Natixis a arrangé le financement à long terme pour la conception, la construction et l’exploitation du projet Gemini, parc éolien offshore au large des côtes néerlandaises, le plus important financement de projet éolien offshore jamais signé.

Le projet Gemini porte sur un parc éolien de 600 MW situé à 85 km des côtes néerlandaises en mer du Nord. Développé par Typhoon Offshore B.V., le parc éolien appartiendra à Northland Power Inc. (60 %), Siemens Financial Services (20 %), Van Oord Dredging & Marine Contractors BV (10 %), et N.V. HVC (10 %, joint-venture composée de 48 municipalités néerlandaises et de six autorités de régulation du secteur de l’eau). Northland a joué un rôle majeur dans la phase finale du développement depuis qu’il a rejoint le projet en août 2013, et poursuivra sa participation pendant toute la phase de construction et d’exploitation.

Pendant la phase de construction, Siemens fournira les turbines et les mettra en service ; Van Oord sera chargé de l’installation en mer, du raccordement au réseau et des postes électriques en mer et sur la côte. Siemens sera l’exploitant au titre d’un contrat global d’exploitation et de maintenance d’une durée de 15 ans.

Les coûts du projet, qui s’élèvent à 2,8 milliards d’euros, seront financés par une dette senior de 2,1 milliards d’euros, composée de : 843 millions d’euros de lignes de crédits commerciaux, 200 millions d’euros de ligne de crédit BEI et 930 millions d’euros de lignes de crédits export, ces dernières étant financées par la BEI et des banques commerciales et bénéficiant de la couverture des agences de crédit export du Danemark (EKF), d’Allemagne (Euler Hermes) et de Belgique (Ducroire).

Natixis intervient en qualité d’arrangeur chef de file mandaté, teneur de livre, banque de couverture et « banque de due diligence des marchés de l’électricité » au sein d’un clubdeal constitué de neuf arrangeurs chefs de file mandatés.

Cette opération conforte la position d’acteur de référence de Natixis dans le financement des énergies renouvelables, notamment dans le secteur à forte croissance de l’éolien offshore, dans lequel de nombreux projets sont actuellement en développement en Europe.

Natixis confirme également son expertise dans le domaine des grands financements export à sources multiples.

À propos de Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 21 % des dépôts bancaires et 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Avec près de 15 000 collaborateurs (hors participations financières), Natixis intervient dans trois domaines d’activités dans lesquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne et les Services Financiers Spécialisés. Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa clientèle propre d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3 (1) de 12,7 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3 (1) à 10,6 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A).

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in sauf IDA sur pertes reportables
Mise à jour des chiffres : 31 mars 2014
Natixis est un acteur reconnu du financement d’infrastructures, où elle a notamment obtenu les classements suivants en 2013 :
• n° 1 arrangeur en France pour les PPP, concessions et DSP par Le Magazine des Affaires
• n° 1 conseil financier (PPP & DSP) aux sponsors en France par le magazine Décideurs
• n° 3 banque de l’année en infrastructures en Europe par Infrastructure Investor
• n° 15 arrangeur mondial en financement de projet par Thomson Reuters
Plus d’informations sur l’expertise de Natixis en financement d’infrastructures sur : cib.natixis.com/infrastructure

Chaque jour (5j/7) lisez gratuitement :

Le quotidien Finyear :
- Finyear Quotidien

La newsletter quotidienne :
- Finyear Newsletter
Recevez chaque matin par mail la newsletter Finyear, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises de la finance d’entreprise et de la finance d'affaires.

Chaque mois lisez gratuitement :

Le magazine digital :
- Finyear Magazine

Les 6 lettres digitales :
- Le Directeur Financier
- Le Trésorier
- Le Credit Manager
- Le Capital Investisseur
- GRC Manager
- Le Contrôleur de Gestion (PROJET 2014)

Un seul formulaire d'abonnement pour recevoir un avis de publication pour une ou plusieurs lettres