Akiem finalise un refinancement vert en dette senior de 1,52 milliard d’euros avec 14 banques européennes et 4 investisseurs institutionnels

Akiem, spécialiste européen de la location et de la maintenance de locomotives et de trains de voyageurs détenu par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), annonce la finalisation d’un refinancement vert en dette senior de 1,52 milliard d’euros. L’opération a été pilotée par l’équipe Finance du Groupe sous la direction de Renato De Lussu (Directeur Financier), Stefan Gout (Responsable des nouvelles émissions de dette) et Clémence Dubois (Directrice Juridique et Secrétaire Générale).

La structure de l’opération

Le refinancement repose sur une combinaison de deux instruments. Des prêts bancaires à terme de 7 et 10 ans, auprès d’un pool élargi de 14 banques européennes incluant 4 nouveaux prêteurs. Des placements privés à maturités longues de 15 et 20 ans, émis auprès d’investisseurs institutionnels basés en Europe et aux États-Unis — un format permettant d’accéder à des financements à très long terme, typiquement recherchés par des assureurs et fonds de pension dont les passifs sont également de long terme.

À l’issue de l’opération, l’intégralité de la dette d’Akiem est labellisée verte, ce qui signifie que les fonds levés sont contractuellement affectés à des actifs ou projets répondant à des critères environnementaux définis — ici le matériel roulant ferroviaire, dont le bilan carbone est sensiblement inférieur au transport routier ou aérien. Une facilité Capex de 700 millions d’euros accompagne le plan de croissance du groupe dans la location et la maintenance de matériel roulant en Europe.

Crédit Agricole CIB a agi comme conseil financier exclusif et co-agent de placement privé. ING a assuré le conseil en financement durable, la co-agence de placement privé et la coordination de la couverture de taux. Linklaters Paris a conseillé Akiem sur les aspects juridiques, et Clifford Chance (Paris) LLP a conseillé les prêteurs.

Renato De Lussu, Directeur Financier d’Akiem

« Ce refinancement 100 % vert, assorti de maturités longues et d’un pricing compétitif, reflète l’attractivité d’Akiem et la solidité de son positionnement. Il confirme également notre engagement en faveur d’une croissance durable sur le long terme. Nous remercions nos actionnaires et nos prêteurs pour leur soutien constant à nos équipes. »

À propos d’Akiem

Akiem est l’un des principaux fournisseurs européens de services aux opérateurs ferroviaires, aux constructeurs et aux collectivités locales. L’entreprise propose une flotte de plus de 770 locomotives et de 42 véhicules de passagers ainsi que des solutions couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur du matériel roulant. Akiem compte plus de 100 clients et est présent dans 22 pays européens. La majorité de ses 500 employés sont basés en France, en Allemagne, en Pologne, en Suède, en Italie, en Hongrie et au Royaume-Uni. Akiem dispose d’un écosystème industriel complet, certifié ECM (Entité en Charge de la Maintenance), qui s’appuie sur un réseau paneuropéen d’ateliers et des stocks importants de pièces détachées. Akiem est détenue par La Caisse (Caisse de Dépôt et Placement du Québec), un groupe d’investissement mondial engagé dans le développement d’infrastructures à faible émission de carbone.