Gérard Jeulin, qui était actionnaire majoritaire et Président d’ALTARES, conservera une participation de 30% dans le Groupe et prendra la Présidence du Conseil de Surveillance nouvellement créé. Il fait également entrer au capital l’équipe de direction qui l’accompagne depuis plusieurs années, rassemblée autour de Thierry Asmar qui sera nommé Président du Directoire.
Issue du rapprochement en 2004 de Base d’Informations Légales BIL et Dun & Bradstreet France, ALTARES a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 54 m€, pour un effectif de 300 personnes. Le Groupe est aujourd’hui le seul acteur indépendant qui se consacre entièrement à l’information sur les entreprises. Bénéficiant de la base entreprises la plus exhaustive du marché et d’une compétence inégalée dans la création et la mise à jour de données, ALTARES offre aux entreprises françaises une expertise de haut niveau en France et à l’International dans quatre secteurs majeurs :
- L’évolution des entreprises en matière d’information légale,
- La prospection en matière de développement commercial,
- Le score et la solvabilité en matière d’information financière,
- La notation extra-financière (Développement Durable).
Gérard Jeulin déclare « être très heureux d’assurer sa succession en cédant la majorité du capital au Management et à AXA Private Equity, partenaire financier qui permettra de pérenniser le développement du Groupe pour en faire à terme le leader sur son marché». Thierry Asmar se réjouit également : « L’arrivée d’AXA Private Equity au capital va nous aider à accélérer notre croissance, centrée sur la création de nouveaux services, la vente croisée de nos produits au sein de notre portefeuille clients, et la poursuite de l’élargissement de notre offre à la clientèle PME-TPE ».
François Jerphagnon et Baudouin d’Hérouville d’AXA Private Equity soulignent leur «volonté de soutenir une équipe de Direction de grande qualité et qui a fait ses preuves. Nous serons à ses cotés pour la soutenir dans son projet de développement, lequel pourra inclure de nouvelles acquisitions, à l'instar de celles réalisées sur Optima Online et BMJ Ratings. »
La réalisation de cette opération reste soumise à l’accord de la DGCCRF et des autorités antitrust allemandes.
Liste des intervenants et conseils sur le dossier ALTARES
Acquéreurs
AXA Private Equity : François Jerphagnon, Baudouin d’Hérouville, Marie Arnaud-Battandier
Conseils d’AXA Private Equity :
- Juridique : Latham & Watkins (Olivier du Mottay, Lionel Dechmann, Nadia Taobane)
- Fiscal : Latham & Watkins (Christian Nouel)
- Légal, social, fiscal : Ernst & Young (Valérie Tandeau de Marsac, Patrice Mottier)
- Comptable, financier : Price Waterhouse Coopers (Philippe Dysktra, Guillaume Martin)
- Stratégique : OC&C (Michel Saportes, François Chaillou)
- Systèmes d’Informations : Pragmateam (Eric Bataille)
Conseils du Management :
- Juridique : WSA (Henri Pieyre de Mandiargues, Claire Benier, Isabelle Chéradame)
- Finance : AZ & Cie (Julien Alvarez)
Vendeurs
Conseils des Vendeurs :
- M&A : Bucéphale Finance (Luc Demarre, Julien Jobard, Florent Monod)
- Juridique : Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Bertrand Pellet, Melissa Ferchaux, Basma Paradin)
Financements bancaires et mezzanine
- Indigo Capital (Cyril de Galéa, Guillaume Claire)
- Calyon (Annie-Laure Servel, Olivier Gil, Myriam Nait Challal)
- Palatine (Etienne Pirard, Pierre Orsini, Antoine Gobert)
Conseils des banques
- Linklaters (Arnaud Fromion, Pauline Cornu-Thenard)
A propos d’AXA Private Equity
AXA Private Equity, filiale d’AXA Investment Managers, est un des leaders mondiaux du capital investissement. La société offre à ses partenaires un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d’actifs : LBO mid cap, LBO small cap, Capital Risque, Co-Investissement, Infrastructure, Mezzanine, Fonds de Fonds primaires, early secondaires et secondaires. AXA Private Equity gère et conseille plus de 25 milliards de dollars pour le compte des plus importants investisseurs internationaux. Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, Milan, New York, Singapour et Zurich, AXA Private Equity se distingue par l’expertise de ses équipes et son implantation internationale. Elle met en oeuvre au quotidien son exigence de transparence, de performance et de rentabilité durable.
