Activa Capital soutient le rapprochement d’Armatis et de Laser Contact
04/06/2012
Financial Year by Finyear -- Après plusieurs mois de négociations stratégiques entre les deux sociétés de centre de contacts, Financière Taoris, holding de la société ARMATIS annonce l’acquisition de LASER CONTACT. Créée en 1989 par Denis Akriche, ARMATIS est un acteur historique du marché des centres d’appels qui franchit aujourd’hui une nouvelle étape dans sa stratégie d’acquisition. Une première phase [...]
Après plusieurs mois de négociations stratégiques entre les deux sociétés de centre de contacts, Financière Taoris, holding de la société ARMATIS annonce l’acquisition de LASER CONTACT.
Créée en 1989 par Denis Akriche, ARMATIS est un acteur historique du marché des centres d’appels qui franchit aujourd’hui une nouvelle étape dans sa stratégie d’acquisition.
Une première phase de croissance externe avait été enclenchée en 2002 par l’acquisition de Convergys France et du LFC (Le Fil Conducteur), suivie d’une période de croissance organique entre 2002 et 2011 (implantation successive de 6 sites ARMATIS dans les régions françaises puis agrandissement de ces derniers).
L’année 2012 est donc marquée par un retour à une nouvelle politique d’acquisition qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années.
Entreprise humaine et innovante, ARMATIS emploie aujourd’hui 3500 collaborateurs, répartis sur 7 sites en France. Généraliste dans ses activités (appels entrants, appels sortants, back office) et dans les secteurs qu’elle adresse (télécoms, énergie, banque-assurance, médias…), ARMATIS est aussi reconnue pour son expertise en télévente.
LASER CONTACT est une entreprise qui a construit son développement sur une croissance strictement endogène, en investissant sur des politiques ressources humaines et qualité lui ayant permis de consolider une expertise forte et reconnue en services clients. LASER CONTACT emploie aujourd’hui plus de 3000 collaborateurs répartis sur 5 sites en France, un site en Tunisie, et un site en Pologne.
Du rapprochement de ces deux entreprises naît un nouveau leader sur le marché français, avec un chiffre d’affaires combiné de plus de 200M€, capable d’accompagner le développement de ses partenaires grâce à un dispositif renforcé, diversifié en termes d’expertises et de territoires mobilisables. Cet ensemble sera présidé par Denis Akriche, PDG de Financière Taoris.
Ce projet industriel renforce une ouverture à l’international, accompagnée par l’arrivée au capital de nouveaux investisseurs : Activa Capital (actionnaire majoritaire), Crédit Agricole Private Equity (Omne Capital), CDC Entreprises qui intervient dans le cadre du programme FSI France Investissement, Ouest Croissance et Multicroissance. Le CIC LBO partners (actionnaire historique), restera également au capital.
Une acquisition, pas une fusion : Les deux sociétés continueront de travailler chacune avec leur marque et leurs spécificités tout en capitalisant sur leurs synergies.
Des organes de pilotage centralisés seront mis en place dans le but de partager le savoir-faire, d’échanger les bonnes pratiques et de conférer à l’ensemble la possibilité de répondre de façon optimisée aux demandes de leurs clients.
Couverture géographique, élargissement de l’éventail des offres, prestations et mise à disposition d’un dispositif de production flexible élargi et sont les avantages principaux que les clients des deux entités pourront obtenir dans un futur proche.
Intervenants
Activa Capital : Olivier Nemsguern, Grégory Fradelizi, Jean-Baptiste Salvin
CM-CIC LBO Partners : Bertrand Fesneau, Remi Matuchansky, Alexandre Beroud
Omnes Capital (ex-Crédit Agricole Private Equity) : Bertrand Tissot, Mikaël Schaller
CDC Entreprises : Luc Heinrich, Romain Gauvrit
Ouest Croissance : Anne Guichard
Multicroissance : Pierre-François Brunot
Activa Capital : Olivier Nemsguern, Grégory Fradelizi, Jean-Baptiste Salvin
CM-CIC LBO Partners : Bertrand Fesneau, Remi Matuchansky, Alexandre Beroud
Omnes Capital (ex-Crédit Agricole Private Equity) : Bertrand Tissot, Mikaël Schaller
CDC Entreprises : Luc Heinrich, Romain Gauvrit
Ouest Croissance : Anne Guichard
Multicroissance : Pierre-François Brunot
Financements
Financement Senior : CACIB (Annie-Laure Servel, Pierre Orsini, Damien Fraillon), BNP Paribas (Guillaume Redaud, Jean-Baptiste Engel), Crédit du Nord (Bruno Lebugle, Xavier Fohanno), Banque Palatine (Etienne Pirard, Alexis Nef), BESV (Thierry Boistay, Houssam Seriani), Caisses Régionales de Crédit Agricole Centre Loire, Touraine Poitou et Centre Ouest (Franck Armandet)
Conseil Financement Senior : Shearman & Sterling (Arnaud Fromion, Adrien Paturaud)
Financement Mezzanine : Idinvest (François Lacoste, Maxime de Roquette Buisson); Access Capital Partners (Christopher Underwood, Martial Lauby)
