Ce nouveau fonds est géré par l’équipe Actions suisses et globales, dont le Coresponsable Martin Moeller est à la tête de la gestion du portefeuille. Cette stratégie, investie dans 20 à 40 titres, propose une exposition aux divers thèmes liés à la fintech, tels que les Paiements mondiaux, les Infrastructures IT financières, les Réseaux et la Sécurité, les Données et Analyses, l’«InsurTech» et le «RegTech» (activités assurantielles et réglementaires digitalisées), ou encore les plateformes innovantes contribuant à redessiner le paysage financier global.
Avec une capitalisation boursière supérieure à USD 2'000 milliards et environ 180 sociétés, le secteur de la fintech représente près de 3% de l’indice MSCI AC World et offre un univers d’investissement diversifié, dynamique et à forte croissance. Dans cet écosystème vaste et actif, caractérisé par des introductions en bourse et des acquisitions fréquentes, le fonds adopte une vision globale du secteur, avec une approche «bottom-up» sélective s’appuyant sur des modèles d'évaluation propriétaires focalisés sur la génération de liquidités (Cash Flow Return On Investment - CFROI). Les investissements s’opèrent tout au long du cycle de vie du CFROI et se concentrent sur trois grands types de sociétés: celles qui affichent une croissance supérieure aux attentes du marché, celles qui sont en mesure de surprendre le marché en maintenant durablement des niveaux soutenus de croissance et de CFROI («beat the fade») grâce à de fortes barrières à l’entrée et, enfin, celles qui sont à même de se réinventer durant les périodes difficiles. L’allocation à ces trois types d’opportunités d’alpha dépendra de l’environnement macroéconomique et des convictions d’investissement identifiées par l’équipe.
Michaël Lok, Co-CEO Asset Management à l’UBP, déclare à l’occasion de ce lancement: «Le thème de la fintech profite des tendances structurelles en place et a connu une nouvelle impulsion dans le contexte de la pandémie avec le développement du e-commerce et de la ‘technologie des données’. Nous sommes donc fiers, après quatre années de recherche, de proposer cette stratégie qui reflète notre cadre d’investissement propriétaire centré sur le CFROI. Cette nouvelle solution thématique permet aux investisseurs de diversifier leur allocation au secteur de la technologie, et également de bénéficier d’une exposition attrayante aux différentes tendances disruptives au sein de la fintech.»
Martin Moeller, Gérant de portefeuille et Coresponsable de l’équipe Actions suisses et globales de l’UBP, ajoute à cet égard: «Le segment de la fintech offre l’accès à un thème de croissance séculaire bien établi, avec notamment la possibilité de créer de la valeur, à un prix raisonnable. Cet univers est particulièrement attractif pour les sociétés dotées d’un solide modèle commercial et qui peuvent renforcer la génération de cash flows en profitant d’une large visibilité. Selon notre expérience, un potentiel de création de valeur supérieur est source de surperformance sur le long terme, et la fintech présente ainsi de remarquables opportunités d’investissement.»
A propos de l’Union Bancaire Privée (UBP) – www.ubp.com
L’UBP figure parmi les plus grandes banques privées de Suisse et est l’une des banques les mieux capitalisées, avec un ratio Tier 1 de 27,5% au 30 juin 2020. La Banque est spécialisée dans la gestion de fortune au service de clients privés et institutionnels. Basée à Genève et présente dans plus de vingt implantations à travers le monde, l’UBP emploie 1’796 collaborateurs et dispose de CHF 137,2 milliards d’actifs sous gestion au 30 juin 2020.
Avec une capitalisation boursière supérieure à USD 2'000 milliards et environ 180 sociétés, le secteur de la fintech représente près de 3% de l’indice MSCI AC World et offre un univers d’investissement diversifié, dynamique et à forte croissance. Dans cet écosystème vaste et actif, caractérisé par des introductions en bourse et des acquisitions fréquentes, le fonds adopte une vision globale du secteur, avec une approche «bottom-up» sélective s’appuyant sur des modèles d'évaluation propriétaires focalisés sur la génération de liquidités (Cash Flow Return On Investment - CFROI). Les investissements s’opèrent tout au long du cycle de vie du CFROI et se concentrent sur trois grands types de sociétés: celles qui affichent une croissance supérieure aux attentes du marché, celles qui sont en mesure de surprendre le marché en maintenant durablement des niveaux soutenus de croissance et de CFROI («beat the fade») grâce à de fortes barrières à l’entrée et, enfin, celles qui sont à même de se réinventer durant les périodes difficiles. L’allocation à ces trois types d’opportunités d’alpha dépendra de l’environnement macroéconomique et des convictions d’investissement identifiées par l’équipe.
Michaël Lok, Co-CEO Asset Management à l’UBP, déclare à l’occasion de ce lancement: «Le thème de la fintech profite des tendances structurelles en place et a connu une nouvelle impulsion dans le contexte de la pandémie avec le développement du e-commerce et de la ‘technologie des données’. Nous sommes donc fiers, après quatre années de recherche, de proposer cette stratégie qui reflète notre cadre d’investissement propriétaire centré sur le CFROI. Cette nouvelle solution thématique permet aux investisseurs de diversifier leur allocation au secteur de la technologie, et également de bénéficier d’une exposition attrayante aux différentes tendances disruptives au sein de la fintech.»
Martin Moeller, Gérant de portefeuille et Coresponsable de l’équipe Actions suisses et globales de l’UBP, ajoute à cet égard: «Le segment de la fintech offre l’accès à un thème de croissance séculaire bien établi, avec notamment la possibilité de créer de la valeur, à un prix raisonnable. Cet univers est particulièrement attractif pour les sociétés dotées d’un solide modèle commercial et qui peuvent renforcer la génération de cash flows en profitant d’une large visibilité. Selon notre expérience, un potentiel de création de valeur supérieur est source de surperformance sur le long terme, et la fintech présente ainsi de remarquables opportunités d’investissement.»
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