Le fonds d’investissement Ciclad, présent au capital du holding de tête depuis novembre 2003, et l’équipe de management, emmenée par Bernard Boullet, fondateur du groupe, et Pierre-Yves Zubrzycki, Directeur Financier, réinvestissent aux côtés de LFPI Croissance qui fait son entrée au capital en tant qu’actionnaire majoritaire. L’opération est financée par la mise
en place d’une dette senior arrangée par le CIC et d’une dette mezzanine apportée par LFPI Mezz Invest, AXA Mezzanine et le CIC.
Fondé en 1982 par son actuel président, Bernard Boullet, Matebat est le leader français de la location de grues à destination des acteurs du BTP. La société connaît un fort développement depuis 25 ans, tant par croissance interne qu'externe, et dispose aujourd'hui, avec plus de 500 grues, du premier parc locatif en France.
A travers ses 9 implantations régionales, Matebat offre des services de location de grues et de matériel BBE (bungalows, banches, étais) ainsi que les prestations associées (montage, démontage, transport) à une clientèle composée de leaders du BTP et de PME locales ou régionales.
En complément de cette offre de location, Matebat exerce une activité de négoce de grues neuves (en tant que concessionnaire de la marque Potain) ou d’occasion.
Matebat emploie 155 personnes et son chiffre d’affaires pour 2007, en forte croissance, devrait dépasser 50 M€. LFPI Croissance, le management et Ciclad entendent poursuivre différentes opportunités de croissance internes et externes, afin de compléter le maillage géographique du groupe.
Intervenants de l’opération :
- Ciclad : Jean-François Vaury, Didier Genoud
- Conseil financier vendeurs : Close Brothers (Olivier Dousset, Alexis Matheron, Antoine Tanguy)
- Conseil juridique vendeurs : HPML (Vincent Libaud), Altij (Patrick Nadrault, Dorothée Bayard)
- Vendor Due Diligence : Constantin (Thierry Queron)
- LFPI Gestion : Antoine Fine, Fabien Bismuth
- Conseil juridique acquéreurs : Granrut (Frédéric Cohen, Geoffroy de Vries)
- Conseil due diligence : Accuracy (Arnaud Lambert, Xavier Gallais)
- LFPI Mezz Invest : Aimeric Ouaknine, Philippe Mordo
- CIC : Jérôme Salmon, Laetitia Pfirsch
- AXA Mezzanine : Cécile Lévi, Guillaume Chinardet
- Conseil juridique banque : Bird & Bird (Hervé Pillard)
- Conseil juridique Mezzanine : Orsay (Frédérique Milotic)
A propos de Close Brothers SA
Créée en 1989, Close Brothers SA est une banque d'affaires spécialisée dans le conseil en fusions-acquisitions et conseille plus particulièrement des grands groupes et des fonds d'investissement dans des transactions de taille moyenne comportant une dimension transfrontalière. Associée depuis 1999 à la banque d'affaires britannique Close Brothers plc, Close Brothers SA compte aujourd'hui quarante cinq personnes basées à Paris et s'appuie sur un réseau de plus de 450 professionnels déployés sur six bureaux en Europe et des établissements associés aux Etats-Unis et en Asie.
www.closebrothers.fr
en place d’une dette senior arrangée par le CIC et d’une dette mezzanine apportée par LFPI Mezz Invest, AXA Mezzanine et le CIC.
Fondé en 1982 par son actuel président, Bernard Boullet, Matebat est le leader français de la location de grues à destination des acteurs du BTP. La société connaît un fort développement depuis 25 ans, tant par croissance interne qu'externe, et dispose aujourd'hui, avec plus de 500 grues, du premier parc locatif en France.
A travers ses 9 implantations régionales, Matebat offre des services de location de grues et de matériel BBE (bungalows, banches, étais) ainsi que les prestations associées (montage, démontage, transport) à une clientèle composée de leaders du BTP et de PME locales ou régionales.
En complément de cette offre de location, Matebat exerce une activité de négoce de grues neuves (en tant que concessionnaire de la marque Potain) ou d’occasion.
Matebat emploie 155 personnes et son chiffre d’affaires pour 2007, en forte croissance, devrait dépasser 50 M€. LFPI Croissance, le management et Ciclad entendent poursuivre différentes opportunités de croissance internes et externes, afin de compléter le maillage géographique du groupe.
Intervenants de l’opération :
- Ciclad : Jean-François Vaury, Didier Genoud
- Conseil financier vendeurs : Close Brothers (Olivier Dousset, Alexis Matheron, Antoine Tanguy)
- Conseil juridique vendeurs : HPML (Vincent Libaud), Altij (Patrick Nadrault, Dorothée Bayard)
- Vendor Due Diligence : Constantin (Thierry Queron)
- LFPI Gestion : Antoine Fine, Fabien Bismuth
- Conseil juridique acquéreurs : Granrut (Frédéric Cohen, Geoffroy de Vries)
- Conseil due diligence : Accuracy (Arnaud Lambert, Xavier Gallais)
- LFPI Mezz Invest : Aimeric Ouaknine, Philippe Mordo
- CIC : Jérôme Salmon, Laetitia Pfirsch
- AXA Mezzanine : Cécile Lévi, Guillaume Chinardet
- Conseil juridique banque : Bird & Bird (Hervé Pillard)
- Conseil juridique Mezzanine : Orsay (Frédérique Milotic)
A propos de Close Brothers SA
Créée en 1989, Close Brothers SA est une banque d'affaires spécialisée dans le conseil en fusions-acquisitions et conseille plus particulièrement des grands groupes et des fonds d'investissement dans des transactions de taille moyenne comportant une dimension transfrontalière. Associée depuis 1999 à la banque d'affaires britannique Close Brothers plc, Close Brothers SA compte aujourd'hui quarante cinq personnes basées à Paris et s'appuie sur un réseau de plus de 450 professionnels déployés sur six bureaux en Europe et des établissements associés aux Etats-Unis et en Asie.
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