Barclays Private Equity réalise son 3ème investissement en douze mois en entrant au capital du groupe Aurénis

27/10/2010

Présent dans près de 34 pays du monde et publiant dans plus de 20 langues différentes, le groupe AURENIS est l’un des principaux acteurs du marché des collections encyclopédiques vendues chez les marchands de journaux et par abonnement. Editeur de premier rang, il s’est également imposé comme un prestataire de services incontournable pour les éditeurs étrangers sur le marché français.

Sous exclusivité depuis le tout début de l’année 2010, l’ancien fonds d’investissement de la banque d’affaires Lazard, LFPI, a concrétisé en juin 2010 une opération de MBO aux cotés des fondateurs-dirigeants Olivier Beressi et Georges Bensoussan, des principaux cadres et d’EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS. BARCLAYS PRIVATE EQUITY à l’invitation de LFPI rejoint les actionnaires présents et réalise aujourd’hui son entrée au capital du groupe AURENIS alors que ce dernier envisage plusieurs projets de croissance à court et moyen terme. BARCLAYS PRIVATE EQUITY a été conseillé sur cette opération par GRANT THORNTON.
Avec cette opération, BARCLAYS PRIVATE EQUITY FRANCE réalise son 3ème investissement sur les 12 derniers mois après l’opération de MBO sur le groupe LA TOULOUSAINE en juin 2010 et le renforcement des fonds propres du groupe SICAME en décembre 2009.

Dans un contexte économique mondial exceptionnellement morose, le groupe AURENIS confirme le dynamisme de ses équipes en réalisant en 2009 un chiffre d’affaires de 173 M€ en croissance de plus de 19 %. L’effectif du groupe avoisine les 1000 personnes.

Intervenants

Investisseurs :
– LFPI (Olivier Lange, Philippe Mordo, Christine Godefroy)
– BARCLAYS PRIVATE EQUITY (Guillaume Jacqueau, Stanislas Gaillard, Thierry Lardinois)
– Edmond de ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS (Sylvain Charignon)

Conseils Vendeurs :
– Avocats : Ayache, Salama & Associés (Bernard Ayache, Magali Guiard, Bruno Erard)

Conseils Acquéreurs :
– Avocats : HPML (Vincent Libaud)
– Financier : Grant Thornton (Arnaud Limal, Guillaume Nathan, Sébastien Bonnaire)

Barclays Private Equity