Etude | +37,3 % de capitalisation totale pour le marché des crypto au premier semestre

Le Bitcoin s'est considérablement imposé au coeur du marché des crypto au cours de la période à l'aune d'événements tels que le halving (20 avril 2024), et l'approbation des 11 ETF Bitcoin par la SEC (23 mai 2024). L’approbation des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis a entraîné des entrées nettes de plus de 14,7 milliards de dollars américains, ce qui a mené à un début positif en 2024.
Selon Binance, Ethereum et Bitcoin arriveraient en tête avec des rendements de 48 % et 43 % (sur le semestre), par rapport à d'autres investissements financiers traditionnels.
Sur la même période, l’or, la solution au Bitcoin couramment vantée, n’a augmenté que de 13 %, tandis que le pétrole brut a augmenté d’environ 14 % cette année.

La finance décentralisée (DeFi) a connu une augmentation remarquable de 72,8 % de sa TVL, grimpant à 94,1 milliards de dollars américains. Cet afflux de capitaux a profité à presque tous les secteurs de la DeFi, facilitant l’émergence de nouveaux protocoles qui rendent disponibles sur la blockchain des primitives financières auparavant inaccessibles.

La capitalisation des stablecoins a atteint les 161 milliards de dollars, le plus haut niveau en deux ans, ce qui représente une reprise significative et seulement 14,5 % de moins que le pic d’avril 2022.

Le jeu Web3, encore à ses balbutiements représente 0,7 % de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies.
La capitalisation combinée totale des tokens de jeux crypto a culminé à quelque 32 milliards de dollars américains en mars et se situe actuellement à quelque 17,8 milliards de dollars américains.
Malgré son apparente nouveauté, les investisseurs dans les sociétés de capital-risque ont démontré un appétit important pour le jeu Web3 par rapport au jeu Web2. Selon le rapport de Konvoy sur le secteur du jeu au 1er trimestre 2024, le financement de capital-risque a bondi de 94 % d’un trimestre à l’autre, le nombre de cycles de financement augmentant de 28 %. La technologie, les plateformes et les studios de jeux utilisant les technologies Web3 ont contribué de manière significative à ces chiffres.
L’appétit croissant des investisseurs pour les projets Web3 liés au jeu pourrait être un signe précoce, du moins aux yeux des investisseurs de capital-risque, que « jeu Web3 » devient synonyme de « jeu » lui-même.

La convergence de l’IA et des technologies crypto devient de plus en plus évidente, l’IA bénéficiant de la couche de règlement sans autorisation et sans confiance de la crypto. Cette synergie prend en charge les systèmes de calcul décentralisés, les agents d’IA étant capables de tâches complexes et les solutions de vérification d’identité. À son tour, l’IA améliore la crypto en améliorant l’expérience des utilisateur(trice)s et des développeur(euse)s, la fonctionnalité des smart contracts et l’automatisation. En 2024, les tokens liés à l’IA ont surpassé l’ensemble du marché, leur capitalisation totale en circulation s’élevant à plus de 26 milliards de dollars américains.

Le rapport anticipe plusieurs thèmes clés pour le second semestre de 2024, notamment l’adoption institutionnelle continue, l’évolution des conditions macroéconomiques aux États-Unis, les progrès de l’évolutivité du Bitcoin et de la croissance de la DeFi, l’essor des applications de l’économie de propriété, la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) et une poussée des jeux Web3.

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