Grâce à cette opération, Lebronze alloys, dont la tête de groupe est la société Le Bronze Industriel, diversifie ses sources de financement et renforce ses moyens pour accompagner le développement de son activité en France et à l’étranger. Michel Dumont, président du Groupe, déclare : « L’appui d’investisseurs financiers dans la durée conforte notre business plan de croissance en nous permettant de développer des projets qui croisent les besoins de nos clients avec notre portefeuille de savoir-faire industriels, unique dans notre profession.».
Chez LCL, Richard Laborie, Directeur Marchés, Conseil et Financement, indique : « Cette opération souligne la volonté de LCL d’accompagner ses clients ETI dans leur développement et ce sur l’ensemble des solutions de financements possibles. Elle s’inscrit dans la stratégie de LCL sur le marché des entreprises ».
Au sein de Tikekau IM, Nathalie Bleunven, responsable Corporate Lending Tikehau IM ajoute : « Tikehau IM est heureux d’avoir participé à la mise en place pour Lebronze alloys d’un financement obligataire sur mesure au travers du fonds Novo 2. Cela confirme la vocation de ce fonds d’accompagner les projets de croissance d’entreprises innovantes ».
François Caulry précise pour Zencap AM, filiale du Groupe OFI, que : « cette opération remplit parfaitement les objectifs du fonds OFI crédit ETI : participer au financement moyen terme des entreprises de taille intermédiaire de qualité et obtenir un rendement relativement attractif pour les investisseurs ».
Enfin, Fabrice Alliany, partner d’Artemid souligne : « cette émission obligataire, qui sera complétée par un crédit bancaire en club deal, permet à LBI (Le Bronze Industriel) de financer la forte croissance de ses activités. Nous avons été séduits par le savoir-faire industriel du groupe, porté par l’ambition d’un management expérimenté et audacieux ».
Sur le plan juridique, cette opération a été conseillée par le cabinet De Pardieu Brocas Mafei.
Intervenants
Société - Rôle - Intervenants
Le Bronze Industriel - Émetteur - Michel Dumont & Didier Pitot
LCL - Arrangeur - Laurent Peyroy & Ludwig Hsia
Tikehau IM - Investisseur - Nathalie Bleunven
OFI AM - Investisseur - Hervé Goigoux-Becker & François Caulry
Artemid - Investisseur - Fabrice Alliany & Cyril Roblin
De Pardieu Brocas Mafei - Avocat arrangeur - Yannick Le Gall & Stéphanie Segal
Coblence & Associés - Avocat émetteur - Jean-Marc Coblence & Sabrina Dahmal
ICE - Conseil émetteur - Marie-Laure Tuffal-Quidet
A propos de Lebronze alloys
Lebronze alloys est né de l’intégration de différentes sociétés spécialisées dans la production de demi-produits et de composants en cuivre et alliages cuivreux, en aluminium et en aciers inoxydables et spéciaux, groupées autour de la société Le Bronze Industriel.
Fort d’un chiffre d’affaires de plus de €200m réalisé auprès de 1000 clients avec 1200 personnes dans le monde, notre Groupe offre à sa clientèle diversifiée une solution adaptée et optimisée aux besoins de chaque secteur en termes de composants métalliques de haute performance.
Lebronze alloys est aujourd’hui au cœur des problématiques de tous les grands secteurs mondiaux de l’équipement industriel tels que l’Aéronautique, le Pétrole & Gaz, l’Energie, le Ferroviaire, l’Automobile, et apporte également des composants-clés dans des secteurs d’équipement de la personne comme le luxe, les instruments de musique, les instruments d’écriture, et l’équipement de la maison et des espaces publics en solutions anti-microbiennes.
Nos 11 sites de production intègrent un portefeuille de technologies industrielles unique dans la profession : fonderies (continues, semi-continues, à sable, en coquille, centrifuges), extrusion, forge, matriçage, tréfilage, usinage, finition et assemblage.
A propos de LCL
LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de détail en France.
LCL est une banque de proximité qui compte aujourd’hui 20 300 collaborateurs au service de 6 000 000 de clients particuliers, 330 000 clients professionnels et 27 000 clients entreprises et institutionnels. LCL Banque des Entreprises compte 88 sites dédiés aux entreprises françaises (CA > 7 millions euros) et aux filiales de groupes étrangers en France. La Banque des Entreprises est présente sur deux grands métiers : la banque commerciale (flux domestiques et internationaux, financements à court, moyen et long terme, placements) et le « corporate finance », activité spécialisée notamment dans les opérations de transmission et de reprise d'entreprises.
A propos de ZENCAP AM, société du Groupe OFI
Zencap AM est une société de gestion spécialisée sur la dette privée, et filiale du Groupe OFI. Elle a repris la gestion du fonds OFI Credit ETI le 1er mai 2015. Depuis 2009, l’équipe de gestion propose à sa clientèle des solutions d’investissement autour de cette nouvelle classe d’actifs, offrant un accès privilégié au financement de l’économie réelle en Europe. Zencap AM regroupe des expertises complémentaires constituant une large plateforme d’investissement spécialisée sur plusieurs segments de la dette privée : financements immobiliers, d’infrastructures et d’entreprises. Elle gère et conseille aujourd’hui 1Md € d’encours.
