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Mercredi 3 Juillet 2024
Anne-Laure Allain

Revolut, la fintech britannique dépasse les 500 millions d'euros de bénéfice en 2023

Revolut, fintech ou néo -banque britannique (au choix), vient de révéler des résultats records pour 2023.
Son chiffre d'affaires plafonne au-delà des 2 milliards d'euros (2,1 milliards) avec une hausse de 95 % (1,1 milliard d'euros) quand son bénéfice avant impôts atteint les 503 millions d'euros (marge bénéficiaire nette à 19 %).
Sur la période, la fintech fondée à Londres en 2014, semble avoir rapporté tous les suffrages avec 12 millions de clients supplémentaires pour atteindre 45 millions à fin juin 2024.
En France, la razzia est encore plus impressionnante avec 1 million de nouveaux clients enregistrés. Soit une croissance de 70 % en glissement annuel pour atteindre 3,5 millions de clients.
Les dépôts détenus par les particuliers et les entreprises françaises ont aussi augmenté avec une hausse de 39% depuis le début de l'année.
Basée à Londres, Revolut opère dans l'Union européenne à travers sa filiale lituanienne « Revolut Payments UAB » depuis 2021. Revolut bénéficie d’un agrément bancaire en Lituanie qui lui permet d'exercer également en France en direct depuis la Lituanie ou via sa succursale française.
Rappelons que Revolut a récemment annoncé à l'occasion de la promotion du programme Choose France prévoir investir 100M€ dans l'Hexagone au cours des deux prochaines années.
La fintech fondée par Nikolay Storonsky et Vlad Yatsenko en 2015, a été valorisée jusqu'à 33 milliards de dollars en 2021 à l'aune d'une levée de fonds "record" de 800 millions (dollars) auprès du japonais Softbank et du fonds d'investissement Tiger Capital. Le 20 juin dernier, le Financial Times publiait un article annonçant que Revolut visait une valorisation de 40 milliards via une cession d'actions pour un montant de 500 millions.
Anne-Laure Allain


Nik Storonsky, PDG de Revolut

"Cette année, nous avons effectué nos avancées les plus importantes en vue de l’accomplissement de notre mission, qui consiste à fournir le meilleur produit et la meilleure expérience client, à un prix très avantageux,, partout dans le monde. Notre base de clients se développe à un rythme impressionnant et notre modèle commercial diversifié continue d'alimenter des performances financières exceptionnelles, avec des revenus de plus de 2,1 milliards d'euros en 2023 et un bénéfice avant impôts record de 503 millions d'euros. Avec un bénéfice net de 395 millions d'euros, 2023 a été notre troisième année rentable consécutive.
"Chaque jour, nos produits créent de la valeur pour de nouveaux segments de clientèle sur de nouveaux marchés mondiaux. Nous restons engagés dans notre demande de licence bancaire au Royaume-Uni, et dans notre volonté d'apporter l'application Revolut à de nouveaux marchés et clients dans le monde entier. Sur les 6 premiers mois de l’exercice 2024, nous avons déjà atteint 45 millions de clients particuliers, pour autant Revolut vise une croissance exponentielle en 2024 et au-delà, en continuant à redéfinir les services financiers tels que nous les connaissions."

Retour sur les performances de 2023

De solides performances financières malgré un contexte de marché difficile (Schéma 1)
Revolut a enregistré des records de bénéfices et de croissance de son chiffre d'affaires, parvenant à évoluer dans un environnement géopolitique, macroéconomique et

réglementaire de plus en plus complexe.
- Les revenus du groupe ont augmenté de 95 %, passant de 1,1 milliard d'euros (0,92 Md£) en 2022 à 2,1 milliards d'euros (1,8 Md£) en 2023.
- Revolut est rentable pour la 3ème année consécutive:
- Le bénéfice avant impôt s'élève à 503 millions d'euros (438 M£), et le
bénéfice net est en nette augmentation avec 395 millions d'euros (344 M£),
contre 7 millions d'euros (6 M£) en 2022.
- La marge bénéficiaire nette pour l'année a été de 19%: elle reflète à la fois
l'efficacité intrinsèque et la capacité d’échelle du modèle économique de Revolut, l'amélioration des coûts unitaires des partenaires, et la croissance continue des flux de revenus à forte marge.

Accélération de la croissance grâce à un modèle de revenus diversifié, à l'expansion sur de nouveaux marchés et à un engagement client renforcé

La diversification des revenus de Revolut a continué à favoriser une croissance durable, aucun flux de produits ou marché ne représentant plus de 30 % du total des revenus en 2023.