Conseil Mezzanine : Wragge & Co (Jérôme Patenotte)
Financement Factor : GE Capital (Thierry Martet)
Financement Senior : CACIB (Annie-Laure Servel, Pierre Orsini, Damien Fraillon), BNP Paribas (Guillaume Redaud, Jean-Baptiste Engel), Crédit du Nord (Bruno Lebugle, Xavier Fohanno), Banque Palatine (Etienne Pirard, Alexis Nef), BESV (Thierry Boistay, Houssam Seriani), Caisses Régionales de Crédit Agricole Centre Loire, Touraine Poitou et Centre Ouest (Franck Armandet)
Conseil Financement Senior : Shearman & Sterling (Arnaud Fromion, Adrien Paturaud)
Financement Mezzanine : Idinvest (François Lacoste, Maxime de Roquette Buisson); Access Capital Partners (Christopher Underwood, Martial Lauby)
Conseil Mezzanine : Wragge & Co (Jérôme Patenotte)
Financement Factor : GE Capital (Thierry Martet)
Conseils Acheteurs Deal Combiné
Due Diligence Financière et Comptable : Deloitte (Vincent Batlle, Alberto Sillero)
Due Diligence Stratégique et Commerciale : LEK (Remy Ossmann, Nohmie Ben Rekassa)
Conseil juridique : Mayer Brown (Guillaume, Kuperfils, Olivier Aubouin, Jérémy Thézée)
Due Diligence Fiscale : Mayer Brown (Laurent Borey, Florian Burnat)
Due Diligence Sociale : La Garanderie & Associés (Marie-Alice Jourde)
3/3
Conseil Financement : Mayer Brown (Patrick Teboul, Maud Bischoff)
Conseil financier : Lincoln International (Dominique Lecendreux, Ludovic Rodié)
Due Diligence Financière et Comptable : Deloitte (Vincent Batlle, Alberto Sillero)
Due Diligence Stratégique et Commerciale : LEK (Remy Ossmann, Nohmie Ben Rekassa)
Conseil juridique : Mayer Brown (Guillaume, Kuperfils, Olivier Aubouin, Jérémy Thézée)
Due Diligence Fiscale : Mayer Brown (Laurent Borey, Florian Burnat)
Due Diligence Sociale : La Garanderie & Associés (Marie-Alice Jourde)
3/3
Conseil Financement : Mayer Brown (Patrick Teboul, Maud Bischoff)
Conseil financier : Lincoln International (Dominique Lecendreux, Ludovic Rodié)
Conseils Vendeurs Armatis
Due Diligence Financière et Comptable : Ernst & Young (Emmanuel Picard, Christophe Lehujeur), Cofigex (Frédéric Durand)
Conseil juridique : De Pardieu Brocas Mafféi (Jean-François Pourdieu, Delphine Vidalenc, Stéphanie Gérard)
Due Diligence Juridique, Fiscale et Sociale : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Marie-Laure Bruneel, Florence Dupont- Fargeaud)
Conseil financement : Leonardo (Philippe Charbonnier)
Conseil financier : Leonardo (Jean-Baptiste Marchand, Matthieu Serizay, Frédéric Singer)
Due Diligence Financière et Comptable : Ernst & Young (Emmanuel Picard, Christophe Lehujeur), Cofigex (Frédéric Durand)
Conseil juridique : De Pardieu Brocas Mafféi (Jean-François Pourdieu, Delphine Vidalenc, Stéphanie Gérard)
Due Diligence Juridique, Fiscale et Sociale : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Marie-Laure Bruneel, Florence Dupont- Fargeaud)
Conseil financement : Leonardo (Philippe Charbonnier)
Conseil financier : Leonardo (Jean-Baptiste Marchand, Matthieu Serizay, Frédéric Singer)
Conseils Acheteurs Laser Contact
Due Diligence Financière et Comptable : Ernst & Young (Emmanuel Picard, Christophe Lehujeur)
Conseil juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Laure Givry, Stéphanie Gérard)
Due Diligence Fiscale : Cabinet Laborde (Jean-Claude Laborde)
Due Diligence Sociale : August & Debouzy (Valery Denoix de Saint Marc)
Conseil financement : Leonardo (Philippe Charbonnier)
Conseil financier : Leonardo (Jean-Baptiste Marchand, Matthieu Serizay, Frédéric Singer)
Due Diligence Financière et Comptable : Ernst & Young (Emmanuel Picard, Christophe Lehujeur)
Conseil juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Laure Givry, Stéphanie Gérard)
Due Diligence Fiscale : Cabinet Laborde (Jean-Claude Laborde)
Due Diligence Sociale : August & Debouzy (Valery Denoix de Saint Marc)
Conseil financement : Leonardo (Philippe Charbonnier)
Conseil financier : Leonardo (Jean-Baptiste Marchand, Matthieu Serizay, Frédéric Singer)
Conseils Vendeurs Laser Contact
Due Diligence Financière et Comptable : Ernst & Young (Nicolas Winkler, Sébastien Manelfe)
Conseil juridique : Allen & Overy (Karine Montagut, Eric Madre)
Due Diligence Fiscale : Ernst & Young Société d’Avocats (Carine Sabot, Jean-Marc Navarro)
Due Diligence Juridique : Allen & Overy (Karine Montagut, Eric Madre)
Conseil financier : BNP Paribas Corporate Finance (Amaury Lefébure, Nicolas Joaille)
Due Diligence Financière et Comptable : Ernst & Young (Nicolas Winkler, Sébastien Manelfe)
Conseil juridique : Allen & Overy (Karine Montagut, Eric Madre)
Due Diligence Fiscale : Ernst & Young Société d’Avocats (Carine Sabot, Jean-Marc Navarro)
Due Diligence Juridique : Allen & Overy (Karine Montagut, Eric Madre)
Conseil financier : BNP Paribas Corporate Finance (Amaury Lefébure, Nicolas Joaille)
Communiqués de presse