Factum Finance, fondé en 1995, est un des premiers intervenants indépendants du marché de la location évolutive de matériel informatique en France et devrait réaliser en 2007 un chiffre d’affaires de 96 millions d’euros. Historiquement présente dans la région Est, la société dispose aujourd’hui d’une présence nationale et d’un fort taux de pénétration sur le segment des PME. Factum Finance s’est positionné comme un des spécialistes du « Medium Ticket »* avec une offre produit sur-mesure, et s’est imposé comme l’un des leaders français de ce marché.
Le groupe a su tirer partie de la croissance des dépenses informatiques des entreprises et de la montée en puissance de la location financière, qui s’impose comme le mode de financement le plus performant. Fort d’un modèle unique de solution sur mesure adapté au medium ticket, Factum Finance a enregistré une croissance moyenne annuelle de son CA de plus de 10% au cours des douze dernières années.
Les dirigeants fondateurs avaient sélectionné Perfectis comme partenaire pour une première opération d’OBO en 2005. L’entrée au capital des fonds d’investissement du groupe Natixis s’inscrit dans la stratégie de développement par croissance interne et externe voulue par les actionnaires dirigeants. En effet, Naxicap Partners et Spef LBO, filiales d’un des plus importants groupes bancaires français, apportent une connaissance du tissu de PME et une très forte expérience de l’accompagnement de la croissance.
Cette nouvelle opération de LBO devrait permettre à Factum Finance d’accélérer la politique de croissance externe très dynamique, que le groupe a d’ores et déjà mis en place avec succès sur 2007.
Philippe Durst et Benoît Zimmermann, dirigeants fondateurs de Factum Finance, expliquent : notre ambition, partagée par les cadres de l’entreprise, est de consolider notre forte croissance interne par le développement de notre croissance externe, notamment grâce à l’ouverture de bureaux en Europe. Nous avons trouvé avec le groupe Natixis un partenaire privilégié dont l’expertise en la matière a déjà fait ses preuves avec plus de 200 projets comparables. ».
MM. Jacques Vachelard et Laurent Sallé, respectivement Président du Directoire de Spef LBO et Chargé d’Affaires Naxicap Partners ont déclaré « Notre investissement dans le groupe Factum est motivé par l’originalité de son approche, la croissance de son marché et l’implication du management, ingrédients essentiels du développement et de la création de valeur.»
*Medium Ticket : investissement moyen d’une entreprise pour son équipement informatique, soit environ 100 000 euros pour les clients de Factum Finance.
A propos de FACTUM Finance
Fondée en 1995, Factum Finance est l’un des leaders du marché de la location évolutive de matériel informatique en France. Historiquement implantée à Nancy, le groupe Factum dispose de 11 agences réparties dans l’hexagone et compte plus de 1500 clients. Factum Finance réalise un Chiffre d’Affaires proche de 100 Millions d’euros et connaît depuis dix ans une croissance exceptionnelle à deux chiffres.
www.factum-finance.com
A propos de Spef LBO
Spef LBO intervient principalement dans des opérations de MBO et OBO, liées à des problématiques de transmission d’entreprise ou de réorganisation du capital, en position généralement majoritaire. Spef LBO privilégie les entreprises qui réalisent entre 10 et 100 M€ de CA et qui bénéficient d’une position forte et originale sur leur marché. Son équipe s’appuie sur des dirigeants expérimentés susceptibles de promouvoir un développement ambitieux. Spef LBO gère des fonds de 100 M€ investis dans une trentaine de participations de secteurs d’activité variés.
A propos de Naxicap Partners
Naxicap Partners qui gère 450 M€ est une filiale de Natexis Private Equity. Elle réalise des opérations de capital développement et de restructuration de capital auprès de cibles d’entreprises dont le CA est compris entre 20 et 300 M€. Ses équipes d’investisseurs sont basées à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et plus récemment à Nantes. Naxicap Partners est l’interlocuteur privilégié des dirigeants d’entreprises aux différents stades de l’évolution de leur société. Sa capacité financière lui permet d’accompagner les entreprises partenaires dans leurs projets de développement
A propos de Perfectis Private Equity
Créé en 2000, Perfectis Private Equity est une société de gestion basée à Paris. Perfectis vise des opérations de MBO, MBI, OBO et de capital développement sur des sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre €15 et 150 millions, à fort potentiel de croissance dans lesquelles il est un actionnaire impliqué. Perfectis Private Equity gère les fonds Perfectis I et II, totalisant un engagement de plus de 210 millions d’euros. L’équipe d’investissement de Perfectis est composée de 8 professionnels. Perfectis a déjà investi dans 26 entreprises et a épaulé les équipes de management dans 23 croissances externes. Le fonds est sponsorisé par Euler Hermès SFAC, leader français de l’assurance-crédit.
