et bénéficie d’une offre aftermarket. L’entreprise enregistre de solides performances financières, avec un EBITDA attendu d’environ 47 M€ en 2025, porté par une dynamique de marché soutenue et des programmes majeurs d’investissement naval.

Sous l’actionnariat de Bridgepoint, Evac a élargi son portefeuille de solutions avec une ambitieuse politique R&D interne et six acquisitions stratégiques ; la société a par ailleurs renforcé significativement ses capacités aftermarket. Pour se développer, l’entreprise a bénéficié de l’expertise sectorielle approfondie de Bridgepoint dans la croissance d’industriels de pointe, notamment dans les services environnementaux et la gestion de l’eau, à l’image d’investissements antérieurs tels que Miya Water et Ponant. Sa stratégie lui a permis de consolider son positionnement en tant que l’un des fournisseurs les plus complet du secteur et permis une transition vers un modèle plus récurrent. L’aftermarket et les services représentent désormais plus des deux tiers du chiffre d’affaires total du groupe.

Björn Ullbro, CEO d’Evac

« Nous avons transformé Evac en un acteur mondial performant, agile et ambitieux. Cette transaction marque le début d’un nouveau chapitre passionnant pour l’entreprise. Nous sommes impatients de collaborer avec Altor pour accélérer notre développement et créer davantage de valeur pour nos clients à travers le monde. La demande pour des solutions durables dans nos marchés progresse à un rythme inédit. Cette dynamique crée une opportunité exceptionnelle pour Evac d’amplifier ses innovations et d’apporter une plus grande valeur ajoutée à ses clients. »

Patrick Fox, Senior Partner, et Christopher Bley, Partner et Co-Head Nordics chez Bridgepoint

« Durant notre détention, Evac est devenue un véritable leader mondial, avec un portefeuille diversifié et une activité aftermarket particulièrement résiliente. Notre programme ciblé de croissance externe a renforcé ses capacités dans des segments clés, étendu son empreinte internationale et généré des synergies commerciales significatives au sein du groupe. Nous sommes fiers des progrès accomplis avec l’équipe de management et convaincus que la société est idéalement positionnée pour sa prochaine phase de croissance. »

Depuis plus de 30 ans, Bridgepoint s’implique activement dans la région nordique, ayant soutenu près de 30 investissements plateforme. Evac constitue la troisième sortie réussie au cours des deux dernières années, après la cession de Diaverum en 2023 et la sortie partielle de Vitamin Well en 2024.

La finalisation de la transaction est prévue pour 2026, sous réserve des autorisations réglementaires usuelles. Les termes financiers n’ont pas été divulgués.

Bridgepoint a été conseillée par Citigroup Global Markets (conseil M&A), EY (due diligences financières, fiscales et technologiques), Avance (conseil juridique) et McKinsey (due diligence commerciale).

À propos de Bridgepoint

Bridgepoint est l’un des principaux gestionnaires d’actifs alternatifs spécialisé dans le Private Equity, intervenant dans le capital-investissement mid market, les infrastructures et la dette privée. Avec plus de 75 Md$ d’actifs sous gestion et une présence forte en Europe, en Amérique du Nord et Asie, Bridgepoint combine une portée internationale à une expertise sectorielle approfondie. Ses investissements antérieurs dans les services technologiques et le conseil spécialisé incluent notamment Alpha FMC, Analysys Mason, Achilles et Prescient.

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