A propos de Tikehau IM
Tikehau Capital gère plus de 5 milliards d’euros pour le compte d’acteurs institutionnels et privés investis dans différentes classes d'actifs (participations cotées et non-cotées, crédit et immobilier) au travers de sa filiale de gestion d’actifs, Tikehau IM, sa société d’investissement cotée prenant des participations minoritaires, Salvepar, et sa société d’investissement long terme Tikehau Capital Partners. Détenu majoritairement par son management, à côté de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 100 collaborateurs au sein de ses bureaux à Paris, Bruxelles, Londres, Singapour.
Chez LCL, Richard Laborie, Directeur Marchés, Conseil et Financement, indique : « Cette opération souligne la volonté de LCL d’accompagner ses clients ETI dans leur développement et ce sur l’ensemble des solutions de financements possibles. Elle s’inscrit dans la stratégie de LCL sur le marché des entreprises ».
Au sein de Tikekau IM, Nathalie Bleunven, responsable Corporate Lending Tikehau IM ajoute : « Tikehau IM est heureux d’avoir participé à la mise en place pour Lebronze alloys d’un financement obligataire sur mesure au travers du fonds Novo 2. Cela confirme la vocation de ce fonds d’accompagner les projets de croissance d’entreprises innovantes ».
François Caulry précise pour Zencap AM, filiale du Groupe OFI, que : « cette opération remplit parfaitement les objectifs du fonds OFI crédit ETI : participer au financement moyen terme des entreprises de taille intermédiaire de qualité et obtenir un rendement relativement attractif pour les investisseurs ».
Enfin, Fabrice Alliany, partner d’Artemid souligne : « cette émission obligataire, qui sera complétée par un crédit bancaire en club deal, permet à LBI (Le Bronze Industriel) de financer la forte croissance de ses activités. Nous avons été séduits par le savoir-faire industriel du groupe, porté par l’ambition d’un management expérimenté et audacieux ».
Sur le plan juridique, cette opération a été conseillée par le cabinet De Pardieu Brocas Mafei.
Intervenants
Société - Rôle - Intervenants
Le Bronze Industriel - Émetteur - Michel Dumont & Didier Pitot
LCL - Arrangeur - Laurent Peyroy & Ludwig Hsia
Tikehau IM - Investisseur - Nathalie Bleunven
OFI AM - Investisseur - Hervé Goigoux-Becker & François Caulry
Artemid - Investisseur - Fabrice Alliany & Cyril Roblin
De Pardieu Brocas Mafei - Avocat arrangeur - Yannick Le Gall & Stéphanie Segal
Coblence & Associés - Avocat émetteur - Jean-Marc Coblence & Sabrina Dahmal
ICE - Conseil émetteur - Marie-Laure Tuffal-Quidet
A propos de Lebronze alloys
Lebronze alloys est né de l’intégration de différentes sociétés spécialisées dans la production de demi-produits et de composants en cuivre et alliages cuivreux, en aluminium et en aciers inoxydables et spéciaux, groupées autour de la société Le Bronze Industriel.
Fort d’un chiffre d’affaires de plus de €200m réalisé auprès de 1000 clients avec 1200 personnes dans le monde, notre Groupe offre à sa clientèle diversifiée une solution adaptée et optimisée aux besoins de chaque secteur en termes de composants métalliques de haute performance.
Lebronze alloys est aujourd’hui au cœur des problématiques de tous les grands secteurs mondiaux de l’équipement industriel tels que l’Aéronautique, le Pétrole & Gaz, l’Energie, le Ferroviaire, l’Automobile, et apporte également des composants-clés dans des secteurs d’équipement de la personne comme le luxe, les instruments de musique, les instruments d’écriture, et l’équipement de la maison et des espaces publics en solutions anti-microbiennes.
Nos 11 sites de production intègrent un portefeuille de technologies industrielles unique dans la profession : fonderies (continues, semi-continues, à sable, en coquille, centrifuges), extrusion, forge, matriçage, tréfilage, usinage, finition et assemblage.
A propos de LCL
LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de détail en France.
LCL est une banque de proximité qui compte aujourd’hui 20 300 collaborateurs au service de 6 000 000 de clients particuliers, 330 000 clients professionnels et 27 000 clients entreprises et institutionnels. LCL Banque des Entreprises compte 88 sites dédiés aux entreprises françaises (CA > 7 millions euros) et aux filiales de groupes étrangers en France. La Banque des Entreprises est présente sur deux grands métiers : la banque commerciale (flux domestiques et internationaux, financements à court, moyen et long terme, placements) et le « corporate finance », activité spécialisée notamment dans les opérations de transmission et de reprise d'entreprises.
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