Ce partenariat est né naturellement d’une rencontre entre une société de gestion indépendante et un réseau de conseillers d’indépendants qui souhaitent apporter une offre de gestion différenciante à leurs clients. L’objectif commun de Galilee AM et RockFi est d’apporter à leurs clients un service de gestion de portefeuille complet au sein de leur architecture patrimoniale dans 3 pays différents et sur 4 enveloppes fiscales distinctes :
- PEA (en France)
- Comptes-titres (en France, Luxembourg, Suisse)
- Contrats d’assurance-vie (France : via mandats d’arbitrages, Luxembourg ; via FID)
- Contrats de capitalisation (France : via mandats d’arbitrages, Luxembourg ; via FID)
En synthèse, RockFi et Galilee AM proposent une offre qui comprend les services d’ingénierie patrimoniale et de gestion de portefeuille à 360° d’un Family Office et d’une banque privée tout en apportant une attention particulière à l’indépendance par rapport à des produits dits « maison », la digitalisation des parcours clients et la valeur ajoutée du service clients.
Galilee AM et RockFi permettent ainsi à tout investisseur d’optimiser au maximum les différents paramètres à prendre en compte dans leur gestion de portefeuille : pays de résidence, investissement sur tous types de sous-jacents (Actions, obligations, fonds, ETF et produits structurés), portefeuille en multi-devises, choix des banques dépositaires et des assureurs.
L’offre intègrera avant tout les mandats 100% ETF que Galilee AM a lancés en début d’année 2024 avec l’appui de BlackRock. Elle incluera les mandats « Prudent », « Équilibré », « Dynamique » et « Thématique », ce dernier étant disponible exclusivement via Galilee AM.
- PEA (en France)
- Comptes-titres (en France, Luxembourg, Suisse)
- Contrats d’assurance-vie (France : via mandats d’arbitrages, Luxembourg ; via FID)
- Contrats de capitalisation (France : via mandats d’arbitrages, Luxembourg ; via FID)
En synthèse, RockFi et Galilee AM proposent une offre qui comprend les services d’ingénierie patrimoniale et de gestion de portefeuille à 360° d’un Family Office et d’une banque privée tout en apportant une attention particulière à l’indépendance par rapport à des produits dits « maison », la digitalisation des parcours clients et la valeur ajoutée du service clients.
Galilee AM et RockFi permettent ainsi à tout investisseur d’optimiser au maximum les différents paramètres à prendre en compte dans leur gestion de portefeuille : pays de résidence, investissement sur tous types de sous-jacents (Actions, obligations, fonds, ETF et produits structurés), portefeuille en multi-devises, choix des banques dépositaires et des assureurs.
L’offre intègrera avant tout les mandats 100% ETF que Galilee AM a lancés en début d’année 2024 avec l’appui de BlackRock. Elle incluera les mandats « Prudent », « Équilibré », « Dynamique » et « Thématique », ce dernier étant disponible exclusivement via Galilee AM.
Roni Michaly, Président de Galilee AM, précise :
« RockFi a un positionnement novateur sur le marché. Leur système parrain/filleul est révolutionnaire et correspond tout à fait à notre vision de la gestion privée. Par ce partenariat, nous voulons apporter à nos clients les connexions à de nombreuses banques en France, en Suisse et au Luxembourg et des mandats auxquels ils n’auraient pas accès par ailleurs, comme le mandat 100% ETF que nous développons avec BlackRock, le mandat 100% actions thématiques ou le mandat 100% produits structurés. »
Pierre Marin, CEO de RockFi :
« Heureux d'établir ce partenariat stratégique avec Galilee AM afin de proposer à nos clients une gestion sous mandats en ETF BlackRock, première société de gestion d'actifs au monde, et de répondre à l'intérêt croissant des investisseurs pour la gestion passive. »
En assurance-vie, les mandats seront disponibles auprès des compagnies d’assurance luxembourgeoises partenaires de Galilee AM dans le cadre des Fonds Internes Dédiés (FID) ou Fonds Internes Collectifs (FIC) : Allianz Life Luxembourg, Axa Wealth Europe, AFI ESCA Luxembourg, Baloise Vie Luxembourg, CNP Luxembourg, Generali Luxembourg, La Mondiale Europatner, Onelife, SwissLife Luxembourg, Vitis Life, Sogelife, Lombard International et Wealins.
En compte-titres, ces mandats seront disponibles en France, en Suisse et au Luxembourg auprès des banques partenaires de Galilee AM : CM-CIC Market Solutions, Bourse Direct, Copartis, CA Indosuez Wealth Europe, Pictet, EFG Bank Luxembourg, Banque de Luxembourg (BDL), et BGL Luxembourg.
En assurance-vie, les mandats seront disponibles auprès des compagnies d’assurance luxembourgeoises partenaires de Galilee AM dans le cadre des Fonds Internes Dédiés (FID) ou Fonds Internes Collectifs (FIC) : Allianz Life Luxembourg, Axa Wealth Europe, AFI ESCA Luxembourg, Baloise Vie Luxembourg, CNP Luxembourg, Generali Luxembourg, La Mondiale Europatner, Onelife, SwissLife Luxembourg, Vitis Life, Sogelife, Lombard International et Wealins.
En compte-titres, ces mandats seront disponibles en France, en Suisse et au Luxembourg auprès des banques partenaires de Galilee AM : CM-CIC Market Solutions, Bourse Direct, Copartis, CA Indosuez Wealth Europe, Pictet, EFG Bank Luxembourg, Banque de Luxembourg (BDL), et BGL Luxembourg.
À propos de Galilee Asset Management
Fondée en 2000 et implantée à Strasbourg et à Paris, Galilee Asset Management est reconnue pour son expertise multi-thématiques en matière de sélection de fonds et de titres. Elle offre des solutions d'investissement à destination de clients particuliers, professionnels et institutionnels. Sa structure entrepreneuriale et son indépendance capitalistique vis-à-vis de tout réseau bancaire ou assurantiel est le gage d’une grande liberté dans ses décisions d’investissement. Galilee AM est signataire des PRI (UN Principles for Responsible Investment).
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À propos de RockFi
RockFi est une fintech de gestion de patrimoine qui répond aux attentes d’une nouvelle génération de clients patrimoniaux, plus informée, ambitieuse et exigeante. Le modèle proposé par RockFi combine trois atouts maîtres : un réseau de gestionnaires de patrimoine indépendants construit par cooptation, une plateforme technologique de pointe et des produits financiers haut-de-gamme.
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Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.
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