Au cours de l'année, Revolut a accueilli près de 12 millions de nouveaux clients dans le monde, la plus forte année d'acquisition client de l'histoire de l'entreprise, portant le total à 38 millions en 2023.
- En France, Revolut a recruté près de 1 million de nouveaux clients en 2023, soit une croissance de 70% en glissement annuel. Revolut Business a également enregistré sa plus forte dynamique, avec une croissance de 56% en glissement annuel.
- 70 % des nouveaux clients ont rejoint Revolut de manière organique ou ont été recommandés par une personne de leur entourage. L’impact du bouche à oreille a été complété par de nouveaux investissements dans les fonctions marketing et commerciales, y compris pour Revolut Business qui accueillait 20 000 PME (petites et moyennes entreprises) tous les mois à la fin de l'année 2023.
- Cette croissance se retrouve dans tous les flux de revenus du modèle économique diversifié de Revolut, avec plus de clients qui utilisent davantage nos produits :
- Cartes et paiements: 559 M€ (486 M£), en hausse de 59 % par rapport à 359 M€ (306 M£) ;
- Patrimoine & Trading: 454 M€ (395 M£), en hausse de 46 % par rapport à 318 M€ (270 M£) ;
- Abonnements: 280 M€ (244 M£), en hausse de 53 % par rapport à 186 M€ (159 M£) ;
- Le total des dépôts clients a augmenté de 15,2 milliards d'euros (13,2 Md£) à 21 milliards d'euros (18,2 Md£).
- Sous l’effet de l’augmentation de nos capacités de trésorerie, des dépôts des clients, de l’évolution des taux des banques centrales, et de la croissance de notre activité de crédit, les revenus liés aux intérêts ont augmenté significativement pour atteindre 575 M€ (500 M£) en 2023, contre 97 M€ (83 M£) en 2022.
- L'utilisation de Revolut par les clients s'est accélérée avec un volume de transactions en hausse de 58 %, atteignant près de 804 Md€ (700 Md£). En décembre 2023, les transactions mensuelles s'élevaient à 678 millions d'euros (590 M£), soit une hausse de 73 %.
- Les abonnements payants progressent fortement au sein de la clientèle, avec une adoption en hausse de 41% sur l’exercice 2023.
- En juin 2024, Revolut est l'application la plus téléchargée dans la catégorie Finance en Europe, se classant première dans 17 pays.
- L'entreprise s'est développée sur de nouveaux marchés, notamment au Brésil et en Nouvelle-Zélande, portant son empreinte mondiale à 38 pays.

Investir dans les meilleurs produits et talents pour répondre aux besoins financiers des consommateurs et des entreprises

Fort sur les services bancaires de base en Europe, Revolut a doublé ses ré-investissements afin de soutenir sa croissance future, y compris pour le développement de produits et l'expansion sur de nouveaux marchés.
- 277 millions d'euros (241 M£) ont été alloués à la publicité et au marketing pour soutenir notre croissance organique. Nous avons également renforcé notre équipe de vente B2B qui comptait plus de 900 employés fin 2023, afin de mieux répondre aux besoins des grandes entreprises. L'effectif total du groupe s’élevait à 8152 employés fin 2023, en augmentation de 38%. En 2024, cette progression s’est poursuivie et Revolut compte aujourd’hui plus de 10 000 employés.
- Revolut a également développé de nouvelles fonctionnalités locales sur les principaux marchés européens :
- IBAN : La société a élargi son offre d'IBAN locaux pour les clients de détail en France, en Irlande, en Espagne et aux Pays-Bas.
- Crédit : les prêts personnels ont été lancés en France, en Allemagne et en Espagne, ainsi que des cartes de crédit en Irlande et en Espagne.
- Épargne et investissement: L’investissement dans les fonds du marché monétaire ont été lancés dans 22 pays de l'EEE, avec des soldes atteignant près de 1,7 milliard d'euros (1,5 Md£) depuis leur lancement.
Perspectives pour 2024 (3ème Schéma)
- Croissance continue du nombre de clients : En juin 2024, Revolut a atteint 45 millions de clients dans le monde, soit une augmentation de 7 millions au cours des 6 premiers mois de l'année. La société est en bonne voie pour dépasser les 50 millions de clients d'ici la fin de l'exercice 2024. En France, la clientèle de détail a augmenté de 23 % au cours des six premiers mois, par rapport à la même période en 2023 et dépassera bientôt les 3,5 millions de clients. Les dépôts détenus par les particuliers et les entreprises françaises ont aussi augmenté avec une hausse de 39% depuis le début de l'année.
- Élargissement de la gamme de produits et fonctionnalités: parallèlement au déploiement des produits existants sur davantage de marchés, Revolut poursuit le lancement de nouveaux produits. Au cours des six premiers mois de 2024, Revolut a lancé :

● eSIMs: Pour permettre aux clients d'acheter des forfaits de données téléphoniques par l'intermédiaire de l'application Revolut, marquant ainsi le lancement d’une activité de services non-financiers (disponible en France).
● RevPoints: Le nouveau programme de fidélité de Revolut, qui permet aux clients de gagner des points sur leurs dépenses quotidiennes (disponible en France).
● Revolut Robo-Advisor: Un outil semi-automatique qui utilise des algorithmes pour gérer les portefeuilles d'investissement, permettant aux clients d'investir dans un portefeuille diversifié sur mesure sans passer des heures à faire des recherches et à gérer continuellement leurs portefeuilles (disponible en France).

- Nouveau siège londonien:
Revolut a annoncé le déménagement de son siège social mondial dans le bâtiment YY à Canary Wharf. Ce déménagement facilitera la croissance future des activités de Revolut au Royaume-Uni et dans le monde.

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