Banque Hottinguer, lancement du fonds Hottinguer Active Global Allocation

"ce partenariat scellé avec iM Global Partner et RBA nous permet d’offrir à nos clients un accès unique à une gestion internationale avec un centre de gravité américain. Cette solution basée sur une approche d’investissement Pactive® (gestion active de véhicules d’investissement passifs, les ETFs) repose sur une combinaison d’analyse macroéconomique et du cycle des profits qui a démontré ses atouts et sa performance à travers les cycles ".

Fondé en 2009 et basé à New York, RBA développe une gamme de stratégies multi-actifs allant d’un investissement purement obligataire à des stratégies 100% actions. Elle se distingue par son approche "Top-down" et son équipe d’investissement combine des thèmes d’investissement long terme, séculaires et non exploités par le marché, où le capital est rare.
Affichant un track-record de près de 15 ans et ayant largement démontré son efficacité au cours du temps, la stratégie RBA Global Risk-Balanced Moderate qui sera implémentée au sein du fonds Hottinguer Global Active Allocation offre une allocation long terme équilibrée avec une exposition aux actions de 50 % lorsque la répartition par classe d’actifs est dite "neutre". Le fonds est cependant susceptible de varier son allocation actions entre 25% et 75% en fonction des convictions de l’équipe d’investissement.

– une gestion patrimoniale internationale, multi classes d’actifs (SRI 3) et Pactive®, permettant de réduire le risque idiosyncratique grâce à une sélection d’ETFs et une transparisation du portefeuille,
– forme juridique : SICAV luxembourgeoise, fonds UCITS,
– univers et contraintes d’investissement : actions – Min. 25% de l’actif net, Max. 75% de l’actif net ; obligations – Min. 20% de l’actif net, Max. 70% de l’actif net ; monétaire & dépôts à terme, max. 70% de l’actif net ; matières premières (titres ETC cotés en bourse), max. 30% de l’actif net,
– indice de référence : 50% de l’indice MSCI ACWI Net Return en EUR, 45% de l’indice Bloomberg Euro Aggregate Bond Index et 5% de l’indice ESTER,
– frais de gestion : part B : LU2790216068 ; part A : LU2790215920,
– frais de surperformance : néant,
– liquidité : quotidienne,
– devise : euro.

Fondée en 1786, Banque Hottinguer est un établissement bancaire français indépendant exerçant trois métiers : la banque privée, la gestion d’actifs et le corporate finance.
Banque Hottinguer conseille ses clients privés, dont des chefs d’entreprises, dans la constitution, la gestion et la transmission de leur patrimoine et ses clients industriels ou fonds de private equity dans leurs opérations de fusion acquisition, levée de fonds et financement. Son accompagnement s’appuie sur une approche résolument entrepreneuriale et une connaissance intime du monde des entrepreneurs. Au 31 décembre 2022, la Banque Hottinguer, composée de près de 100 collaborateurs, comptait plus de 3,2 milliards d’euros d’encours sous gestion.
Banque Hottinguer

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