A propos d’AFORGE Finance
Aforge Finance est une société de conseil en Fusions & Acquisitions et Gestion Patrimoniale & Family Office. Avec près de 100 opérations sur les 3 dernières années, c’est l’un des principaux conseils indépendants en France, et un leader sur le segment du midmarket. Fort de son positionnement et de son réseau international constitué avec ses partenaires Macquarie aux Etats- Unis et Sal. Oppenheim en Allemagne, Aforge Finance bénéficie d’une couverture importante des marchés américains et européens, avec une importante présence locale dans le but d’optimiser les relations avec les entreprises familiales, les groupes industriels et les fonds d’investissement.
www.aforge.com
Le groupe a su tirer partie de la croissance des dépenses informatiques des entreprises et de la montée en puissance de la location financière, qui s’impose comme le mode de financement le plus performant. Fort d’un modèle unique de solution sur mesure adapté au medium ticket, Factum Finance a enregistré une croissance moyenne annuelle de son CA de plus de 10% au cours des douze dernières années.
Les dirigeants fondateurs avaient sélectionné Perfectis comme partenaire pour une première opération d’OBO en 2005. L’entrée au capital des fonds d’investissement du groupe Natixis s’inscrit dans la stratégie de développement par croissance interne et externe voulue par les actionnaires dirigeants. En effet, Naxicap Partners et Spef LBO, filiales d’un des plus importants groupes bancaires français, apportent une connaissance du tissu de PME et une très forte expérience de l’accompagnement de la croissance.
Cette nouvelle opération de LBO devrait permettre à Factum Finance d’accélérer la politique de croissance externe très dynamique, que le groupe a d’ores et déjà mis en place avec succès sur 2007.
Philippe Durst et Benoît Zimmermann, dirigeants fondateurs de Factum Finance, expliquent : notre ambition, partagée par les cadres de l’entreprise, est de consolider notre forte croissance interne par le développement de notre croissance externe, notamment grâce à l’ouverture de bureaux en Europe. Nous avons trouvé avec le groupe Natixis un partenaire privilégié dont l’expertise en la matière a déjà fait ses preuves avec plus de 200 projets comparables. ».
MM. Jacques Vachelard et Laurent Sallé, respectivement Président du Directoire de Spef LBO et Chargé d’Affaires Naxicap Partners ont déclaré « Notre investissement dans le groupe Factum est motivé par l’originalité de son approche, la croissance de son marché et l’implication du management, ingrédients essentiels du développement et de la création de valeur.»
*Medium Ticket : investissement moyen d’une entreprise pour son équipement informatique, soit environ 100 000 euros pour les clients de Factum Finance.
A propos de FACTUM Finance
Fondée en 1995, Factum Finance est l’un des leaders du marché de la location évolutive de matériel informatique en France. Historiquement implantée à Nancy, le groupe Factum dispose de 11 agences réparties dans l’hexagone et compte plus de 1500 clients. Factum Finance réalise un Chiffre d’Affaires proche de 100 Millions d’euros et connaît depuis dix ans une croissance exceptionnelle à deux chiffres.
www.factum-finance.com
A propos de Spef LBO
Spef LBO intervient principalement dans des opérations de MBO et OBO, liées à des problématiques de transmission d’entreprise ou de réorganisation du capital, en position généralement majoritaire. Spef LBO privilégie les entreprises qui réalisent entre 10 et 100 M€ de CA et qui bénéficient d’une position forte et originale sur leur marché. Son équipe s’appuie sur des dirigeants expérimentés susceptibles de promouvoir un développement ambitieux. Spef LBO gère des fonds de 100 M€ investis dans une trentaine de participations de secteurs d’activité variés.
A propos de Naxicap Partners
Naxicap Partners qui gère 450 M€ est une filiale de Natexis Private Equity. Elle réalise des opérations de capital développement et de restructuration de capital auprès de cibles d’entreprises dont le CA est compris entre 20 et 300 M€. Ses équipes d’investisseurs sont basées à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et plus récemment à Nantes. Naxicap Partners est l’interlocuteur privilégié des dirigeants d’entreprises aux différents stades de l’évolution de leur société. Sa capacité financière lui permet d’accompagner les entreprises partenaires dans leurs projets de développement
A propos de Perfectis Private Equity
Créé en 2000, Perfectis Private Equity est une société de gestion basée à Paris. Perfectis vise des opérations de MBO, MBI, OBO et de capital développement sur des sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre €15 et 150 millions, à fort potentiel de croissance dans lesquelles il est un actionnaire impliqué. Perfectis Private Equity gère les fonds Perfectis I et II, totalisant un engagement de plus de 210 millions d’euros. L’équipe d’investissement de Perfectis est composée de 8 professionnels. Perfectis a déjà investi dans 26 entreprises et a épaulé les équipes de management dans 23 croissances externes. Le fonds est sponsorisé par Euler Hermès SFAC, leader français de l’assurance-crédit.
A propos d’AFORGE Finance
Aforge Finance est une société de conseil en Fusions & Acquisitions et Gestion Patrimoniale & Family Office. Avec près de 100 opérations sur les 3 dernières années, c’est l’un des principaux conseils indépendants en France, et un leader sur le segment du midmarket. Fort de son positionnement et de son réseau international constitué avec ses partenaires Macquarie aux Etats- Unis et Sal. Oppenheim en Allemagne, Aforge Finance bénéficie d’une couverture importante des marchés américains et européens, avec une importante présence locale dans le but d’optimiser les relations avec les entreprises familiales, les groupes industriels et les fonds d’investissement.
www.aforge.com