www.axaprivateequity.fr
Issue du rapprochement en 2004 de Base d’Informations Légales BIL et Dun & Bradstreet France, ALTARES a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 54 m€, pour un effectif de 300 personnes. Le Groupe est aujourd’hui le seul acteur indépendant qui se consacre entièrement à l’information sur les entreprises. Bénéficiant de la base entreprises la plus exhaustive du marché et d’une compétence inégalée dans la création et la mise à jour de données, ALTARES offre aux entreprises françaises une expertise de haut niveau en France et à l’International dans quatre secteurs majeurs :
- L’évolution des entreprises en matière d’information légale,
- La prospection en matière de développement commercial,
- Le score et la solvabilité en matière d’information financière,
- La notation extra-financière (Développement Durable).
Gérard Jeulin déclare « être très heureux d’assurer sa succession en cédant la majorité du capital au Management et à AXA Private Equity, partenaire financier qui permettra de pérenniser le développement du Groupe pour en faire à terme le leader sur son marché». Thierry Asmar se réjouit également : « L’arrivée d’AXA Private Equity au capital va nous aider à accélérer notre croissance, centrée sur la création de nouveaux services, la vente croisée de nos produits au sein de notre portefeuille clients, et la poursuite de l’élargissement de notre offre à la clientèle PME-TPE ».
François Jerphagnon et Baudouin d’Hérouville d’AXA Private Equity soulignent leur «volonté de soutenir une équipe de Direction de grande qualité et qui a fait ses preuves. Nous serons à ses cotés pour la soutenir dans son projet de développement, lequel pourra inclure de nouvelles acquisitions, à l'instar de celles réalisées sur Optima Online et BMJ Ratings. »
La réalisation de cette opération reste soumise à l’accord de la DGCCRF et des autorités antitrust allemandes.
Liste des intervenants et conseils sur le dossier ALTARES
Acquéreurs
AXA Private Equity : François Jerphagnon, Baudouin d’Hérouville, Marie Arnaud-Battandier
Conseils d’AXA Private Equity :
- Juridique : Latham & Watkins (Olivier du Mottay, Lionel Dechmann, Nadia Taobane)
- Fiscal : Latham & Watkins (Christian Nouel)
- Légal, social, fiscal : Ernst & Young (Valérie Tandeau de Marsac, Patrice Mottier)
- Comptable, financier : Price Waterhouse Coopers (Philippe Dysktra, Guillaume Martin)
- Stratégique : OC&C (Michel Saportes, François Chaillou)
- Systèmes d’Informations : Pragmateam (Eric Bataille)
Conseils du Management :
- Juridique : WSA (Henri Pieyre de Mandiargues, Claire Benier, Isabelle Chéradame)
- Finance : AZ & Cie (Julien Alvarez)
Vendeurs
Conseils des Vendeurs :
- M&A : Bucéphale Finance (Luc Demarre, Julien Jobard, Florent Monod)
- Juridique : Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Bertrand Pellet, Melissa Ferchaux, Basma Paradin)
Financements bancaires et mezzanine
- Indigo Capital (Cyril de Galéa, Guillaume Claire)
- Calyon (Annie-Laure Servel, Olivier Gil, Myriam Nait Challal)
- Palatine (Etienne Pirard, Pierre Orsini, Antoine Gobert)
Conseils des banques
- Linklaters (Arnaud Fromion, Pauline Cornu-Thenard)
A propos d’AXA Private Equity
AXA Private Equity, filiale d’AXA Investment Managers, est un des leaders mondiaux du capital investissement. La société offre à ses partenaires un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d’actifs : LBO mid cap, LBO small cap, Capital Risque, Co-Investissement, Infrastructure, Mezzanine, Fonds de Fonds primaires, early secondaires et secondaires. AXA Private Equity gère et conseille plus de 25 milliards de dollars pour le compte des plus importants investisseurs internationaux. Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, Milan, New York, Singapour et Zurich, AXA Private Equity se distingue par l’expertise de ses équipes et son implantation internationale. Elle met en oeuvre au quotidien son exigence de transparence, de performance et de rentabilité durable.
www.axaprivateequity.fr